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態度溫文的奧地利總理對希特勒的發作感到震驚，不過他仍力圖保持和解態度而又堅持立場。他說，關於奧地利在德國曆史中的作用這個問題，他和主人的看法不同。他認為，“奧地利在這方面的貢獻是相當大的”。
希特勒：完全等於零。我告訴你，完全等於零，在整個歷史中，每個民族主義的思想都被奧地利破壞了；而且一點不假，所有這種破壞都是哈布斯堡王室和天主教會的主要活動。許士尼格：然而，總理先生，奧地利有許多貢獻是不能同德國文化的總的成就分開的。例如像又多芬這樣一個人？？
希特勒：哦——貝多芬？讓我告訴你吧，貝多芬是在下萊因蘭出生的。
許士尼洛：然而，奧地利是他卜居的地方，許多別的人也是如此？？希特勒：也許是這樣。我再一次告訴你，事情不能照這樣繼續下去。我負有一個歷史使命，這個使命將由我來完成，這是因為上帝註定了要我這樣做？？凡是不贊成我的人，就要被摧毀？？我選擇了任何德國人都沒有采取過的最困難的道路；我已獲得了德國厲之上最偉大的成就，比任何德國人都偉大。而且不是靠武力手段，我告訴你。
我是滿懷著對我的人民的熱愛的？？
許士尼格：總理先生，我很願意相信這一點。
經過了一個小時的這種談話以後，許士尼格要求他的對手把＇327＇ 不滿意的地方一件件都說出來。他說，“我們將盡一切可能來清除障礙，以便達成更好的諒解，只要這是可能的”。
希特勒：這是你說的，許士尼格先生。但是我告訴你，我要設法解決所謂奧地利問題，不管用什麼方式。他然後說了一大篇不滿奧地利在邊境構築工事對付德國的話，許士尼格否認有這種事。希特勒：聽著，你當真以為你可以在奧地利移動一塊石頭而我在第二天不會知道嗎？？？我只要一聲令下，一夜功夫你們的全部可笑的防務就將被炸得粉碎。你當真以為你能擋住我半個小時嗎？？？我非常願意使奧地利不要遭到這種命運，因為這樣一種行動意味著流血。在軍隊之後，我的衝鋒隊和奧地利軍團就會開進去，沒有人能制止他們的正當報復——甚至我也不能制止。
在這些威脅以後，希特勒要許士尼格（老是無禮地不按外交禮貌稱呼他的職銜而直呼其名）注意到奧地利的孤立的和毫無辦法的處境。
希特勒：片刻也不要以為世界上有任何人能使我放棄我的決定。義大利？我同墨索里尼是一致的？？英國？英國不會為奧地利動一動指頭？？法國？
他說，法國本可以在萊因蘭制止德國，“那麼我就不得不後退。但是現在對法國來說太遲了”。
最後：希特勒：許士尼格先生，我再一次，也是最後一次，給你談成條件的機會。要是我們現在不能找到一個解決辦法，事情就無法挽回了？？考慮考慮吧，許士尼格先生，好好考慮考慮吧。我只能等到今天下午？？
許士尼格問道，德國總理的條件倒底是什麼呢？
希特勒說：“我們可以在今天下午談這個。”
午餐時，許士尼格多少有些意外地注意到，希特勒顯得“興致極好”。
老是由他一個人說話，他談的是馬和房屋。他將建造世界上還沒有看見過的最高的摩天樓。他對許大尼格說：“美國人將看到，德國在建造比美國更大和更好的大廈。”至於憂心忡忡的奧地利總理，巴本發覺他顯得“心事重重”。
他本是一個連續不斷抽［328 ］煙的人，在希特勒面前他卻不能抽菸。但是在隔壁房間裡喝過咖啡後，希特勒就欠身表示失陪，退了出去，於是許士尼格才有機會第一次過一過煙癮。他也才有機會告訴他的外交部次長吉多·施密特不好的訊息。
不好的訊息很快就變得更壞了。
這兩個奧地利人在小小的休息室裡等了兩小時後，才給帶進去跟新任德國外交部長裡賓特洛甫和巴本相見。裡賓特洛甫遞給他們一份用打字機打的兩頁“協定”
草案，並且說這是希特勒的最後要求，元首不允許對這個協定草案加以討論。他們必須立即簽字。許士尼格後來說，他由於至少已從希特勒那裡得到了一些明確的要求，反而感到安心了。但是在他細看了這個檔案後，他的安心之感立即化為烏有。
因為這裡是德國的一個最後通牒，實際上是要他在一星期內把奧地利政府交給納粹分子。
對奧地利納粹黨的禁令要取消，所有監禁著的納粹分子統統都要釋放，要由親納粹的維也納律師賽斯一英夸特
