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6月1日 中華蘇維埃臨時中央政府通電反對《塘沽協定》。
6月13日 國民黨政府派龐炳勳、馮欽哉部準備進攻馮玉祥率領的抗日同盟軍。
6月25日 蘇聯不顧中國反對，與日本就買賣中東鐵路問題開始正式談判。
6月30日 中共中央革命軍事委員會決定8月1日 為中國工農紅軍紀念日。
△蔣介石電令馮玉樣取消抗日同盟軍名義，即日 離部赴平。
7月1日 吉鴻昌指揮察哈爾民眾抗日同盟軍收復寶昌、沽源，偽軍紛紛反正。
7月6日 日本陸軍省和參謀部向內閣提出《對華政策大綱》。
7月7日 何應欽下令龐炳勳、關麟徵、馮欽哉三路進攻抗日同盟軍。
7月16日 關東軍參謀部炮製出《暫行蒙古人民指導要案》。
8月6日 馮玉祥在蔣介石派兵逼迫下，宣佈即日 起將察省一切軍政交宋哲元負責辦理。9日，馮撤銷抗日同盟軍總部。14日，馮離張家口赴泰山。
8月21日 方振武、吉鴻昌部集結張北一帶，繼續堅持抗日。10月16日，在日軍和國民黨軍圍攻下失敗，方、吉離部赴天津。
9月16日 海倫游擊隊成立。
9月18日 以盤石游擊隊為基礎的東北人民革命第1軍獨立師成立，楊靖宇任師長兼政委，李紅光任參謀長。
9月25日 日本海軍省提出《海軍對華時局處理方針》，策動分離華北的活動。
本月 蔣介石糾集100萬兵力對革命根據地開始進行第5次“圍剿”，其中50萬兵力用於圍攻中央革命根據地。
10月2日 日本陸軍提出《帝國國策》，要求在華北設“緩衝地帶”。
10月4日～23日 日本駐承德特務機關長松室孝良，在多倫召開蒙古王公大會，策劃建立“蒙古國”。
10月26日 衝華蘇維埃政府、中國工農紅軍與福建政府、第19路軍，在瑞全秘密簽訂《反日 反蔣的初步協定》。
本月 趙尚志等成立珠河東北反日 游擊隊。
11月9日 吉鴻昌在天津被國民黨逮捕，24日 在北平就義。方振武被迫流亡香港。
11月20日 第19路軍將領等發動福建事變，成立抗日反蔣的“中華共和國人民革命政府”。
本年冬夏雲傑、戴洪賓組成湯原反日 游擊隊。
本年末吳義成越境入蘇。周保中率部到敦化、寧安一帶活動。
1934年
1月1日 蔣介石下令對駐福建的第19路軍發動總攻擊。1月21日 福建人民政府失敗。
2月19日 日偽軍在東邊道、遼東、遼南向三角地帶實行大討伐。
3月1日 溥儀在長春由“執政”改稱“皇帝”，改年號為“康德”。
4月1日 日軍在唐山沿線舉行野戰演習。
4月10日 中共中央發表《為日本帝國主義佔領華北併吞中國告全國民眾書》。
4月17日 日本外務省情報部長天羽英二發表宣告，聲稱要排擠英美在華勢力，獨佔中國。
4月20日 毛澤東就天羽宣告發表談話，指出此為“日本帝國主義企圖強佔全中國的最明顯的表示”。
△由中國共產黨提出的《中國人民對日作戰的基本綱領》，經宋慶齡、何香凝、李杜等1779人簽名發表。
5月20日 中共寧安縣委決定正式建立寧安游擊隊，白殿貞任隊長。
6月8日 日本藉口駐南京副領事藏本失蹤，醞釀事變。12日，藏本在明孝陵被尋獲。
7月7日 中共中央和中央軍委將尋淮洲、粟裕等領導的紅7軍團改編為北上抗日先遣隊，由江西瑞金出發。
7月8日 日本岡田啟介內閣成立。
7月15日 中華蘇維埃共和國政府和革命軍事委員會發表《為中國工農紅軍北上抗日宣言》。
8月13日 駐山海關、秦皇島日軍舉行大規模軍事演習。
9月7日 日本內閣決定廢除《華盛頓限制海軍軍備條約》。
10月10日 中央紅軍主力開始長征。
10月20日 中共滿洲省委發出《為粉碎冬季“討伐”給全黨同志信》，提出要建立東北人民革命軍第1軍和第2軍以及第3軍獨立師的任務。
10月27日 日軍藉口宋哲元第29軍
