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。角等兄弟自以無敵是也，後與劉備等將激戰時，中其埋伏，敗亡而逃，角中毒箭，後三日，毒發身亡。
南華老仙聞之，為之悔矣，長嘆曰：“學得一招半式，即以無敵天下，此鼠狗之見也。”碧血仙子恰在其後問曰：“師父忠於劉氏，為何授角於陣書，助其為亂漢室，其不相抵乎？”老仙笑而不答，悠然的去了。數月之後，角之兄弟皆亡於戰中。
且說那自封真武靈皇的黑蛇，因痴於尋玉，莽斷出山。而其道行且淺，既不能以人身示人，又恐其龐然身軀為道俗之人所害，遂就打算以魂氣附於朝中權人，令其近於皇帝，奪得長生玉。
那黑蛇既已成了些氣候為何不親自奪來，豈不方便？還要附於他人。此還得從漢末怪異之事說起，建寧年間，帝宮突現大青蛇，群吏驚怖，帝亦大傷神智，致大病數月，朝中太醫無人能治，只有貼一告示，許以重金。數日之後來一道士，置一羅鐵於宮中，又畫數道靈符付於宮士，謂其每月初一、十五在高亭天台燒之，不出三日帝便可康如常人。宮中左右以道人所說而做，果不出三日，帝愈，大悅，意欲賞賜道人，然終尋不得其身。自此之時無論何方怪類，都入不得禁宮半步，此為其一。其二為：天子為龍脈，天神之子，富有烈氣、正骨和煞顏，於邪物有懾震。此時靈皇僅為一蛇，未修得人身，怎能敵過此煞。
靈皇星夜趕路，來至神都已是午夜，天昏地暗，無半處燈火，靈皇又累又餓，又不知這皇宮安在何處，迫急之下，食了路過的打更之人，至飽，遂無事聊走。
正要尋個草洞休息，突見一隊燈籠甲隊簇高轎而過，靈皇暗想：這等奢華恐非一凡人，必為權勢之人，我當去瞧瞧，或為有用。
轎中何許人也，且由下回分說。 。。
第三章 邪皇惑賊興亂事
邪皇正要向前探究一二，忽聞車中有人言語，遂退了回來，悉在角落裡。只聽見一人說曰：“丞相儘可放心，我已命將士每日晨暮由宮門穿出，對外詐稱“丞相舊部外來支援”，由是百官必不敢輕舉妄動，又一人對曰：“此舉上好，然仍須小心，此非西涼”。那人答曰：“遵諾。”蛇皇暗喜：此人位極相國，皇帝近侍，必可助我奪寶，遂化作一團黑氣，鑽入車內，隨那人去了。
卻說那張角兄弟亡自尊大，被劉備、孫仲謀合兵擊敗。時義軍痿靡散落，朝軍連戰連隊捷，主將報呈朝庭以劉孫有功建議封賞，權得長沙太守不時赴任去了。獨留備長不提調，備差人問之得曰：“仲謀乃孫子之後，世為官爵。備僅為誆稱無確的白身之人，草莽之輩，安能為官？”後一忠直朝官聞聽此事，力諫朝庭，備才得小吏，同關張二人赴任去了。
蛇皇隨那馬車進入了一處大院，院中雖是子夜，光華貴富仍可視見，花圃亭臺錯落交致、假石奇湖妙不可言。正要看個究竟，那小轎落下了。於燈火處，那人長相略相看出。隨即那人朝一小樓而去，蛇皇當即以黑氣附之其身，同去看個究竟，興許能有收穫。
穿過數道大門，蛇皇隨那人來到一掛名“長樂宮”處，只聽見幾個長衣布褂、女聲女氣的人說：“丞相安晚，到此臥榻，皆我等福光，丞相儘可安享，我等會嚴守門外。”隨即大門被關上了，只見六七個宮女模樣的女人立於屋內，丞相遂抱拉而去，吻弄致床上。蛇皇明白所為，遂撤離其身依於宮外。
待紅日半升，丞相仍沒出來，蛇皇化作黑氣立於暗角處等待，忽見一書生模樣的人往門而來，他先行敲門，後大聲而言：“丞相醒否？小吏李儒有要事相告。”“你先行於亭中相待，我隨即就到”丞相自言。那李儒當即離去。當過半辰時，那丞相才懶懶而出。蛇皇又附於其身。
那丞相直步來到一亭堂，只見滿桌豐盛、魚蝦免牛之美味盡皆有之，蛇皇也感身餓，遂隱身與丞相爭相而食，蛇皇吃的歡快，自嘆曰：“如此美味還是人間極樂啊！”那丞相見飯食忽減大半，左右思之不明其事，以自食之，蛇皇暗覺可笑。
飯畢，亦附其身向中亭而去，丞相踏步而入時，滿亭之座皆比起而拜，大呼曰：“九千歲大安。”那氣勢讓邪皇也自覺高大。遂暗自嘆曰：“人中極貴我也是啊！”堂上無人言語，僅丞相一人說詞。蛇皇偶聽之，是關於剿賊之事。
黑色又復，丞相又赴另一宮名曰“長美宮”，蛇皇盡皆融丞相身，先是激色撫摸，再是吭嗆碰撞，異為激烈，蛇皇亦感刺樂，不禁說曰：“若依此人，人間之樂，皆可享矣！”大笑而去。
次日丞相帶武士百人出城而去，遇一山塞，見男女作歡，甚為好奇，視之不悅
