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李克用最早的崛起，是因為鎮壓龐勳領導桂林戍卒起義，當年他還只有十五歲。他正式登上大唐的政治舞臺，為朝野所矚目，則是因為雲州事變。
唐僖宗乾符五年（878年），代北發生饑荒，雲州（今山西大同）防禦使段文楚乘機削減軍糧、軍衣，引起了軍隊的不滿。段文楚的部下軍校康君立、薛鐵山、程懷信、王行審、李存璋等人在一起秘密計謀說：“段文楚是個懦弱昏庸的人，難於共事。現今四方混亂，軍隊士氣不振，正是我們出人頭地的好時候。李國昌父子勇冠諸軍，名聲很大，如果我們合夥推舉他當首領一起暴動。就眼前來講，代北之地用不了十幾天就可以佔領，功名富貴指日可待。”
計議之後，康君立等幾十人連夜從雲州出發，去蔚州會見李克用，對李克用說：“方今天下大亂，天子付將臣以邊事，歲偶饑荒，便削儲給，我等邊人，焉能守死！公家父子，素以威惠及五部，當共除虐帥，以謝邊人，孰敢異者。”（《舊五代史·卷五十五·康君立傳》）李克用早有野心，故意以試探的口氣說：“天子在，辦事應當依據國家的典章律令，你們可不要輕舉妄動。再說，我父親遠在振武（唐方鎮名，治所在今內蒙古和林格爾西南土城子），即使起事，也得稟告父親。”康君立等人以為李克用不想起兵，著急地說：“現在事情已經洩露，遲了就會生變。”
李克用見時機成熟，事情緊迫，於是，從蔚州起兵，譁變的軍隊有一萬多人，趕到雲州城外後，駐兵鬥雞臺（在大同奚望山上）。雲州城中聽說李克用的軍隊譁變，並且來到城外時，城內軍民立即殺死段文楚，迎接李克用入城。之後，眾人羅列了段文楚的許多罪狀，上報僖宗皇帝，要求讓李克用擔任大同軍防禦使留後。唐朝廷不能容忍，打算派兵討伐。
當時，黃巢農民軍正如火如荼，唐朝廷一時分身乏術，為了集中力量對付起義軍，唐朝廷被迫採取封官許願的拉攏辦法，任命李克用為大同軍節度使。李克用父子利用唐朝廷忙於鎮壓農民起義的時機，不斷擴充勢力，鞏固自己的地盤。吐谷渾族赫連鐸也想爭奪地盤，乘李國昌出兵進攻党項族的機會，攻佔了李國昌的老營振武，振武的沙陀族全被吐谷渾族俘虜。李克用見事態突然發生變化，急忙到定邊軍（今陝西省西北部）迎接李國昌回雲州。雲州守將見李克用父子勢孤力單，也關閉城門，不讓進城。
在這危急關頭，李克用帶領少數人馬轉戰蔚州、朔州等地，得到三千多人馬，屯兵新城，李國昌則退保蔚州。赫連鐸為了吞併沙陀族，又帶兵把新城圍住，並且指揮軍隊晝夜攻打，情況相當危急。正在這時，李國昌從蔚州帶領援軍趕到，於是內外夾攻，赫連鐸腹背受敵，結果被李克用父子打敗。這一仗，使李克用的軍隊又振作起來。
唐朝見赫連鐸勢力強大，就以赫連鐸為大同軍節度使，另派李鈞為代北招討使，想消滅李克用的勢力。結果，赫連鐸和唐官軍又吃了幾次敗仗，李克用不但沒被消滅，反而地盤越來越大。僖宗廣明元年（880年），唐朝廷任命李琢為招討使，聯合幽州的李可舉、雲州的赫連鐸再次出兵，大舉進攻李克用父子。在力量懸殊的情況下，李克用父子在藥兒嶺、蔚州分別被唐軍打敗，損失慘重，最後率殘餘人馬逃往北邊的達靼（時居於陰山）部落中。此時，正是黃巢大軍由南北上之時。
廣明元年（880年）末，黃巢佔據長安，唐僖宗逃往四川。中和元年（881年），唐朝廷派人到代州招募士兵三萬人，以抗拒黃巢。這些士兵大多是北方的雜胡，粗獷驃悍，暴虐兇橫，唐將往往無法約束控制。在這樣的情況下，沙陀都督李友金向唐朝廷建議起用李克用，用驍勇善戰的沙陀兵將來對付黃巢。此時，僖宗手中確實沒有強將可以抗拒農民軍，迫於無奈，不得不起用李克用，任命他為雁門節度使。李克用聞訊後，欣喜若狂，立即率達靼諸部萬人過雁門，下太原。
這時候的李克用躊躇滿志。他感到自己受命於危難之間，大有要去拯救唐朝廷於水火之中的不可一世。他給河東節度使府傳送牒文，聲稱奉唐僖宗詔命征討黃巢，要求節度使府沿道準備酒食以供軍。河東節度使鄭從讜之前是唐宰相，手下有不少名士，時人稱其幕府為“小朝廷”。他知道李克用南下後，立即下令緊閉城門，嚴防戒備沙陀軍。李克用心想：“我是皇帝請來剿滅黃巢的，跟你們一條戰線，你們卻還把我當敵人。”他覺得受到了輕視，決定給鄭從讜一點顏色瞧瞧。
當時，李克用駐軍於汾東。鄭從讜派人前去犒勞，送去軍資糧草。李克用卻在汾東停留不發，不肯繼續南下
