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日談判。
10月30日，陶德曼向國民政府外交部次長陳介轉達了德國政府的意見，陳介表示希望知道日方的談判條件。11月2日，廣田向狄克遜提出了同中方談判的條件。11月5日，德國駐華大使陶德曼受命會晤蔣介石和孔祥熙，轉達了日本提出的7項和談條件，即：
（1）內蒙古在國際法下建立一個獨立於中國的“自治政府”；
（2）將平津地區劃為非武裝地帶，建立一個隸屬於國民政府的親日政權；
（3）擴大上海非武裝地帶，設立國際警察隊管制；
（4）停止抗日政策；
（5）共同防共；
（6）降低日貨關稅；
（7）尊重外僑權利。＇〔日〕上村伸一，《日本外交史20·日華事變》下，鹿島研究所出版社，東京1973年版，第178頁。＇
廣田並威脅說，中國如不接受，日本將隨著戰爭的進展，提出更加苛刻的條件。
1937年11月中旬，日軍攻陷上海，並佔領蘇州、常熟等地。11月下旬，日軍向南京推進，月底，逼近南京。11月24日，布魯塞爾會議以毫無作為而草草收場，使蔣介石企圖藉助西方大國遏制日本侵略的幻想化為泡影。全國抗戰開始後，國民黨並沒有放棄與日本妥協、媾和的打算。它希望透過國際干預實現中日“和平”。蔣介石面對國際國內的嚴峻形勢，於12月2日會見陶德曼，提出在以下條件下願意與日本談判：
（1）停止敵對行動；
（2）同意以日方提出的條件為談判的基礎；
（3）德國參加談判全過程；
（4）中國在華北的主權和行政權不得改變等。＇〔日〕上村伸一：《日本外交史20·日華事變》下，鹿島研究所出版社，東京1973年版，第178頁。＇
蔣介石一面對德國的所謂“調停”，表示衷心的感謝；一面又憂心忡忡地要求陶德曼和日方，對於今日採取的步驟嚴守秘密。並說：“假如他同意那些要求，中國政府是會被輿論的浪潮衝倒的。中國會發生革命。”＇《法國外交檔案》D 輯第1卷，第780頁。＇
12月6日，汪精衛在漢口主持召開國防最高會議第54次常委會議，決定接受陶德曼調停，實現中日“和平”。
12月13日，日軍攻佔南京。日本在華駐軍相繼建立了“中華民國臨時政府”（12月14日在北平成立）等傀儡政府，在這種狀況下，因為勝利而洋洋得意的日本政府，於12月21日又提出了比先前的條件更強硬的要求，其基本條件是：中國放棄容共和抗日、滿政策，對日、滿兩國的防共政策給予協助；在必要地區設立非武裝地帶，中國應給日本必要的賠償，以上條件要求中國政府全部接受，並以戰敗國姿態表明對日乞和態度，限1938年1月5日、6日以前答覆。日本這些貪得無厭的要求，就連德國駐日本大使狄克遜也認為要中國政府接受是極端不可能的。
12月26日，陶德曼將日方提出的新條件，轉告給國民政府行政院副院長孔祥熙。中日秘密謀和的訊息不脛而走，國內外報刊、通訊社都有所透露。
蔣介石畏於共產黨和人民的壓力，以及國民黨內多數不願妥協投降的要求，不敢貿然接受這些十分苛刻的條件。日方為此表示強烈不滿，1938年1月16日，日本宣佈中止談判。在當日近衛內閣發表的“不以國民政府為對手”的政府宣告中，揚言要另外扶植偽政權，來“調整兩國邦交。”在這種情況下，國民政府也於1月18日發表宣言，宣告維護中國領土主權之完整，不承認一切偽組織。至此，陶德曼的“調停”即告停止。
第三編 舉國奮戰（1937。7—1938。10）
第十四章 淞滬、徐州會戰和華中敵後戰場的開闢
第二節 徐州會戰
一、津浦路南北兩段的阻擊戰
日軍1937年12月13日佔領南京後，侵略氣焰更為囂張，於12月24日和27日相繼佔領了杭州和濟南。12月14日，日本在北平建立了以漢奸王克敏為首的“中華民國臨時政府”。
1938年1月16日，日本政府發表宣告：“今後不以國民政府為對手。”
1月18日，又對上述用詞補充宣告，其含意在否認國民政府的同時，把它徹底抹殺。＇［日］防衛廳防衛研究所戰史室：《中國事變陸軍作戰》（1），朝雲新聞社，1983年增印，第479頁。＇
