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。此時邊區部隊計有1個旅、10個團、10個保安隊、1個獨立營，總兵力有1。5萬餘人。
1939年，根據形勢的需要，中共中央軍委對邊區部隊進行了調整。7月，八路軍總部炮兵團撥歸留守兵團建制，隨後與鄜甘獨立營合編為留守兵團直屬特務團。8月，成立關中警備司令部。
10月，第359旅奉命率第717、第718團由晉察冀邊區返回陝甘寧邊區，接替綏德警備區防務，並歸留守兵團指揮。
12月，以綏德警備司令部為基礎，成立警備第1旅司令部，下轄警備第3團、警備第8團，調防關中地區。1940年2月，警備第6團拔歸第120師指揮。4月，第359旅雁北支隊和第4支隊先後到達陝甘寧邊區歸建。
10月，第719團亦抵達陝甘寧邊區歸建。至1940年底，留守兵團部隊計有第385旅、第359旅、警備第1旅及警備第1、第4、第5團及特務團、騎兵團，連同保安司令部所屬備部隊，總兵力3。1萬餘人，長短槍1。5萬餘支，輕重機槍1077挺，迫擊炮17門。
1937年12月，留守兵團成立後，召開了第一次兵團首長會議。毛澤東、周恩來、張聞天、王稼祥、林伯渠等中央領導親自出席了會議。毛澤東還在會上作了熱情洋溢的講話，指出：軍隊是根據地賴以存在的必不可少的武裝力量，要把留守任務看得同前線抗日救國一樣重要，使留守兵團儘快走上正規化建軍的道路。會議根據毛澤東的指示，提出以“加強戰鬥準備”、“部隊正規化建設”、“統一戰線工作”、“提高部隊紀律，緊密與人民團結”作為兵團的主要工作。＇蕭勁光：《留守兵團五年來工作總結》（1942年7月28日）。＇
1938年12月，留守兵團和保安部隊第一次中國共產黨代表大會，確立留守兵團的工作方針是：“在備戰的姿態下，加緊部隊的訓練，提高部隊的戰鬥力，加緊生產，克服困難，以準備粉碎敵人的進攻，並把部隊變成戰鬥的學校與集體生產的場所，把每個戰士變成抗日的優秀幹部，是保證今後戰鬥任務完成的重要條件。”＇《陝甘寧解放區抗日戰爭史》（初稿），第51頁。＇
從此，留守兵團在政治建軍的道路上，向著部隊革命化正規化建設邁進。
（一）留守兵團的政治建設
留守兵團成立後，在兵團首長及兵團黨代表會議中，都強調了以黨的政治思想工作為中心。在部隊中建立了經常的政治思想教育制度，規定了政治教育內容，適時地進行時事政策和黨的方針政策的教育，結合部隊的思想實際，及時糾正錯誤思想。留守兵團各部隊營以上幹部，普遍組織了政治學習小組，並選送幹部進入中共中央舉辦的學校學習。
1940年，留守兵團開辦了兵團軍政訓練班，分批調集兵團營以上軍政幹部在職學習，施以較系統的軍事政治理論教育。對連以下幹部戰士主要是加強時事與政策教育，普遍掃除文盲。為促進部隊的文化學習，留守兵團政治部提出了學習文化的具體要求：幹部識字要在2000字以上，戰士識字在要500字以上。經過幾年學習，留守兵團幹部戰士的文化水平都有了較大的提高。留守兵團還非常重視黨內教育，不斷加強連隊黨支部的建設，注意發揮黨支部的戰鬥堡壘作用，舉辦支部委員、支部書記訓練班，加強對黨員的教育，這對提高黨員質量、鞏固黨組織發揮了作用。留守兵團政治部還出版了《烽火報》和《烽火副刊》，創辦了烽火劇團，成立部隊藝術學校，用各種形式配合教育。
留守兵團透過不斷的政治思想教育，加強政治建設，提高了幹部戰士的馬列主義水平和階級覺悟，不斷清除各種非無產階級思想和作風，為部隊正規化建設和提高戰鬥力打下了堅實的基礎。
（二）留守兵團的正規化建設
留守兵團在堅持政治建軍的根本方向的同時，十分重視部隊的正規化建設。在1937年12月第一次兵團首長會議上，根據毛澤東關於要使留守兵團儘快走上正規化建軍道路的指示，確定統一部隊建制，提出奠定部隊正規化基礎的口號，強調建立各種規章制度。此後，健全了指揮機關，成立了司令部、政治部、供給處、機要處，並召開各種業務會議，研究制定統一的規章制度。
1938年8月第二次兵團首長會議時，頒佈了建立正規軍隊制度各種草則，並開始試行。
1939年5月，在留守兵團軍事會議上，進一步頒佈了《內務條令》、《紀律條令》、《參謀工作條例》等。同時，在日常生活中
