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所向披靡，斬獲而還。燕軍士氣大振，固守城池，趙軍四面合圍，蟻附緣城，燕兵晝夜力戰，十餘日城不破。趙軍氣勢衰竭，糧運不濟，石虎下令退軍。慕容皝命四子慕容恪率騎兵二千，凌晨發起攻擊，大敗趙兵，斬殺三萬餘人，慕容恪時年僅十五歲。後趙諸軍盡皆棄甲，鼠竄而逃，只有石閔一軍獨全，這個石閔就是後來的魏武悼天王冉閔。
逃到密雲山中（在今河北七老圖山）的段遼開始準備向石虎投降，見石虎打了敗仗，派出使者後又反悔，派人向燕國投降，慕容皝派慕容恪增援段遼。石虎的大將麻秋率兵三萬高高興興來授降，不想在三藏口（在今河北承德武烈河兩支流與主幹河交匯處）遭到慕容恪七千精騎伏擊，一戰損失一半多人馬。
石虎狼狽敗回鄴城，不甘心失敗，聯絡宇文部和高句麗合擊燕國，他讓渡遼將軍曹伏帶領青州計程車眾戍守海島，運送穀物三百萬斛供給食用，又用三百艘船運送三十萬斛穀物到高句麗，讓典農中郎將王典率領一萬多部眾在海濱墾荒屯田，又下令讓青州建造戰船一千艘，準備渡海迂迴進攻。
慕容皝也不白給，對石虎的戰略意圖研究的清清楚楚，一面派人聯絡東晉，向晉稱臣；一面讓慕容恪率兵攻打高句麗和宇文別部，戰爭之中又湧現出一顆新星，慕容皝第五子慕容霸，（後來改名慕容垂，成為後燕的開國皇帝）年方十三，勇冠三軍，高句麗大王高釗與燕軍交戰屢戰屢敗，只得派使者請降。
為徹底打敗宇文部，慕容皝放棄前嫌，派商人王車去宇文部尋找兄長慕容翰。慕容翰在段部滅亡之後依附宇文部，宇文逸豆歸妒忌慕容翰的才名，準備尋找機會除掉他。慕容翰佯裝癲狂，終日酣飲，有時躺著就大、小便，有時被髮歌呼，拜跪乞食，宇文部所有的人都鄙視他，再也沒人搭理。
慕容翰真能拿得起放得下，一個堂堂的大英雄至於嗎？慕容家族就這樣，比他堅忍的人有之，後世慕容衝忍辱偷生甘做秦王苻堅男寵，到後來不也登基稱帝建立了西燕國嗎？
慕容翰見到王車一句話也不說，只是捶擊胸部頷首而已。慕容皝得到回報，心有靈犀說：“慕容翰想回來了。”下令為他準備稱手的硬弓長箭，慕容翰彎弓三石，用的箭比平常的箭長大，因此要特意打造。慕容皝讓人把弓箭埋在宇文部的道側，悄悄通知他。慕容翰竊取宇文逸豆歸名馬，攜其二子取路邊弓矢逃歸。
宇文逸豆歸派出驍騎百餘人追趕，慕容翰對追騎說：“我客居他國，現在想回鄉，既然已經上馬，就再沒有回去的道理。我過去佯裝痴呆欺矇你們，其實我以往的武功並未荒廢，你們不要逼我，那是自尋死路。”追來的騎兵小看慕容翰，以為他還是那個瘋子，徑直賓士而來。慕容翰掉轉馬頭迎上前去喊道：“我長久居住在你們的地方，心存依戀，不忍心殺死你們，你們離我一百步把刀豎起來，我用箭試射，如果一發便射中，你們就此返回；如果射不中，你們再殺我不遲。”追騎解下佩刀插在地上，慕容翰拈弓便射，正中刀環，追兵散走。慕容翰回到燕國，兄弟相逢，感慨萬端，以後怎麼樣，誰又能知道呢？
石虎見高句麗背叛自己投降燕國更加暴怒，勒令全國徵兵。讓司、冀、青、徐、幽、並、雍七州的老百姓五個男丁中選取三個，四個中選取兩個，連同鄴城舊有軍隊，足足湊了五十萬人，準備舟船一萬艘，由河濟海，運送穀物一千一百萬斛到樂安城（在今河北昌黎），把百姓的馬匹全部收繳上來，有敢私匿者腰斬，共計得到四萬餘匹戰馬，石虎大閱兵馬，準備北伐。
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第十四章 慕容鮮卑（4）
後趙的聲勢固然嚇人，慕容皝可不怕，又一次搶先下手，他對眾將說，“石虎將主力屯於樂安城，薊城（在今北京市）南北必不裝置，今若詭路出其不意，可盡破也。”公元340年，燕國諸軍入蠮螉塞（即今居庸關口），直抵薊城，唬得後趙大將石光雖擁兵數萬，閉城不敢出。燕兵長驅大進，攻破武遂津（易水武遂渡口），入高陽城，一路燒殺搶掠，焚燒積聚，擄掠後趙三萬餘家居民揚長而去。把個石虎驚得目瞪口呆，輕易不敢再打燕國的主意。
燕王慕容皝遷都龍城（今遼寧朝陽），深知遼東地區若想獲得安寧，必須徹底滅掉宇文部和高句麗。慕容翰向他獻上平定二國之計，首先分析了宇文部的形勢，“宇文強盛日久，屢為國患。今逸豆歸篡竊得國，群情不附；加之性識庸闇，將帥非才，國無防衛，軍無部伍。臣久在其國，悉其地形；雖遠附強羯，聲勢不接，無益救援；今若擊之，百舉百克。”慕容翰說宇文
