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蕩”濮陽、東明、豐縣、金鄉地區。冀察戰區的部隊因以師、團為單位，目標甚大，多次為日軍所捕捉，雙方發生激烈戰鬥，中國軍隊傷亡重大，又不得不越過隴海鐵路向安徽渦陽地區轉移；與此同時，在魯西南定陶、曹縣地區的冀察戰區副總司令孫良誠所部投敵，被編為偽第2方面軍，以孫良誠為總司令，移駐開封。冀察戰區在太南的部隊歸副總司令兼第24集團軍總司令龐炳勳指揮。至此，冀察戰區實際上已名存實亡。
第24集團軍駐守以陵川、休縣為中心的大南地區，下轄第27軍（軍長劉進，駐陵川地區）、第40軍（軍長馬法五，駐林縣地區）、新編第5軍（軍長孫殿英，駐臨淇地區），共2萬餘人。1943年4月20日，日軍華北方面軍以第1、第12集團軍各一部大舉進攻太南第24集團軍。
24日，孫殿英首先率部投敵。5月上旬，龐炳勳被俘投敵。國民黨第1戰區豫北遊擊總指揮兼專員杜淑也在同一時期投敵。日軍將追隨龐炳勳、孫殿英、杜淑投降的部隊合編為偽暫編第24集團軍，以龐炳勳、孫殿英為正、副總司令，部署於新鄉至安陽間平漢鐵路上各要點及兩側地區。同年5月至7月，日軍繼續“掃蕩”第24集團軍未投降的第27、第40軍，迫使這些部隊於8月4日前南渡黃河，全部退出太行山區。至此，國民黨軍在河北的最後一塊遊擊根據地亦告喪失。
在魯蘇戰區：1942年中，日軍對魯中、魯南的于學忠所部（第51、第57軍）多次進行“掃蕩”，使該部遭受重大打擊。
1943年，由於吳化文等部相繼投敵被編為偽第3方面軍，與日軍夾擊堅持抗日不願反共的于學忠所部。8月，于學忠部被迫撤出山東向皖北轉移。至此，魯蘇戰區指揮的山東敵後游擊戰爭不復存在。
蘇北方面，徐州會戰後未及撤退的第89軍，部署在蘇北及蘇皖邊界北段。魯蘇戰區成立後歸該戰區指揮。武漢失守前，第89軍在日軍注重於戰略進攻。後方兵力較為空虛的有利形勢下，據守著以興化為中心的幾座城鎮，沒有積極向敵佔區伸展。而在此期間，新四軍已先後在蘇南的茅山，皖南的蕪溯、宣城、青陽、大通，豫皖蘇邊的淮陽、阜陽、淮北等地區建立了抗日根據地，並有一部分兵力伸展到了江北的泰州地區。魯蘇戰區成立後，令第89軍積極向南擴充套件，結果引起了國共兩黨在華中地區的政治磨擦和軍事衝突，先後在1940年10月和l941年1月發生了黃橋戰役和皖南事變，嚴重影響了華中地區抗日遊擊戰爭的發展。
1941年初，日軍對蘇北進行大規模“掃蕩”，第89軍雖進行了抵抗，但由於不適應遊擊作戰，屢戰失利，致使第89軍軍部及魯蘇戰區蘇北指揮部所在地興化鎮於2月被日軍佔領。第89軍被迫轉移至淮東地區。1943年2月，日軍調集第70師一部和獨立第12旅主力，在航空兵的支援下，對淮安以東地區進行大規模“掃蕩”，位於該地區的魯蘇戰區總司令部及其所屬的獨立第6旅、保安第3縱隊等部遭受重大傷亡，被迫向淮陰、泗陽地區轉移。月餘後，日軍又“掃蕩”淮陰、泗陽地區，該部不能立足，遂又向西退入安徽。至此，國民黨軍在蘇北地區的游擊戰爭即不復存在。
從1941年至1943年間，敵後國民黨軍大量投降日軍，使偽軍的總數由1941年的35萬激增到1943年的81萬人。這些被“偽化”的國民黨軍不同於其他偽軍，在編制上有一定的獨立性。龐炳勳、孫殿英投敵後，日偽方面允許保留其第24集團軍的番號，國民黨方面也沒有對其通緝，這是前所未有的。“偽化”的敵後國民黨軍實際上是國民黨“曲線救國”路線和日本“誘降”政策結合的產物，是帶有雙重性質的反共武裝。
隊抗戰初期被抑留於敵後及後來陸續開到華北、華中敵後的國民黨軍總共約有100萬人。敵後游擊戰與大後方隔絕，處於日偽軍的多面包圍之中，不依靠人民群眾就難以立足、生存和發展，不與日偽軍進行積極堅決的戰鬥，就不能保護群眾的利益，得不到人民的全力支援。在敵後的國民黨軍隊，由於指導路線錯誤，脫離人民群眾，經不起艱苦複雜環境的考驗，絕大部分被消滅或投降敵人，留在原地堅持與人民結合走向進步或撤回後方的為數甚少。到1944年6月，只有山東的趙保元、張裡元及山西的第61軍仍留在敵後，總共近3萬人。但趙、張兩部後來也相繼投敵，第61軍在晉東南屢向八路軍進攻，大部被殲。敵後的國民黨軍基本瓦解，只有一些殘餘的零星武裝還在活動。
第五編 渡過難關（19
