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此後，劉秀的原部屬鄧禹、馮異、銚期也在各地招兵買馬。耿弇回到上谷後，也積極說服父親耿況以及郡功曹寇恂出兵，漁陽郡太守彭寵，安樂縣令吳漢也相約起兵，攻下涿郡、中山、鉅鹿、清河、河間等22縣。最後和劉秀會師於廣阿。劉秀見之甚歡，皆拜他們為偏將軍。
王郎擅自稱帝，更始政權當然不能容忍了，遂派謝躬帶10萬大軍前來征討，圍住了邯鄲。
此時劉秀也率軍南下，與王郎大將倪宏、劉奉的數萬大軍在鉅鹿展開決戰。
謝躬與劉秀大軍雙雙取得勝利，王郎主力被殲。王郎夜棄邯鄲，被王霸追上斬首。
劉秀平定了河北王郎，聲威日盛，更始政權開始提防他了。更始二年（公元24年），劉玄封劉秀為蕭王，派使者令劉秀交出兵權，歸謝躬節制，回長安伴駕。
劉秀羽翼已豐，就以河北未靖為由，拒絕聽從更始政權的調遣，這標誌著和劉玄分道揚鑣了。
謝躬在河北，雖表面上和劉秀相安無事，但終是心腹之患。謝躬一開始也在策劃如何消滅劉秀軍，只因劉秀勢力擴張太快，兵強馬壯，一時猶豫，他想先多消滅農民起義軍，吞賊自大後，再解決不遲。總之，雙方戒心很重。但劉秀為人儒雅，對謝躬勤於職事常常讚不絕口，說：“謝尚書真吏也。”時間一長，謝躬認為劉秀愚誠，就多少解除了一些警報，起碼不像先前那樣戒心十足了。
一天，劉秀對謝躬建議，可聯兵攻打在射犬的赤眉、青犢、上江、大彤、鐵脛、五幡的起義軍，謝躬認為可行。當謝躬大軍出動時，劉秀暗派吳漢和岑彭兩支軍隊潛回邯鄲，策反謝躬大將陳康。陳康久慕劉秀威儀，遂開城門迎入吳漢。謝躬回城不知變故，只帶了幾百騎兵，被吳漢一刀斬於馬下，隊伍隨即也全部歸降了劉秀。
射犬戰役後，青犢﹑赤眉軍被樊崇徵調西入函谷關，開始進攻關中。
就這樣，劉秀在短短時間內，基本控制了河北地區，為建立東漢王朝奠定了基礎。
重建漢朝
再說劉玄由洛陽遷都長安後，大封漢宗室，重用親信，排斥異己，大肆誅殺起義軍首領，人心因此離散。劉玄有著紈絝子弟本色，一日威臨天下，就要盡情享受，不管是鮮衣美食、風月情色，他都要。他封趙萌女兒為皇后，讓趙萌專擅朝政。自己則夜夜笙歌於帳闈之間。大臣們求見，都要透過趙萌。誰要非議趙萌，就是死罪。更始帝活脫脫就是秦二世在世。朝綱廢黜，趙萌和他的親信遂大肆收受賄賂，賣官許願。只要出一定數目的錢，都可得到一官半職。甚至連宮裡修腳捶背的、做飯餵馬的、倒馬桶奶孩子的，也都有官職或爵位。當時就有民謠諷刺道：“灶下養，中郎將。爛羊胃，騎都尉。爛羊頭，關內侯。”可見封賞有多濫，官品有多低。
朝廷如此烏煙瘴氣，使天下英雄寒心，因此有很多能人志士都偷偷地跑了，或隱居，或追隨著大司馬劉秀的足跡北上。
劉玄政權如風雨中飄搖的危巢，時刻都有傾覆的危險；而劉秀則如旭日初昇，其冉冉上升之勢，不可阻擋。
赤眉軍首領樊崇等，因與劉玄決裂，於更始二年（24年），在弘農（今河南靈寶）擁立漢宗室、15歲的放牛娃劉盆子為帝，並兵分兩路西攻長安，###劉玄。而險被更始帝殺害的綠林軍將領王匡、張卬等人，在傷心之餘，也與樊崇聯合，西攻長安。更始三年9月，劉玄投降，不久被絞死。
這真是“鷸蚌相爭，漁翁得利”。綠林、赤眉二軍各立天子、相互水火不容，又缺乏政治遠見，只知殺戮，使富庶的關中地區滿目瘡痍，百姓思治，劉秀因此得到喘息，趁機在河北收買人心，在綠林、赤眉的隕落過程中，一枝獨秀地逐步壯大起來了。
赤眉軍雖然推翻了更始政權，但掠奪殺戮成性，關中的豪強地主遂堅壁清野，建堡自衛。長安城米糧匱乏，赤眉軍被迫退出長安。而劉秀在鞏固了河北後，認為攻取關中的機會到了，遂派鄧禹率六裨將引兵西向，在赤眉軍東歸途中，在宜陽（今河南宜陽西）設下伏擊圈，然後重兵圍殲阻擊。赤眉軍陷入被動，屢屢失利，最後全軍覆沒。堅持了10年之久的綠林赤眉大起義至此徹底失敗了。
而屯駐在洛陽的更始朝大司馬朱鮪﹑舞陰王李軼，雖擁兵30萬，也早已被劉秀派馮異拒於孟津，隔河相持，不使其北進河北。
馮異利用和李軼當年
