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建安十五年，十一月下。
張魯之弟張衛率祭酒楊任、楊昂及鬼卒教眾二萬餘，陳兵於子午谷南口，揚言要收復失土，討伐劉封不義之師。
張魯在朝廷的正式官職，是督義司馬，這還是他母親的姘頭，益州牧劉焉為他求來的。
劉焉這人，前期甚有謀略，編練東州兵，並派張魯、張修殺漢中太守蘇固，阻斷道路行割據之實，但到了後期，劉焉跟張魯母親不知怎麼回事搞到了一起，朝政之事也荒廢不理，這件事傳揚出來，讓一眾認識劉焉的人驚掉了下巴。
“張魯一米賊，也敢來捋我等虎鬚？”劉封安定三郡之後，正準備配合關羽向東協攻襄陽，聽到張魯來犯，氣極而笑。
張魯在漢中一心一意當他的道君、天師，天下大勢如何已經分不清了。
漢末諸侯紛亂之時，張魯這樣以教義鼓惑人心，割據一地的勢力還能生存下來，現在三國鼎立的大局已經越來越明顯，張魯還不知進退，那就只有等死一途了。
當即，劉封毫不示弱，挑選出了三千精兵，在西城郡黃金城一帶與張衛對峙。
黃金城一帶，大致的地點就是子午谷的午口，後世的石泉縣，這裡地勢險峻，易守難攻，劉封據守關隘，根本不懼張衛的進攻。
劉封初定東三郡，根基還不穩固，自然不想進攻南鄭，和張魯手下那些狂熱不要命的教眾、鬼卒、鬼吏拼命。
兩軍對峙數十日，張衛遣了楊任、楊昂在黃金城外討敵，劉封見兩楊這等三流武將，也沒有親自出馬的興趣，遂留下呂玲綺、王平守衛關隘，自領中軍迴轉上庸。
從歷史的時間線來看，不出意外的話，距離曹操與馬超潼關大戰已經不足三個月，距離劉備第一次入蜀的時間也不足四個月。
劉封現在主要的精力，就是養精蓄銳，爭取在劉備入蜀的時候，從側翼支援一下。
如果有餘力的話，在曹操、馬超關中爭奪戰中，劉封準備小露下臉，刷一個臉熟，順便支援一下馬超，別讓他敗得太快。
建安十五年，十二月。
張魯的謀士閻圃忽然來到上庸求見劉封，閻圃這人真正來說，是張魯的第一謀士，給張魯出了不少的主意，而且還都很準確。
最牛逼的是，閻圃後來竟然納了馬超的妻子董氏，馬超的兒子馬秋最後也死於張魯之手。
這對馬超來說，簡直是奇恥大辱。
穿越之前，劉封是錦馬超的忠實擁躉，對有些史料上黑馬超的“不忠、不孝、不仁、不義”材料進行過有理有據的駁斥。
這會見到閻圃這個當事人，劉封心中有了震懾噁心他一把的想法。
“閻圃，你這無恥小人，為一已之私出賣張修大天師，跟著張公祺為虎作倀，大巫有靈，必降大災於汝等。”
劉封臉色沉鬱，模仿天師說話的語氣喝道。同時，手中青釭劍用力比劃了下，鋒利的劍芒險些削掉閻圃的冠帽。
閻圃跑到上庸來本想遊說一番，忽悠劉封這個小年輕，顯一顯自己的本事，誰料想劉封一句話，把他徹底打入到了絕望之中。
張修、張魯。
雖然都姓張，也是五斗米教的領袖，但兩人關係並不和睦，張修其實才是真正漢中五斗米道的創始人。
張修據歷史記載，死於五斗米教的內訌，而最大的疑兇就是張魯。
閻圃是張魯的得力謀士，張魯的計策多出於他之手，這麼來推斷的話，張修之死絕對有閻圃的份。
“將軍到東三郡來，莫非就是得了大天師的巫授？”閻圃被劉封一嚇，有些神經錯亂，他只覺得張修臨死前淒厲的叫喊就在眼前。
劉封哈哈大笑，朝著閻圃唾了一口，道：“瞧把你嚇得，張天師要是授術於我，今日還有你的狗命，回去告訴張魯，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。惹惱了我劉封，我直接提兵殺到南鄭去。”
“還有，記住我的話，人妻不能要，要了小心命保不住。”
閻圃被劉封喝斥了一番狼狽而出，臨出門時，劉封又想起馬超妻子之事，連忙又衝著閻圃警告了句。
有劉封的警告，閻圃回去之後，和張魯一說，兩人對張修可能附身劉封之事大為驚懼，連忙給張衛下令撤兵。
張魯兵退去。
西線的戰事危機解除，劉封終於有功夫靜下心來，向劉備報告順利拿下東三郡，並就如何經營好這一塊飛地的想法進行彙報。
這一次，負責送信的人是鄧艾，少年郎
