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這群鬼子對中國當時的狀態理解非常深刻，他們認為中國僅僅是一個偽裝成國家的部落聯盟，各地的軍閥就是部落酋長，和土匪基本沒什麼兩樣，只要幹掉頭目，嘍囉自然作鳥獸散，而酋長們為了永享富貴，自然竭盡全力儲存實力，只要有儲存實力的想法，就不會玩命，也就有了合作的可能。
張學良在他們眼中，就是一個叫東北軍部落的酋長，石原莞爾非常自信，覺得自己用一把木劍，大吼一聲，就可以讓這個叫東北軍的部落屁滾尿流，落荒而逃。
這個想法實在太荒唐了，日軍大本營嗤之以鼻，準備讓人訓斥這群狂妄之徒，結果在訓斥的人到達之前，訊息就已經走漏，提前啟動，這就是九一八事變。
區區幾百個日本鬼子就攻佔了裝備精良，人數近萬的東北軍精銳第七旅防守的北大營，在不到三個月的時間裡，30萬東北軍在幾乎沒有抵抗的情況下，丟失了整個東北，整個情況和石原估計的幾乎差不多。
吼了一嗓子，整個東北軍就跑了。
成果如此巨大，代價幾乎為零，連日軍大本營的政客都挑不出毛病來，裕仁更是非常滿意，對關東軍給予表彰“或在嫩江、齊齊哈爾地方，或在遼西、錦州地方，冒冰雪，勇戰力鬥，拔除禍根，宣揚皇軍威武於中外。朕深嘉獎其忠烈。爾將士等其各堅忍自重，以確立東亞和平之基礎，有厚望焉”。
裕仁代表著國家的態度，三個人的冒險行為得到國家認可和表彰，從此以後，這三個傢伙就跟打了興奮劑一樣，更加放肆，更加大膽。
土肥原跑到天津，對著溥儀一頓邀請和威脅，溥儀半推半就之中到了東北，成立了偽滿洲國，終於又一次過了把皇帝癮，不過這也是他最後一次過癮了。
關於溥儀多說一句，這哥們的人生無疑是一個悲劇，不過也足夠精彩，1961年的時候，他和另外兩個人摟摟抱抱的照了一張相片，顯得無比親熱，其中一個叫熊秉坤，這哥們是武昌起義打響第一槍的那位，另外一個叫鹿鍾麟，這哥們曾經擔任北京警備司令，1924年馮玉祥進北京的時候，他奉命將溥儀從紫禁城趕了出去，曾經不共戴天的仇人，隨著時光的流逝，居然一笑泯恩仇，實在讓人感慨。
日本人佔領東三省以後，引起歐美列強的強烈不滿，蘇聯也表示強烈抗議，為了轉移列強們的注意力，就派了一些軍隊到上海和國軍打了一架，這就是1932年1月28日爆發的淞滬抗戰。
這次粵軍表現很猛，十九路軍堅決抵抗，張治中率領中央軍也支援了一把，和日軍打的難解難分，讓日軍體驗了一把中國軍隊的戰鬥力，不過日本人這次本來就沒有打算玩真的，也就沒有全力以赴，達到轉移注意力的目的以後，雙方就停戰了。
中日之間暫時消停了，但日軍內部卻波瀾起伏。
很多人不太知道的是，在當時中國北方，一共有兩夥日軍，資格小點的叫關東軍，資格老點的叫中國駐屯軍。
1905年，日俄戰爭，日本人把俄國人從中國東北趕走以後，就佔了俄國人原來的地盤，也就是旅順和大連，日本人把這塊地方叫“關東州”，關東軍就是關東州都督府的守衛部隊，後來發展成為鐵道守衛部隊，九一八事變後，這支部隊一下子發達了，從之前萬把人的規模，一下子擴充到超過10萬，可謂飛黃騰達。
關東軍的發達讓另外一夥日軍眼紅了，這夥日軍就是中國駐屯軍，1900年的時候，八國聯軍打進北京，強迫慈禧老太太簽訂了《辛丑條約》，規定列強在從北京到山海關的重要據點擁有駐兵權，從此華北平原上就有了外國駐軍，日本就是其中一個。
按照條約規定，日本駐軍不得超過400人，不過日本人沒有協約精神，到1937年的時候，已經駐軍超過8000人。
眼瞅著關東軍吃香喝辣，駐屯軍眼紅了，他們要在華北搞事，最好把華北搞成和滿洲一樣，成立一個傀儡國家，從中國分離出來，這樣駐屯軍也可以吃香喝辣了。
駐屯軍有想法，但是缺乏人才，於是安排了一次跳槽，讓土肥原從關東軍跳到了駐屯軍，土肥原是一個真正的中國通，這是一個為達目的不擇手段的人，透過他說的一句話就可以瞭解“只要他的行動對日本有利，就是打抗日的招牌也是可以的。”
這個時候駐守北京的是宋哲元的第29軍，宋哲元是馮玉祥的部下，在內戰中一直都是反蔣先鋒，兩個人長期互相看不順眼，老蔣一度準備把29軍調去剿共，想借紅軍的手幹掉宋哲元，各種使壞，讓宋哲元如坐針氈，為了自
