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和解的建議提出的時候，蒙古大汗蒙哥在合州城下逝世，傳來訊息說，親族會議可能推舉忽必烈的弟弟阿里不哥繼任大汗。這使忽必烈心急如焚，迫不及待地接受賈似道的條件，率軍北返。
賈似道立即叛盟，下令截殺蒙古殿後的散兵遊卒，用他們的人頭，作為輝煌戰果的證據，向首都臨安（今浙江杭州）報告大捷。南宋舉國興奮，當賈似道凱旋返都之時，宋理宗命全體文武官員都到郊外，盛大歡迎。名作家廖瑩中還撰寫《福華篇》鉅著，歌頌賈似道對國家民族的偉大貢獻。
就在全國慶祝勝利時，蒙古的使節郝經前來南宋找賈似道，談判履行和約的細則。賈似道把郝經逮捕，秘密囚禁在真州（今江蘇儀徵）軍營。全國沒有人知道賈似道乞和這回事，更沒有人知道蒙古使節這回事。
蒙古一度陷於混亂，忽必烈經過一番較量後繼任大汗，又把首都從和林（今蒙古人民共和國杭愛省厄爾得召北）遷到燕京（今北京），不久改名大都。宋鹹淳四年（1269），蒙古兵團進圍襄陽（今湖北襄樊）。
這時的南宋皇帝宋度宗，把賈似道當作國家民族的惟一救星。賈似道遂把有才幹的將領，一一排除，確實掌握全國軍權。又建立秘密警察制度，隔絕皇帝的耳目，鎮壓人民的不滿和反抗。他對襄陽被圍的訊息，一開始就嚴加封鎖。一年之後，度宗才恍恍惚惚問賈似道：“彷彿聽說襄陽被圍很久。”賈似道回答說：“蒙古兵早就被我們擊退了，怎麼會有這種謠言？” 度宗說：“一個宮女這麼講。”賈似道不久就查出宮女姓名，用別的罪狀把她逮捕，囚死於監獄。從此再沒有人敢憂慮國事，而只敢讚揚賈似道英明。
賈似道並不是不赴援襄陽，事實上他不斷派出援軍，只不過他派出去的援軍像羊群被送入狼窩，一批批被蒙古吞食。最後他打出王牌，命他最親信的大將范文虎前往。范文虎在包圍圈外紮營，偶爾截擊一下蒙古的巡邏部隊，大部分時間都在跟美女歡宴享樂。襄陽在如此情況下被圍五年，糧盡援絕。到了鹹淳四年（1273），蒙古兵團運來回回巨炮，一炮就把城樓轟碎，聲如百萬霹靂俱發。守將呂文煥望著臨安痛哭，開城出降。
第二年（1274），蒙古兵團在大將伯顏率領下，攻陷鄂州，順長江東下。就在此時，宋度宗逝世，他的4歲兒子趙顯繼位，就是宋恭帝，由孩子的祖母謝太后主持朝政。孤兒寡婦，面臨著國破家亡的恐慌，惟一的倚靠還是賈似道。全體官員一致要求賈似道親征。大家認為，只有賈似道親征，才能旋乾轉坤。
賈似道只好親征，抽調各路精兵10餘萬，裝載著無數金帛、器甲和給養，甚至帶著妻妾，離開京城，進抵蕪湖，橫江佈防，陣勢綿延百餘里。淮西安撫制置使夏貴一見賈似道，從袖中抽出一張字條，上寫：“宋歷三百二十年。”言下之意，宋朝歷時已近320年，國勢已盡，不要為它丟了性命。賈似道心照不宣，點頭默許。他任命范文虎當諸軍總統，據守安慶。
賈似道深知蒙古軍隊的勇猛，不敢與之正面交戰，仍然幻想走開慶元年（1259）同忽必烈講和的老路，因此下令釋放元朝俘虜，送荔枝、黃柑等物給伯顏，希望透過稱臣納幣求得和平。但求和的請求被斷然拒絕，兩軍交戰，伯顏連續突破孫虎臣、夏貴兩道防線，直抵魯港，宋軍大敗，死者無數，江水為之變赤，賈似道倉惶逃到揚州，急下令把囚禁已達16年之久的郝經釋放，企圖緩和蒙古的憤怒，但為時已經太晚了。
謝太后終於知道了賈似道是什麼人，但只是將他免職，貶謫到循州（今廣東龍川）。走到漳州時，解他的差官鄭虎臣將他拖到廁所打死了。
又是孤兒寡母
謝太后直接派人向伯顏乞和，願降為屬國。伯顏這一次接受了，蒙古最初的目的並不一定要消滅南宋，只不過要求南宋像安南王國和高麗王國一樣，作一個臣服的外藩。可是，當蒙古使節廉希賢一行前往臨安談判，走到獨松關（今浙江安吉南）時，卻被一位愛國心強烈的守將殺掉。這已經使事態惡化，謝太后在驚恐中，急忙再第二次派特使，到已經陷落了的建康（今江蘇南京），向伯顏解釋誤會，保證嚴懲那個守將。伯顏於是第二次派出使節張羽，走到平江（今江蘇蘇州），又被另一位愛國心強烈的守將殺掉。伯顏怒不可遏，下決心滅掉南宋。
蒙古兵團在毫無抵抗的情形下，進抵臨安。臨安城內人心惶惶，大批人試圖逃離都城，尤其是朝廷大小官員，為保身家性命，帶頭逃跑。同知樞密院事曾淵子等幾十名大臣乘夜逃走。籤書樞密院事文及翁和同籤
