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民心中的威信直線下降。其實蔣介石也有他的苦衷，在對付日本人方面消極從事，一個主要的原因是他掌握的權力的基礎很不穩固。地方派軍人慫恿他抗戰，因為如果他抗日而且失敗的話，他們就可以對他的王國進行瓜分。蔣介石很清楚這種危險，所以他按兵不動。
蔣介石一直被他認為；國民黨真正的心腹大患是紅軍。本來透過五次圍剿，紅軍已被他消滅得差不多了。從鼎盛時期的30多萬，到長征結束時僅剩二萬多人。可就在這關健時刻，國民黨內蔣介石的死對頭廣西的將領們趁機組織了什麼“全國抗日救國軍”。參預此事的兩位廣西將領是李宗仁和白崇禧，他們和當時的廣東將領陳濟棠合兵一體。理虧的蔣總司令根本不能理直氣壯地駁斥三個將領的抗日主張。在起兵之前，三位將軍致電蔣介石，要求他對日宣戰。但蔣介石沒有改變其戰略中預定的先後次序，他回答他們說：“你們不能因一時的衝動，而拿國家的命運去冒險。”
事實上三位將軍所宣稱的抗日壯舉便非完全出至愛國，其中陳濟棠就曾經從日本人手裡購買過武器彈藥。而且桂糸中還有不少日本顧問，不管怎麼說，反正幾位“救國者”在收到蔣介石拒絕的答覆時，就統率他們的部隊進入到了和廣西接界的湖南省。此時，蔣介石表面上，還抱著一種妥協修好的態度，命令他在湖南的部隊後退，避免由於衝突而加劇中國的內戰。暗地裡透過收買分化，總算有驚無險暫時化解了危機，事後，陳濟棠逃往香港，廣西將領們則因蔣介石寬容的政策而受惠。作為表面上承認蔣介石的權威的回報，李宗仁被任命為“廣西綏靖公署主任”，而白崇禧則被任命為國民黨軍事會議執行委員會委員。中國的面子保住了，蔣介石的面子也保住了。
蔣介石剛騰出手來，準備對紅軍發動大規模圍剿時，不料遭到一向對他言聽計從的少帥明確表示反對。其實，時任河南、湖北和安徽的“剿共”副總司令的少帥比誰都更鬱悶。他有他的難言之隱。與日本有殺父之仇的少帥，不但對日本人恨之入骨。而且他自己也為把大片國土丟給日本而深感自責。而與他打仗的共產黨非常聰明地採取了打拉結合，向他和他的部下宣傳，中華民族到了最危險的時候，停止內戰，中國民族團結以共同抵禦日本的侵略。少帥和他的助手們心動了，因為相對於日本侵略者來說，共產黨畢竟是中國人，而且其中許多人還是同鄉。但少帥和他的助手們發現，接受和反對共產黨的建議都是很難的。所以在１９３４年底，張學良仍然效忠於蔣介石，他仍然執行委員長的命令，這在很大程度上違背了他自己的意願。
直到１９３５年冬天，當時，少帥正在南京參加國民黨第五次代表大會，東北軍和紅軍進行了一場大規模的戰鬥，因東北軍內部反內戰情緒也越來越嚴重，經過二萬五千里長徵的紅軍，雖是疲憊之師，人員裝備遠不及東北軍，但作為正義之師的紅軍所剩的全是精英，還是大敗東北軍。東北軍傷亡慘重，整整損失了兩個師，如果這就是“剿共”的代價，按這個速度，過不了多久，張學良就沒有什麼人馬去打日本人了。此時張學良更心裡十分清楚；失去地盤的他，一旦再失去軍隊，就會成為馮玉祥第二。特別是赤塔大戰後，何峰借兵南下，屢次電請他和蔣介石出兵。無奈蔣介石不但自己不肯出兵，反數次嚴令他；繼續全力“剿共”不許分兵。使東北軍錯失收復國土家圓的最佳時機。還讓張學良背上了“儲存實力，不願抗日。”的罵名，也讓少帥對蔣的無條件服從開始動搖，對於剿共，張學良開始猜疑結拜大哥蔣介石的真實意圖是不是如共產黨所說；借刀殺人。
此時共產黨再次傳話說，他們希望結束內戰，聯合抗日。正是這個建議，促使張學良開始同毛澤東的代表進行談判。
而蔣介石在看了部下送來：關於紅軍長征後迅速發展壯大和重現生機的報告之後，蔣介石決定斬草除根，親自來到張學良在西安的司令部，去實施已經計劃好的第六次”剿共”戰役。
西安，蔣介石頭一次看到張學良不願意服從命令。張學良向他解釋說，他知道共產黨現正在準備與國民黨合作，並在實行一項全國抗日的政策，而且願意聽從蔣介石的統一指揮。他主張和蘇聯結盟，並建立全國抗日聯合陣線。
蔣介石“非常痛心”。作為他的一個部下，而且一貫忠於他的張學良怎麼能建議他和共產黨聯合呢？他大發雷霆，大罵張學良被赤化，被共產黨洗腦。並宣佈張學良已經失去他的信任，接著就怒衝衝返回他在洛陽的司令部。儘管在這段時間裡，蔣介石也暗中加緊對日本的秘密備戰，但他並沒有改變其既定的
