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他多次對他的學生們說，日本軍閥準備侵略中國已五十年了，他們的陸軍、海軍、空軍都已相當發達，進入了現代化，我們兩國的武器裝備無法可比，一旦兩國開戰，我們的官兵在戰場上幾乎不能瞄準射擊，我們計程車兵還有許多人手中沒有槍彈，只有捱打犧牲的份。前線犧牲完了，國民只能後退，退到最後再也無可退之地，亦無可用之兵時，便只有訂城下之盟，城下之盟一定，便是亡國滅種。我國現在能這樣去拼嗎？他的學生這才明白，政府不能這樣玩光了的搞。委員長就是能深思熟慮、深謀遠慮、忍辱負重啊。
蔣委員長接著說，在滿人統治中國的268年期間，犯下了揚州十日、嘉定三屠這樣的暴行，又大興文獄，頒佈了虐待漢人的種種法律，對我們漢人行施*。而日本人在過去的五十年裡，對朝鮮與臺灣的*，比滿人過之無有不及。不幸中山先生去世以後，革命的重任落到了我的肩上，據我對自己與敵人的瞭解，我們不能打光就算完事了，我們不能辜負總理與先烈們、祖國與民眾對我們的期望。我們肩負著民族危亡的責任。現在日本人憑藉他們現代化的軍隊，在我們的國土上為所欲為，太多的人反對我向後撤退，而頌揚十九路軍的英雄們那種自殺式的抗戰行為。好多人陶醉在他們那種個人英雄主義之中，可是，我要讓他們去前線，他們就不會那麼想了，好多人又怨我讓他們去送死。
我擔點罵名不要緊，要緊的是，我們中國此刻更需要無名英雄來為國家實幹、硬幹、快乾、苦幹！我手上有中央軍30萬人，如果我的目標僅僅是去當一個讓人敬仰的民族英雄，而不顧民族危亡的更大的歷史性的後果的話，那我比他十九路軍還要早就實現這個目標了。在朝鮮、在東北，我都可以以武力與日寇相爭，也可以以身殉國。我認為個人的榮譽，比起國家的民族的利益而言，那是微不足道的。為了自己的聲譽而犧牲國家、民族利益，那更是背叛總理和革命烈士的英魂！那樣做，勢必會將危機轉嫁給我們的後人，這不是我蔣某人所選取的人生價值和方向。所謂生當做人傑，死亦為鬼雄，我認為更應以民族大業為重。所以現在我要做的就是，忍辱負重！一心一意把自己的國家建設好，準備做對日的最後決戰！
因此，現在我決不輕言對日本作戰。只要和平未到絕望的時期，為了爭取準備的時間，我決不放棄和平。那麼，什麼是最後關頭與絕望時期呢？我認為就是敵人非逼我們訂城下之盟的亡國時期。如果真的到了那一天，我蔣某人也將孤注一擲！
國民政府正是是遵照蔣委員長這一思想，確定了自己的方針政策的。對共產黨想快刀斬亂麻，絕不手軟；對日本人則一忍再忍。1933年3月，日軍侵佔熱河，又大舉向長城各口進攻，北平、天津告急。駐守長城沿線的中國軍隊奮起敵抗。國軍宋哲元領導的二十九軍在喜峰口、羅文峪堅決抗敵，關麟徵的25師在古北口進行了英勇的抵抗，給日軍以重大殺傷。英勇的國軍得到了國內民眾的一致讚揚與聲援。可日本關東軍大舉南下，中國軍隊後續不足，明顯不敵，期待得到後方的大力增援。
可是此時，國民政府正忙於下大力對紅軍進行第四次圍剿，於是對日本人只得一讓再讓，於5月份，派熊斌與日本關東軍代表岡權寧次簽訂了喪權辱國的《塘沽協定》。它規定，中國軍隊撤退到延慶、昌平、高麗營、順義、通州、香河、寶坻、林亭鎮、寧河、荒臺所連之線以西、以南地區；日軍可用飛機監督中國軍隊的撤退，中國方面要給予保護；劃上述地區以北以東至長城線以南地區，為非武裝區。這樣以來，國民政府實際上承認了日本帝國主義佔領了東北及熱河四省，並將察北、冀東大片國土拱手讓給了日本人佔領，使華北門戶洞開，為日軍進佔河北、察哈爾、北平、天津地區打好了基礎。日本人吞併中國的目標又前進了一大步。蔣介石的這種做法，讓親者痛仇者快，引起了國內外民眾與輿論的一片聲討。
1933年11月，蔡廷鍇、陳銘樞、蔣光鼐聯合李濟深等反蔣勢力，在福建省發動兵變，成立了中華共和國人民革命政府。與中國共產黨領導的中華蘇維埃政府、工農紅軍簽訂了抗日反蔣協定。國內反對國民政府對日妥協的聲浪高漲。
外國人打進來蔣委員長無可奈何，可自家人造反，委員長是堅決不能忍受與忍讓的。他急忙調集重兵圍攻，並派戴笠特工組織前往，從其內部收買瓦解。孤立無援的福建起義政府於1934年1月土崩瓦解了
