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如今，天雲國、豐國、流山國附屬大森國；風國、進國、留國附屬呂國；取國、文國、賓國附屬大林國。
天下最強的大森國、呂國、大林國處於天下的中部，三國鼎立，國力相當。
附屬的九個國家將這三國團團圍住。
另外，在這九國的國境最外圍，是無窮無盡，可以令生命死亡的黑霧。
幾千年來，有一個傳說，穿過黑霧，將進入另一個世界，那裡有數不清變幻成｜人身、修煉幾千年的妖精和居有極強攻擊力妖獸。
還有，不同於我原先穿梭遊歷的任何時空世界，這裡曾經出現過神仙、妖精、鬼仙、修真人、妖獸師。
這十二個國家都擁有法術卓絕的世襲護國國師。
國師們都長壽，最少能執政五百年。他們在本國擁有大型豪華宮殿和至高無上的權力，大到可以調動軍隊，廢掉當朝皇帝！
十二個國師每隔二百年就要閉關修煉三年，出關後將會聚在一個國家的皇宮，舉行法術大比，前三甲優勝者可以向另九個國家要人、物資。
再過三個月，二百年一次的天下國師法術大比，將在呂國的皇宮裡舉行。
半壇青梅酒下肚，淼喝的醉倒，抱著我睡著了，木子銀吃了點烤魚和醬兔肉，尾巴盤於後腿，坐在我們身邊，豎起兩隻耳朵，靜靜聆聽。
歐陽路鳴、風揚、天焱越聊話越多，開始說起天雲國的朝政。
原來，天焱的父皇武成皇帝三年前初登基時，正趕上天雲國國師旬衝開始閉關。
以天焱叔叔為首的三位王爺，見機謀反，各自擁兵二十萬，要分割江山。
沒有旬衝輔助，僅憑二十萬御皇軍，絕不會勝利。
天雲國皇帝天武成當機立斷，先以聯姻之策，求娶大森國長公主劉子柔（劉子溫的妹妹）為皇貴妃，再與大森國籤立附加條約，請求派兵三十萬援助，承諾以後年年進貢美女和無數物質，並將親子送去當質子。
本來，大森國皇帝劉子溫不打算援助，意欲趁亂滅掉天雲國，擴張疆土，結果被國師水月提前出關阻擋，強制性命令必須出兵助戰。
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劉子溫怕被廢掉皇位，只能妥協，但因出言頂撞水月，被水月在早朝，當著文武百官的面，掀了龍椅，指著鼻子罵成……大森國有史以來最不顧祖訓的昏君！
兩年半後，天武成皇帝平息內亂，親自到大森國迎娶劉子柔，冊封其為柔貴妃，品級僅低於天焱的生母白易芳皇后。
上個月，劉子溫派使者要求天武成將皇子送往大森國皇宮當質子。
使者走後的第十日，淼的母妃葉紅被天武成用毒酒賜死。
隨後，天焱和風揚啟程，帶著十位美女趕赴大森國。
歐陽路鳴乃是國師旬衝唯一的徒弟，若不是他三年前趕赴大森國，冒死闖入水月修關的禁地，大森國皇帝劉子溫豈會援軍天雲國。
因此，天雲國天武成對他的敬重，僅次於國師旬衝。
旬衝今年四百五十歲，再有五十年便離世，潛心修煉，想在有生之年，在法比中奪魁，對於國事，已不甚關心。歐陽路鳴便代他巡察國情。
那兩頭驢子，是旬衝所贈異獸“千里驢”，日行千里，夜行八百里，識百毒。
風揚的父親在內亂戰爭中犧牲，因其武功卓絕，得異人所贈水型魔法弓和電型魔法大劍，又自幼習兵法，被天武成封為護衛將軍，此行是他第一次接受皇令。
第一卷 第十三章 下
三個男人在大森國的湖邊感慨萬端，風揚走後，歐陽路鳴對天焱道：“我去紅魚鎮時，那兩名道士的屍體已被神秘人盜走。他們擁有鬼界十大鬼器伏魂葫蘆。定非尋常道人。此事並不只是劫美這麼簡單。”
天焱面色狐疑道：“這麼快就將屍體盜走，分明是怕師父您看出異端。紅魚鎮乃是大森國的邊防重鎮，也是我們去往大森國皇都的必經之地。如果道士此次行動成功，我們所有人命喪，十美人消失。定會引發我國與大森國的戰爭！這樣，會對哪個國家有利？難道真的是有政治目的？徒兒不明，請師傅解惑。”
歐陽路鳴目光讚賞，點頭道：“你能想到這一層，已是不易。幕後人一計未成，必生二計。咱們現在明處，只要以靜制動，一定可以找出其破綻。只怕到了大森國皇宮，才是真正與敵人對壘。”
天焱笑道：“任何陰謀詭計難逃您法眼。此次，您能同去大森國皇宮，徒兒心中歡喜的很。”
