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凱文和洛基迅速返回長湖鎮，通知了那裡的人。訊息迅速傳到了精靈王瑟蘭督伊和矮人首領丹恩那裡,他們起先不相信,但一個僥倖逃脫的精靈使者證實了凱文的話。
史蒂夫迅速在長湖鎮集結了一支人類軍隊,他想拜託齋藤把鎮上的老幼婦孺帶到安全的地方,卻發現齋藤已經不知所蹤。
“史蒂夫，讓我去吧”,手持寶劍的阿麗瑞德妮自告奮勇。
史蒂夫想了想同意了,畢竟去庇護所的路上並沒有什麼危險,頂多只需要劈開茂密的樹枝。於是,在巴德的兩個女兒的帶領下，阿麗瑞德妮和鎮上的居民一起出城了。
由人類、矮人和精靈組成的三軍則迅速往孤山的谷地集結,這時候再也沒有什麼紛爭,因為大家都有共同的敵人。
“凱文，我們需要時間準備防禦工事，所以我需要你儘量拖時間”，史蒂夫對史矛革頭上的凱文囑咐道，然後他對凱文身邊的洛基笑了笑，“洛基，盡情地玩吧！”
“當然”，洛基召喚出心靈權杖，這是他控制史矛革的秘密武器。他們駕著巨龍史矛革再次衝破雲霄，此時半獸人的大軍已經接近了水霧蒸騰的長湖。
“凱文，承認吧，你害怕了”，洛基笑著說道。
“我沒有”，凱文說話的時候，牙齒在輕微地打顫，他緊緊抓著史矛革的角，生怕一不小心掉下去，“好吧，我確實有點恐高”。
“別擔心”，洛基握住了他因為冒冷汗而有些冰涼的手，嘴角勾起了一絲微笑。
“謝謝”，凱文以為洛基會讓史矛革慢點飛。
“不用謝，我一定會幫你克服恐高的”，洛基看著凱文臉上急劇變化的表情，心裡很有成就感，他大聲指揮道，“史矛革，以最快的速度俯衝下去！”
“不…”還沒等凱文說出一個完整的字，巨龍就像隕石一樣衝向了地面。凱文不敢閉上眼睛，在飛速下降的過程中，他的雙腳完全懸空了，只有手還緊緊抓著龍角。
在貼近地面的瞬間，史矛革做了一個漂亮的緩衝，同時噴射出熊熊的火焰，半獸人行軍的道路一瞬間就籠罩在了沖天的火光之中。
“沒想到，這種感覺還真不賴”，凱文一邊喘著氣，一邊興奮地說道。雖然他的腳已經重新踏在了堅硬龍鱗之上，但他仍感覺想踩在月球上一樣軟綿綿的。
“嚴肅點，這是戰爭”，洛基朝凱文眨了眨眼睛，然後駕著史矛革再次朝半獸人大軍猛衝過去。
“看我的”，凱文在史矛革聚集火焰能量的時間裡施放出寒冰魔法，封住了半獸人逃跑的路，半獸人的先導部隊在冰火交加的猛烈進攻下潰不成軍。
“也許我們兩個就能把半獸人的軍隊全部解決”，洛基得意地說道。
這時候他腳下的巨龍史矛革用鼻孔撥出了一大口熱氣，似乎是生氣了。洛基忙改口道，“是三個，我怎麼能把小史矛革給忘了。”
史矛革滿意地點了點頭，它揮動著巨大的翅膀，把半獸人射出來的箭雨全部都打了回去，那樣的攻擊對它來說就像撓癢癢一樣。
半獸人開始丟盔棄甲，往回逃跑了。凱文覺得事情沒那麼簡單，但正在興頭上的洛基卻聽不進勸告，他堅持趁勝追擊，指揮著史矛革緊緊跟著半獸人的潰軍，朝密林深處飛去。
與此同時，阿麗瑞德妮他們抵達了庇護所，但誰也沒想到這裡會出現來探路的半獸人。雖然只有一個，但對一群婦孺來說已經是致命的威脅。
阿麗瑞德妮很害怕，但她知道自己是他們唯一的指望。她讓巴德的女兒們帶著村民先走，然後握緊了手中的寶劍，擋在了半獸人的前面。
那柄寶劍發著微光，阿麗瑞德妮並不知道，瑟蘭督伊的手下在歸還寶劍的時候誤將索林的獸咬劍給了她。
阿麗瑞德妮發狠地把獸咬劍朝半獸人劈去，她從不知道自己還能爆發出這樣的力量。但半獸人用巨斧擋開了她的攻擊。
就在半獸人高舉斧子，準備劈向阿麗瑞德妮的時候，一塊石頭砸中了他的眼睛。阿麗瑞德妮趁機把劍刺向了半獸人的心臟，噴濺出來的黑血染汙了她的衣襟。
這時候，巴德的大女兒從樹叢裡跑了出來，劫後餘生的喜悅讓她們緊緊地抱在了一起。
“你怎麼沒走？”阿麗瑞德妮皺起眉頭問道。
“我擔心你，我讓我妹妹帶他們先去了”，勇敢的少女解釋道。
“謝謝你”，阿麗瑞德妮笑了，她笑起來就像一朵芬芳的百合。
洛基駕著巨龍深入了幽暗密林的腹地，
