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南明的曾英所統明軍打不過這隻“大西”殘軍，連連敗退。在孫可望指揮下，大西軍順利入黔，佔領貴州，獲得了難得的喘息。正是在休整期間，孫可望、李定國、艾能奇、劉文秀等人仔細“反思”，達成共識，認為他們再也不能像張大王在世時那樣殺人搶劫，合擊後，他們殺掉仍舊高舉張獻忠兩個“凡是”（凡是不順我者殺，凡是順我者亦殺）的“宰相”汪兆齡和張獻忠偽皇后，採取四將軍“共和制”，希望另起爐灶，打出一片新天地。
大西“宰相”汪兆齡確實該殺。張獻忠離蜀前慘絕人寰的大屠殺，歸根結底，他是幕後總策劃。他勸張獻忠：“皇上您汗馬血戰，終得蜀地。但蜀人不懷德，不畏威，屢撫屢叛，是蜀人負皇上，非皇上負蜀人。如今棄蜀奔秦（陝西），說不定會有人趁機據蜀為王……不如將成都人盡數殺盡，四道州縣之人，另行分剿屠滅，而宮殿房屋，可效仿楚人一炬（項羽燒阿房宮），使千里蜀地成為廢墟。萬井無煙，空地難留，可使後來據蜀地者，有土無人，勢難久留。皇上您收復中原後，先在長安正位，然後再驅他省人民入蜀，以實戶口，如此，不勞而獲，大功易收。”
一席話，當時說得張獻忠哈哈大笑：“人命在我，我命在天。四方有路，在劫難逃！殺！殺！殺！”由此，才引致了大西軍後期在蜀地盡殲蜀民的行動。所以，汪兆齡之惡，甚於張獻忠。
貴州民貪地瘠，長駐不是耐久之事。眾將正痛苦思慮間，天下摔下大餡餅——雲南沙定洲“謀反”訊息傳來。來通風報信的不是別人，正是雲南石屏土司龍在田。
讀者可能奇怪，龍在田是忠於明朝的雲南土司，大西軍是明朝最兇惡的敵人之一，他們之間怎麼有可能產生聯絡呢？
原來，中原流賊猖獗時，龍在田曾經被明廷調往內地，在湖廣、河南四處參戰，屢敗流賊，多立戰功，並得升為副總兵。大草包熊文燦任“總理”時，龍在田正在他手下，駐兵谷城，曾與假裝投降的張獻忠部往來密切。為了從明軍處騙取好馬，大賊頭張獻忠當時還曾拜龍在田為義父，雙方多次飲宴，暢談鄉土風貌，所以，大西軍高階將領，與龍在田私人關係很熟，對雲南也不陌生。後來，張獻忠復叛，熊文燦被明朝逮問，龍在田因預事有責也被罷斥回雲南。沙定洲作亂，由於龍在田忠於明朝，便興兵加擊。不料，老龍兵敗，跑往大理躲避。聽說大西餘部佔有貴州，他馬上派人攜密信通知，引導大西軍入滇。
再說沐天波。他逃往楚雄後，明朝守將楊畏知勸他去永昌府（今雲南保山縣），如此可與楚雄互為犄角，形成協防之勢。剛剛佈置完畢，沙定洲親率大軍，殺奔楚雄。
楊畏知有智有勇，他緊閉城門，騙沙定洲說：“您如今最想得到的，肯定是沐天波，但他不在楚雄而在永昌，您應該西去追趕。我聽說，如今巡撫、巡按等長官已向朝廷申請您代替沐天波鎮守雲南，這樣一來，您應該先攻下永昌，抓住沐天波。待您凱旋迴來路過楚雄，朝中任命肯定下來。到時候，我一定大開城門以禮拜見您。現在，朝命未下，順逆未分，我不敢開城迎接您。”
沙定洲獲沐天波心切，楊畏知話又極有理，他便在城下與楊畏知殺牛盟誓，舍楚雄不攻，分兵攻屠大理、鎮南、蒙化等地，自己率軍往永昌追沐天波。
楊畏知趁此機會，堅壁清野，發檄四處，做齊了備戰功夫。
聽說祿永命等人糾集土司兵擁保沐天波，沙定洲心慌，不敢進攻永昌，怕楊畏知斷其歸路，他就提兵回頭猛攻楚雄。
楊畏知身先士卒，指揮若定，坐守堅城，沙定洲屢攻不下，反被守軍殺傷不少。打了八個多月，楚雄巍然屹立，仍舊為明軍所有。
正是在這個時候，孫可望、李定國等人率大西軍向雲南進發。為了進軍順利，他們先行派出不少間諜，在雲南各地散佈訊息，說沐天波之妻焦氏家族為報仇，組織武裝入雲南。
這招很靈，特別是雲南的漢族士庶，深恨沙定洲這種土酋謀叛，聽聞焦氏部隊要給老沐家報仇，奔走相告，歡喜雀躍，大西軍一路上基本沒遇象樣的抵抗，在雲南連佔交水、曲靖等重城。而後，為避免直攻昆明受阻，他們大張旗鼓殺向沙定洲老婆萬氏的老窩阿迷州（今雲南開遠）。
沙定洲上當，急撤楚雄之圍，迎堵大西軍。草泥關一戰，雲南土兵打不過陝西老賊，沙定洲率殘兵逃往他自己的老家蒙自，並下令手下退出昆明，齊保老巢。
這樣一來，昆明就被拱手讓給了前來的大西軍。1647年四月二十四日，大西軍入城。
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