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集團軍賀耀祖部。由於連日進軍順利，賀耀祖部產生了麻痺思想，結果陣地被連連擊破，還讓孫傳芳的部隊佔領了豐縣，直逼沛縣，威脅徐州。
徐飛狐當即將賀耀祖撤職，由副軍長薛嶽升軍長職，反攻孫傳芳的部隊，並致電馮玉祥，命其猛擊孫傳芳部的右側。馮玉祥令石友三率全體預備隊約1．5萬人火急應援，猛擊孫軍右側。石友三也是馮部驍將之一，在石軍猛攻下，孫傳芳軍被迫後退，解了徐州之危。又經馮部孫良誠騎兵部隊衝擊孫軍背後，並截斷了孫軍退路，孫軍才連忙後撤。孫良誠、石友三等部乘勝追擊。石軍攻豐縣，擊斃孫部軍長袁家驥，又在漁臺大敗孫軍。同時，方振武、孫良誠等部也取得勝利，席掖池騎兵部隊攻佔兗州。孫良誠、石友三、馬鴻逵等部攻克濟寧。從此，孫傳芳部潰不成軍，無力應戰。
十一月二十二日，北伐軍第一、第二集團軍在泰安會師，一週內攻克了泰安。張宗昌悄悄地乘早已準備好的從德國購來的“義威號”鐵甲車逃走，孫傳芳也被迫離濟南北撤。十二月一日上午，北伐軍第一集團軍薛嶽、陳調元、顧祝同等部進佔濟南。
在這次戰鬥中，充分表明魯軍的戰鬥力不如孫軍。張宗昌的魯軍大多數由收編土匪而來，部隊不聽指揮，士兵經常逃散，逃散士兵再回到山上落草為寇。因此有人譏誚張宗昌擴軍是化匪為兵，打仗時是化兵為匪。北軍孫傳芳部經過此次與北伐軍的戰鬥，也就一蹶不振了。
在京漢路方面，奉軍一開始就對山西猛攻，並企圖以全力擊破馮玉祥部在河北作戰之部隊。奉軍與馮軍展開了連續不斷的激烈戰爭。鹿鍾麟急調劉驥、劉汝明等部北上，加強彰德防線。當戰況緊急時，徐飛狐急電李宗仁派兵到河南接防。於是，將駐豫中的韓復榘部火
