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演的金山高管以這四人為主,求伯君、雷軍自然無須多介紹,CFO王東暉在前面也已經介紹過,下面介紹一下任健。任健畢業於北京大學計算機系,獲學士和碩士學位。1993至2000年任職微軟,並曾經參與Windows?95及Windows?NT的開發與專案管理。1997年,任健返回中國,擔任微軟於中國的研究及開發中心副總經理和Windows?CE產品部門主管。2000至2004年,他曾擔任TCL國際控股有限公司的首席科技官。2005年初加盟金山擔任高階副總裁兼COO。
雷軍啟程的第二天,訊息靈通的媒體就釋出了金山開始路演的新聞: 金山18日舉行首場路演說明會 雷軍已攜高層赴港 晨報訊 (記者 張黎明) 金山登陸香港股市的時間日益臨近,第一輪路演的時間定在本月18日前後。這家老牌軟體公司為上市已經等待了8年。
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第65節:到香港IPO去 (2007)(7)
記者從訊息人士處獲知,昨日下午,金山公司總裁兼CEO雷軍已經帶領公司首席財務官、營運長趕赴香港,預備參加18日的一場投資人午餐會,那是金山上市路演的第一場說明會。據瞭解,此次金山的路演遍及中國香港、新加坡、美國、歐洲等地。
根據此前傳出的訊息,金山公司將於10月9日正式在香港聯交所上市,上市保薦人為雷曼兄弟和德意志銀行,融資額預計在7。8億至15億港元之間。
據投行界猜測,金山之所以選擇在香港上市,是因為溝通成本與上市成本較低。網際網路分析師秦川則認為,港股中還沒有一隻網路遊戲概念股,這對於金山在香港融資十分有利。
不過,上市是否會引起金山的轉型目前還是懸念。由於同時擁有辦公軟體、安全軟體和網路遊戲業務,以哪一類業務為重點包裝上市是金山必須完成的選擇題,而這也可能影響到該公司未來的發展走向。記者從接近金山的人士處瞭解到,金山的路演可能會偏重網路遊戲概念,但也一定會對投資人強調軟體業務的成長潛力。
從香港到洛杉磯 在整個上市過程中,路演是一個非常重要的環節。用通俗的話講,就是公司高管向投資機構和投資者銷售公司的一個過程。路演一般會在上市掛牌前夕舉行,持續約半個月的時間。
按照比較專業的定義,路演譯自英文Roadshow,〃是國際上廣泛採用的證券發行推廣方式,指證券發行商發行證券前針對機構投資者的推介活動。活動中,公司向投資者就公司的業績、產品、發展方向等做詳細介紹,充分闡述上市公司的投資價值,讓準投資者們深入瞭解具體情況,並回答機構投資者關心的問題。路演的目的是促進投資者與股票發行人之間的溝通和交流,以保證股票的順利發行。在海外股票市場,股票發行人和承銷商要根據路演的情況來決定發行量、發行價和發行時機。〃
9月18日,星期二,金山上市路演的第一場投資者午餐推介會在香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店(Conrad Hotel)舉行。金山高管、雷曼兄弟、德意志銀行的代表,向機構投資者、基金經理、分析師、證券銷售人員等近百人介紹金山軟體的輝煌歷史和可預期的未來。
許多知名投資機構都到達了午餐會的現場,現場提問熱烈。經過現場的產品演示與金山高管的介紹,投資者對認購金山軟體股票的興趣和信心大增,這正是路演的價值所在。為防止招股書以路演資訊提前洩露,午餐會嚴格限制進場者身份,防止香港當地媒體或未經邀請的人士進場。
9月19日,星期三,仍然有香港媒體獲知了路演的資訊,搶先做了報道:金山軟體每股招股價定為2。9~3。6港元,散戶入場費為3?636港元;該公司將發行2。13億股,其中1。98億股為新股,預計募資金額將最多達7。67億港元。
〃早上6點準時起床,與國內的同事和親人通電話,並收發郵件;7點拖著行李箱出酒店用早餐;8點會見投資者;下午2點,搭乘飛機到下一站……紐約。這是倫敦時間9月24日雷軍一天的行程。作為北京金山軟體有限公司CEO,雷此行是為即將IPO的金山展開路演。〃《21世紀經濟報道》記者侯繼勇這樣寫道。
與香港投資者會面之後,求伯君、雷軍、任健、王東暉又馬不停蹄趕往新加坡、倫敦、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯展開路演。考慮到歐洲投資者對網路遊戲概念並不熱衷,金山把重點放在亞洲和美洲。