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雲老將軍如願以償的讓王世充、李密和化及兄三家三敗俱傷的同時，關中隋軍西線與薛舉軍的戰事，也進入了決定性的階段。
薛舉麾下的隴西兵有兩大優勢，一是兵員素質高，士兵普遍身強力壯，驍勇彪悍，在冷兵器時代天生就是精銳戰兵，稍做訓練就能投入戰場；二是騎兵數量眾多，七萬薛舉軍主力，騎兵數量達到了驚人的一萬八千以上，比陳喪良麾下諸路兵馬的騎兵總和還多！且隴西士兵自幼學習弓馬，騎技嫻熟，騎兵戰能力還要強過陳喪良麾下那些用農耕士兵訓練而成的關中騎兵！
隴西兵也有兩個致命弱點，一是人丁單薄，兵員來源不足，士兵死一個少一個，很難得到及時補充；二是根據地物產稀少，經濟薄弱，糧草輜重無法獲得穩定補給，如果不能以戰養戰劫掠補給，打消耗戰無論如何都耗不過陳喪良。除此之外，薛舉軍還有攻堅能力比較薄弱、隊伍成分複雜和組織紀律比較差等短處，優點和劣勢同樣突出，但不容否認，薛舉軍仍然還是陳喪良在潼關最大也最危險的敵人。
薛舉軍和陳喪良軍都很懂得揚長避短，經濟薄弱的薛舉深知自軍難以保證後勤供應，也就乾脆不去考慮後勤運輸問題，只留下必需的部分軍隊守衛天水老巢，把能帶出來的軍隊和能攜帶的糧草輜重全都帶上，根本就不去考慮補給，鐵了心要以戰養戰，靠劫掠安定、北地兩郡的存糧自給，同時也做好了遷移老巢的打算，準備拿下安定和北地的其中之一做新基地，繼而居高臨下俯視大興。
陳喪良軍這邊也不甘示弱，剛收到薛舉軍入寇的訊息，署理安定太守劉感立即就下令全郡堅壁清野，收攏野谷於各縣各堡，同時命令各縣鄉兵堅守城池堡壘，增加薛舉軍的補給難度，也遲滯薛舉軍的進兵速度，為主力軍隊爭取北援時間。陳喪良聞報之後很是誇獎了劉感一通，立即去掉了劉感太守面前的署理二字，同時命令熟悉關中情況的禮部尚書屈突通率軍一萬搶先北上，急赴安定幫助劉感守城。
陳喪良和劉感都小看了一些薛舉軍的作戰能力，才抵禦了一天時間，安定郡最西端的華亭縣城就被薛舉軍攻破，城中守軍幾乎盡數被殺，只有十來人僥倖逃回安定報信，華亭縣周圍幾座民間塢堡也全部被薛舉軍攻佔，接著薛舉軍又馬不停蹄的迅速東進，僅用時三天便兵臨安定城下，而與此同時，屈突通率領的隋軍先鋒，卻連京兆郡都還沒有走出去。
考驗安定太守劉感的時刻到了，原本只是安定鷹揚郎將的劉感在李淵入主大興時隨前安定太守向李淵投降，又在鎮壓鎮原賊寇時立功，得李淵提拔暫時代理安定太守一職，其後李淵軍被陳喪良打跑，關中各郡縣紛紛反正投降陳喪良，孤立無援的劉感也被迫投降，結果不少人都認為劉感是李淵一黨，建議陳喪良宰了他或者至少要剝奪他的官職預防萬一，陳喪良為了不寒降將之心拒絕了這些絕對是出自好意的建議，繼續讓劉感署理安定太守，象徵性的給了劉感一些賞賜，最後還因為劉感堅壁清野的策略對路，主動給劉感去掉了署理兩個字，對劉感勉強還算不錯。
事實證明，假仁假義的欺騙效果一向都不錯，已經三易其主的劉感這次終於精忠報國了一把，在敵人大兵壓境和援軍遙遙無期的情況下，劉感不僅斷然拒絕了薛舉的招降，還把薛舉軍的招降使者押上城頭當眾斬首，以示誓死不降的決心，惹得薛舉勃然大怒，立即揮師發起攻城。
劉感令人難以置信的多次打退了薛舉軍的進攻，每次作戰都親自身臨第一線指揮作戰，鼓舞軍心激勵將士，憑藉著勉強還算堅固的城池與薛舉的強兵勇將抗衡，薛舉軍幾次衝上城牆，也都被劉感親自帶著敢死隊殺了下去，前前後後殺死薛舉軍將領士兵一千多人，楞是沒讓薛舉拿下安定城市！最後還逼得薛舉被迫改變策略，改攻城為圍城，分兵去取安定周邊的其他縣城塢堡。
安定郡內也就劉感這一個奇蹟，在薛舉軍的強大攻勢面前，周圍的朝那、良原兩縣雙雙淪陷，堡壘級軍事要地折墌城和長武城也被薛舉軍搶先拿下，擋住了屈突通北援安定的道路。同時值得讓陳喪良值得慶幸的是，位於北地郡境內的長武城淪陷後，北地郡治定安城也受到了薛舉軍的直接威脅，但北地太守胡演也是一個靠譜的角色，同樣拒絕了薛舉軍的招降，還打退了一次薛舉軍偏師的進攻，成功保住了定安城，沒讓薛舉軍拿到一處郡治重鎮容身。
靠著劉感和胡演兩名地方官員的玩命抵抗，屈突通率領的援軍總算是搶在兩座郡治淪陷之前抵達戰場，但因為薛舉軍推進過快的緣故，屈突通進兵安定城的咽喉已被扼住，不得已之下，屈突通只能是屯兵
