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由於在開始的時候,岡村寧次看到在江西發動攻勢的東路日軍,進展順利,同時發現重慶方面,有意放棄防守長沙的佈陣,於是大膽下令在湖南北部的日軍第六師團,在九月二十二日,開始強渡新牆河,對中國第十五集團軍的關麟徽部發動攻擊,同時也出動助攻的上村支隊,從洞庭湖登陸,組成包抄我中國軍隊左翼的西路軍,以壓迫中國軍隊向東撤退;並且下令日軍三十三師團與奈良支隊,從湖北南部的中國軍隊陣地之間,組成中路軍,進行大膽穿透作戰,一舉越過通城與麥市,直驅湖南平江,企圖包圍中國第十五集團軍,迫使後退的中國軍隊的主力與日軍進行決戰。

原本蔣介石擔心日軍來勢洶洶,因此指令部隊的作戰,可以保持彈性,若是日軍主力強攻長沙,可以向東撤退,而保持對日軍側翼壓力,避免進行決戰。但是第九戰區代理司令長官薛嶽,卻已正確地看出日軍兵力分散,岡村寧次又低估了作戰地區的複雜地形,而嚴重影響到日軍分進合擊的計劃,因此大膽地決定,將在長沙外圍陣地與日軍進行決戰。

日軍在湖南沿粵漢鐵路南下主攻的部隊,雖然一路進展順利,但是卻在中國軍隊機動迎戰,靈活與迅速脫離戰場的戰術下,並沒有捕捉到中國軍隊的主力,日軍分散在各路的部隊又無法順利的對中國軍隊進行合圍。在江西北部作戰的日軍一○六師團,在幕阜山複雜的山地遭到中國軍隊有力的抵抗與包圍下,日軍補給線竟遭切斷,差點就要受到圍殲的打擊,只好全力突圍,那裡還會有力量敢到湖南進行會師。加上這時精銳的中國第七十四軍(軍長王耀武),開始在江西北部出擊,使得日軍遭到極大的壓力,在江西北部的日軍被迫全面放棄進入湖南會師的計劃。

從湖北南下的日軍奈良支隊,向東旋轉,雖然與由湖北南部南下的日軍三十三師團,在湖南東北部完成會師,但卻根本沒有包圍到華軍的十五集團軍。同時,日軍第六師團與上村支隊會師之後,原先也有機會強攻長沙,但卻受到薛嶽部隊的誘導,轉向湖南東部追擊華軍,並企圖與江西的日軍會師。不過由於在江西作戰的東路日軍,因為耗損過大,為了安全起見,已經開始退回原先的陣地,因此日軍也失去了在湖南東北部合圍中國軍隊的機會。

這時日軍既會師不成,在湖南的兵力就越發顯得單薄,再遭到薛嶽部的強力反擊,使得日軍已經開始有些孤軍深入的危機感了。由於岡村已錯過進攻長沙的機會,於是不待中國軍隊之反擊合圍形成態勢,就下令在湖南的日軍,分頭撤軍,並沿途對經過的地區大肆進行破壞。最後在一九三九年十月十四日,所有參戰的日軍,都撤回原來的戰線。

這回日軍的大規模三路進兵的迂迴作戰,既沒有攻到長沙,也沒有對中國軍隊的野戰軍,造成嚴重的打擊,岡村寧次在發現兵力分散,沒有捕捉到中國軍隊主力,以及中國軍隊開始反擊之時,立刻就在長沙外圍調軍回頭進行有秩序的撤軍,由於日軍進行密接支援的撤軍行動,中國軍隊也無法進行有力的追擊,無論是在江西還是湖南的日軍,都撤回原來的戰線,而日軍的這次作戰,可以說是白忙了一場。

當然要說這場作戰是長沙大捷,是稍為有些勉強,因為日軍原始的作戰方案,的確沒有以攻略長沙做為作戰目標,但是日軍卻錯過了攻下長沙的機會。當時蔣介石下令薛嶽可以在長沙進行機動防衛,假如日軍在開始的時候,就要強攻長沙,恐怕應該可以如願,但是它卻分散兵力,企圖捕捉中國軍隊主力不成,長沙也沒有拿下,結果可以說是兩頭落空。

而薛嶽能夠識破戰機,決心堅守長沙外圍陣地,而在江西的羅卓英部,也善用地形,成功地阻擊日軍的運動,造成岡村認為日軍會師無望,反而將要遭到中國軍隊的圍攻,因此才立刻下令日軍迅速的抽身撤退。中日兩軍這回算是打個平手,但是日軍的作戰目標可以說是完全的落空,既沒有吃掉薛嶽的主力,也沒有打下主要的戰略目標,在江西還差點被中國軍隊吃掉一個師團。這還是日軍第一次打這種無厘頭的仗。當然岡村寧次也不可能料到,後來日軍又兩度企圖進攻長沙,但竟然兩次都敗下陣來。

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