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治上、軍事上提高警覺，同時，也必須看到蘇、美、英等國支援中國抗戰，國內各民族、各階層、各政黨，包括國民黨廣大愛國人士和官兵在內，都反對投降、分裂，以及中國共產黨及其領導下的抗日武裝的發展壯大，克服投降分裂危險，堅持持久抗戰是完全可能的。對時局持悲觀估計和不耐煩情緒，顯然是不正確的。正確的態度應該是，一方面準備迎接時局好轉，一方面又準備對付投降派的突然事變。
10月19日蔣介石以國民政府軍事委員會參謀總長何應欽、副參謀總長白崇禧的名義，向八路軍總司令朱德、副總司令彭德懷、新四軍軍長葉挺發出“皓（19日）電”，誣陷八路軍、新四軍“不守戰區範圍自由行動”，“不遵編制數量自由擴充”，“不服從中央命令破壞行政系統”，“不打敵人專事併吞友軍”，並限令八路軍、新四軍於電到一個月內，全部開到黃河以北的冀察地區。
與此同時，蔣介石調整其軍事部署，將包圍陝甘寧邊區的軍隊驟增至40萬之多；密令第3戰區顧祝同部從浙贛前線抽調兵力，部署圍殲皖南新四軍軍部及其所屬部隊；密令第31集團軍湯恩伯、第5戰區第21集團軍李品仙等部由豫西和鄂東東進，配合魯蘇戰區韓德勤部，準備向華中八路軍和新四軍大舉進攻。至此，全國內戰危險空前嚴重。
面對國內抗戰局勢的嚴重危機，中共中央從顧全抗戰大局出發，以國家民族利益力重，及時提出挽救危局的方針和對策。
10月25日，毛澤東在致周恩來等人的電報中指出：要穩健地對付國民黨頑固派正在發動的反共高潮，軍事上要採取防衛立場，政治上要強調團結抗日，並要準備對付最黑暗的局面。
11月2日至6日，毛澤東、朱德、王稼祥又先後分別或聯名致電周恩來、劉少奇、彭德懷、葉挺、項英等，進一步分析形勢，並指示新四軍應加緊進行對付反共軍事進攻的各項準備；皖南方面擬採取緩和態度，決定讓步，答應北移，以期延緩反共戰爭爆發時間。
11月7日，中共中央向黨內發出《關於反對投降挽救時局的指示》，指出：“國內親日派陰謀家與內戰挑撥者，正在積極活動，包圍與壓迫中國當局，發動內戰，實行役降。”“時局危機極端嚴重”。必須“向國民黨，向軍隊，向各黨各派各界，誠懇積極的說明：剿共就會亡黨亡國，投降必使中國四分五裂，必使抗日軍瓦解，必使抗戰統帥身敗名裂，必使全國人民陷入牛馬奴隸的境地”，“鷸蚌相爭，只使漁人得利。槍口對內，只使親痛仇快。”強調：“不要罵蔣，不要罵國民黨”，“而要集中一切注意力痛罵親日派陰謀家及內戰挑撥者，強調日本的誘降陰謀，響亮地提出反對投降反對內戰的口號，提出槍口對外中國人不打中國人的口號。”要求“必須積極加緊統一戰線工作”。八路軍、新四軍和一切抗日根據地，“必須堅持長期的獨立自主與自力更生的抗日戰爭、同時必須準備應付任何嚴重的反共戰爭，必須充分的準備著去粉碎日本與親日派聯合夾擊的陰謀。”＇中央檔案館：《中共中央檔案選集》第12冊，中共中央黨校出版社，1991年版。第553～556頁。＇
11月9日，中國共產黨以八路軍總司令朱德、副總司令彭德懷、新四軍軍長葉挺、副軍長項英的名義發出“佳（9日）電”，答覆何、白“皓電”。
電文歷陳八路軍、新四軍4年多來堅持團結抗戰，抵抗強大日軍，收復大片國上的事實，駁斥“皓電”中種種誣衊不實之同；婉言拒絕其強令華中新四軍、八路軍全部集中黃河以北的無理要求。同時申明，為顧全抗戰大局，相忍為國，挽救危亡，決定新四軍皖南部隊“遵令北移”，但須寬限時日。
為了使國際社會進一步瞭解事情真相，在重慶的周恩來做了大量的工作。11月間，他和董必武、葉劍英多次同民主黨派著名人士黃炎培、沈鈞儒、章伯鈞、鄒韜奮、張申府、梁漱溟、張君勵、左舜生等商談時局，闡明中共關於團結抗日的基本立場，揭露國民黨頑固派製造磨擦，破壞國共合作的真實情況，以爭取他們的同情。同時，還訪問了國民黨一些元老派人士，井同各國駐華的外交人員和新聞記者如斯特朗等進行廣泛接觸，詳細介紹兩年來國民黨頑固派製造反共磨擦事件的真相和八路軍、新四軍等抗日武裝堅持敵後抗日的事蹟。周恩來還指示中共中央南方局機關編印各種傳單和小冊子，在桂林、西安等地向社會各界廣泛散發。
“佳電”的發表和周恩來等所做的廣泛的宣傳解釋工作，有力地揭露了國民黨頑固派發動反共高潮的陰謀，表明了中國
