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先要對付的就是督荊州的關羽，呂蒙怎樣對付關羽呢？
那麼你要拿下荊州，就要幹掉關羽。但是關羽畢竟是三國時代的熊虎之將，英雄豪傑，關羽也不是說拿掉就能拿掉，說幹掉就幹掉的，這得要有機會。那麼這個機會呢，也是說來就來。到了建安二十四年，建安二十四年發生了什麼事呢？建安二十四年的正月，劉備的軍隊到了漢中。看過前面的節目我們知道，劉備這個時候已經有了蜀地，蜀這塊地方，又有了漢中，整個益州就全是劉備的了。那麼七月份，劉備就在漢中稱王，自稱“漢中王”。稱了漢中王以後，同一個月關羽發兵攻打襄陽和樊城，這就是著名的“襄樊戰役”。關羽的這個行動現在看起來是配合了劉備在漢中的勝利，因為七月份劉備在漢中稱王，同一個月關羽就攻打襄樊。
關羽攻打襄樊開始的時候非常順利。八月份，襄樊地區天降大雨，山洪爆發，洪水把樊城圍起來了。這個洪水淹沒了曹操派來救援襄樊的于禁的七軍，這就是所謂“水淹七軍”。那麼關羽趁著洪水，自己駕著船和于禁作戰，俘虜了于禁，殺了另一位很勇敢的將軍龐德，叫做“降於禁，斬龐德”，初戰告捷。這個時候守樊城的是曹仁，曹仁的決策是死守，同時曹操也派了徐晃帶兵來救。那麼這樣，襄樊戰爭在八月份以後，也就是關羽初戰告捷以後，就處於相持階段。一方面是曹仁的守軍、徐晃的援軍，另一方面是關羽的部隊，相持不下。那麼這樣的一個情況下，關羽就是進也不得，退也不得。因為現在關羽要拿下襄陽、樊城，僅有的力量是不夠的，必須從後面派兵增援；一旦增援，那他的後方，也就是南郡這個地方就會空虛。關羽這個時候是猶豫的，不知道該怎麼辦。呂蒙馬上上書孫權說：機會來了。
＊呂蒙為什麼說機會來了呢？因為此時的關羽已經進退兩難。如果關羽拿下襄陽和樊城，他的力量是不夠的，只能從他的根據地，也就是南郡的公安和江陵抽調軍力增援；而公安、江陵是關羽在荊州的大本營，這些地方的守軍主要是防備孫權的力量，一旦抽走，關羽的後方就非常空虛。所以，此時的關羽非常猶豫，而這對呂蒙來說是一個什麼樣的機會呢？
呂蒙說，根據他的推測，關羽現在是猶豫不決的時候，我們現在要做的事情就是去去忽悠關羽，讓他把南郡的部隊抽調到襄樊前線。那麼問題是，呂蒙忽悠關羽能忽悠嗎？能。呂蒙做了三件事情，或者說孫權這邊做了三件事情。
第一個叫做“裝友好”，這個工作是呂蒙接替魯肅以後一到任就做的。因為我們前面講過，魯肅和關羽兩軍相鄰的時候，魯肅是不斷做友好工作的，和關羽的部隊關係處得很好。那麼呂蒙接替以後，雖然心裡面是想幹掉關羽的，但是表面上他做得比魯肅還好，叫做“外倍修厚恩，與羽結好。”那麼在關羽這邊呢？他想原來是呂蒙延續了魯肅的政策，他覺得沒有什麼可懷疑的，這是第一點。
第二就是“裝生病”。呂蒙寫信給孫權說，說關羽現在之所以猶猶豫豫，沒有抽調南郡的兵力去增援襄樊前線，是害怕我呂蒙在他後面插他一刀子。而總所周之，我呂蒙是一個身體很不好，經常生病的人，請將軍批准我現在宣佈生病，回建業養病。孫權說好，發一封公文，不加密封的，召回呂蒙，也就是公開宣佈呂蒙病重，回建業休養。這是第二步，叫做裝生病。
第三呢，叫“裝無能”。那麼這個不是呂蒙裝的，誰裝的呢？陸遜裝的。呂蒙從陸口回京口去“養病”的時候，這個“養病”要打個引號，路過了陸遜的防地。這個時候就像當年魯肅路過呂蒙的防地一樣，陸遜對呂蒙也有一番談話，陸遜說：關羽、劉備他們在南郡對我們是一個很大的威脅，這個時候將軍怎麼能夠回京口去養病呢？呂蒙說：哎呀，你說的是對呀，但是呂蒙現在實在病得太重了，沒辦法。陸遜說：好，將軍實在要養病，只能讓將軍去養病，但是希望將軍見到主公的時候能夠跟主公說一下，現在是幹掉關羽的最好時間。為什麼呢？因為關羽這個人一貫就是自高自大、盛氣凌人，他剛剛降於禁，斬龐德，水淹七軍，威震華夏，現在是他尾巴翹得最高的時候，我們應該在這個時候在背後捅他一刀子。呂蒙說：這個恐怕不行吧，你看關羽這個人呢，是很威武，很會打仗的，這個叫做有威風啊；關羽這個人剛剛在襄樊前線取得了重大勝利，這個叫做有威望啊；現在正是他士氣是正旺盛的時候，這個叫做有威力啊，關羽這個人不是那麼容易搞掂的啊。但是呂蒙到了京口見了孫權以後，馬上向孫權推薦陸遜接替我的職務。
為什麼要推薦陸遜接替他的職務呢？呂蒙說了三個原因，或
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