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。諸凡謹慎，免為所欺。”（《中國工農紅軍長征全史（四）紅25軍征戰記》）
12月初，紅74師進至青銅關以東月西溝。敵40軍115旅230團1個營搶佔青銅關，另1個營尾追而來，形成前後夾擊之勢。
青銅關位於鎮安縣城東南45公里處，東臨乾佑河，西抵崇家山，易守難攻。鄂豫陝特委決定乘青銅關守敵尚不知紅軍到來之機，利用月西溝有利地形，以小股兵力引誘守敵出擊，主力在青銅關以東地區設伏殲敵。
青銅關守敵“服從安排”，營長帶2個連以密集隊形沿溝內進攻。
陳先瑞發出攻擊訊號，1營在左，2營在右，手槍團2個班斷敵退路。紅74師斃傷敵營長以下100餘人，繳獲長短槍100餘支、輕機槍4挺。
半年多以前，陳先瑞被任命為鄂陝遊擊司令部遊擊司令。他擔心難以擔負這一重任，吳煥先予以鼓勵：“其實也沒啥了不起的！給你派上一個戰鬥連隊，再配上一個大個頭警衛員跟著，甩開膀子幹上一場！就是受點損失也不要洩氣，還可重整旗鼓再幹就是。”
吳煥先指出：派到地方工作的每個指戰員，都是一顆革命的火種，將很快燃起一團團鬥爭烈火，照亮一塊塊新的天地。
如今，陳先瑞斬將搴旗。敵軍第一次圍攻失敗，鄂豫陝根據地局面趨於好轉。
紅74師先後收攏第5、3路遊擊師，總兵力增至800餘人，在東江口進行整訓。
12月中旬，中央政治局在召開瓦窯堡會議之前，徵求紅1軍團將領對戰略問題的意見。林彪見陝北貧瘠，寫信向中央提出，要到陝南去打游擊，說這比在陝北鞏固和擴大根據地更重要，而且要求把紅軍主要幹部調出，由他帶領到陝南打游擊。
21日，毛澤東、張聞天致電彭德懷並轉林彪，指出：“在日本進佔華北的形勢下，陝南遊擊戰爭不能把它提到比陝北等處的游擊戰爭還更加重要的地位，實際上後者是更重要的。尤其不能把游擊戰爭提到似乎比主力紅軍還更重要的地位（如提出紅軍主要幹部去做游擊戰爭），這樣的提法是不妥當的。林在某些問題上的觀點是同我們有些分歧的，中央認為有當面說明之必要。現在前方軍事不緊張，因此仍望林來中央一行，並在此一個時期，這於林是有好處的。”
26日，林彪致電中央，說“我還在期待中央批准我打游擊戰爭”。
聶榮臻勸他說：“我們只有這樣一點部隊，只儲存這麼一點骨幹，你能帶多少去呢？你帶多了，我們這裡能維持下去嗎？我們這個根據地能不能鞏固呢？”“你不要看到目前這幾個破窯洞，它終歸是個根據地，是我們的落腳點。我們不是經過兩萬五千裡才找到了這幾個破窯洞嗎！你去陝南，搞不好，連破窯洞也找不到。你別以為陝南四方面軍曾經從那裡經過，打過游擊戰，條件會好，我看綜合各方面條件來看，不見得一定會強過陝北。”（《聶榮臻回憶錄》）
林彪去不成陝南，“以後態度一直比較消沉”。
路在腳下。
35年12月26日，紅74師進佔寧陝縣城，全殲保安隊300多人，活捉敵縣長居文召， 2營政委鄭連順在戰鬥中犧牲。
鄭位三斷定：敵人得到失敗的訊息後，從西安派兵，需要幾天時間。於是，他命令部隊駐紮休整。
8天后，紅74師撤離寧陝縣城。
次日，敵軍進城。
下級稱讚鄭位三是紅74師的“諸葛亮”，能“料敵如神”。
36年1月下旬，紅74師奪取佛坪縣城（袁家莊）。隨後，部隊進至東江口，準備在此過春節。
陝軍警2旅很會殺風景，進山“圍剿”。
來而不往非禮也。23日（舊曆除夕），紅74師北出秦嶺，威脅西安、寶雞。
敵軍調兵圍攻，紅74師轉身回山，再取佛坪縣城，輕鬆殲滅剛剛組建的保安團。
紅74師派羅明義等幹部帶領1個連，在寧陝、佛坪一帶開啟局面，建立了以四畝地、東江口、洵陽壩為中心的根據地。鄂豫陝特委將那個連擴建為獨立團，方升普為團長，曾焜為政委。
2月，楊虎城調集49師、40軍、警2旅以及地方保安團隊，共十多個團，發動第二次圍攻，企圖將紅74師消滅於太白山以東地區。
特委決定避開強敵的進攻，爭取主動，採取敵進我進的戰術，先西出陝甘邊，迷惑調動敵人，爾後東返商雒地區，以大回旋的游擊戰法，打破敵人的圍攻。
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