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聯合攻打密山平陽鎮，因走漏訊息，連遭敵人襲擊，第2團和騎兵營要求重返寧安老區，經軍部同意，約有300餘人南返寧安。軍部和第1團不足百人繼續留在密山堅持鬥爭。9月中旬，李延祿得到駐密山城偽騎兵第4旅已調往饒河一帶、城內兵力空虛的情報，立即決定聯合各抗日武裝，攻打密山縣城。各抗日武裝在李延祿的指揮下，以少數兵力佯攻縣城西南的半截河、平陽鎮，集中主力猛攻密山縣城，全殲偽警備隊，繳獲長短槍130多支，子彈萬餘發，及大量布匹、棉花和糧食等物資。這次勝利，不僅解決了部隊過冬物資問題，而且鼓舞了部隊鬥志，擴大了人民反日革命軍的影響。
（二）抗日同盟軍第4軍的建立與活動地區的擴大
1934年9月，中共駐共產國際代表團派吳平（楊松）以中共滿洲省委巡視員的身份，到吉東巡視工作。9月25日，在吳平參加下，中共密山縣委於哈達河溝裡召開擴大會議，決定將縣委1934年3月20日重建的密山游擊隊與李延祿領導的東北人民反日革命軍合併，組成東北抗日同盟軍總司令部，任命李延祿為總司令，並抽調縣委部分領導幹部到該軍工作。同年12月，吳平巡視寧安後，在牡丹江籌建了吉東特委，吳平任特委書記，在吉東特委統一部署下，將新組建的抗日同盟軍正式定名為東北抗日同盟軍第4軍，軍長李延祿，參謀長胡倫，政治部主任何忠國，下轄1個師，3個團及軍直屬隊，共231人。
第4軍成立後，建立和健全了黨的各級組織，軍部建立黨委會，樸鳳南任黨委書記，黨團員較多的第2團和衛隊連分別成立了黨支部和黨小組，戰士中普遍建立了反日會組織。
1934年冬，日偽軍集中兵力對密山游擊區進行“討伐”。第4軍根據中共滿洲省委的指示，於12月間撤出敵人重點“討伐”的密山穆稜河北山區，轉移到勃（利）密（山）穆（稜）邊境山林地帶，一面發動群眾，一面襲擊敵人。自1934年12月至1935年1月末，在勃、密、穆山區邊沿地帶組織抗日救國會47個，發展會員300餘人。人民群眾紛紛參軍，參戰，支援第4軍打破了敵人的冬季“討伐”。
1935年春，第4軍以團為單位進行分散遊擊活動。1～6月，各團先後取得襲擊勃利方家溝、攻打依蘭閣鳳樓和突襲林密鐵路滴道車站等戰鬥的勝利，殲滅日偽軍警一部，繳獲戰馬100多匹，全軍發展到800餘人。9月，根據中共吉東特委指示，饒河遊擊大隊改編為抗日同盟軍第4軍第4團，全團250人。繼第4團之後，又將第4軍初建時聯絡並達成改編協議的一些反日山林隊分別編入第4軍。至此，第4軍發展到7個團，兩個獨立旅，共2000餘人。活動地區也擴充套件到穆稜、林口、密山、勃利、寶清、依蘭、方正、虎林、饒河等9縣縣境。
根據省委巡視員吳平關於應重視抗日遊擊根據地建設的意見，李延祿於1935年6月，率軍部到方正縣大羅勒密山區建立遊擊根據地。該部抵達目的地後，一面派幹部深入陳家亮子和前五家子等村屯發動群眾，建立反日會、婦女會、兒童團、自衛隊等組織，開展抗日活動；一面組織力量，在陳家亮子南山和紅石砬子修建軍部密營和被服廠。同時透過統戰關係，憑藉偽商會的掩護，在大羅勒密鎮上開設了一家藥房和一個郵政代辦所，負責第4軍與外界的聯絡和採購軍需物資、訂閱報刊、傳寄檔案。此外，還透過獨立第5旅旅長等人的關係，與當地偽警備旅旅長暗中簽訂了“互不作戰”的協議。
同年冬，日軍“討伐”依蘭、方正地區時，大羅勒密鎮上的統戰關係全被破壞，但陳家亮子和紅石碰子秘營卻在群眾的保護下，仍發揮著後方基地的作用。
1935年秋，李延祿在方正三家子屯一帶與東北人民革命軍第3軍第1團會合。經過協商，兩部決定聯合謝文東、李華堂部共同行動。在李延祿指揮下，9月7日，聯軍首戰松花江岸的窪洪，殲滅偽軍一部。
26日，聯軍又攻南刁翎鎮，迫使偽守備隊一個營反正。29日，聯軍再克林口，繳獲近百匹戰馬和一批糧食、彈藥。戰後，聯軍返回各自的游擊區。
六、東北反日聯合軍第5軍的建成與吉東綏寧游擊區的擴大
（一）綏（芬河）寧（安）反日同盟軍的成立與活動
1934年2月，周保中率領的邊區軍一部同李荊璞率領的寧安工農反日義務隊，會合於寧安縣的平日坡。2月16日，由周保中出面，以周、李兩部為基礎，吸收救國軍柴世榮、王毓峰、傅顯明等部參加，在寧安東南鄉
