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第一次國共合作，團結了中國社會各個階層，孕育出氣壯山河的第一次北伐戰爭，團結產生巨大的戰鬥力，把佔據兩湖地區（湖南、湖北）的吳佩孚打垮，取得攻佔武漢的輝煌戰績。
在這期間，共產黨和國民黨左派領導的工農運動在鄂湘贛地區蓬勃開展，打土豪分田地，工人罷工，工農革命的積極性高漲，讓中國民族資產階級開始害怕，怕自己被當成土豪給打了，家產給分了，急需在北伐軍內部找到保護傘，北伐軍總司令蔣介石被他們相中，共同合謀發動412反革命政變，國民黨形成寧漢兩個政府，開始對峙。
前文分析過，國民黨的基本盤在右嘛，無論政客還是軍官團基本盤都在右，汪精衛本身就是一個軟弱的應聲蟲，沒什麼理想和信念，當他感覺壓制不住手下軍官團的反共行為時，為了自身利益，也選擇反共，發動“715”反革命政變，國共第一次合作徹底破滅。
既然都開始反共了，寧漢政府根本分歧消失了，剩下的最大問題就是誰當老大了，那就只能看誰的拳頭硬了，但是在付諸行動之前，首先要消除自己的外患，對武漢政府來說，奉系盤踞河南，隨時可以南下攻擊武漢，對於南京政府來說，雖然已經重創孫傳芳，但孫傳芳並不是省油的燈，在被北伐軍打敗後，毫不猶豫投奔張作霖，在張作霖的支援下，重整旗鼓，開始籌備反攻，孫傳芳和張宗昌的直魯聯軍就駐紮在長江以北，天天朝南京城打炮，隨時準備渡江干掉北伐軍。
在這種情況下，雖然蔣介石和汪精衛兩人都想一決雌雄，但軍閥在邊上虎視眈眈，沒消除威脅之前，都不敢找對方麻煩，所以雙方都開始籌備二次北伐的事情，武漢政府計劃出兵河南，對付張學良的奉軍精銳。
孫傳芳天天在身邊打炮，讓蔣介石夜不能寐，蔣介石準備先攻下江蘇徐州，控制這個南北交通要道，然後攻佔山東濟南，徹底把孫傳芳趕到北方，穩固自己的江浙大後方，再回師收拾武漢汪精衛。
武漢政府先行一步，搶了個先機，1927年5月底就完成二次北伐初步目標，擊敗張學良，攻佔河南，交給馮玉祥後就班師回武漢了，7月17日，任命唐生智為總司令，率領張發奎朱培德組成東征軍，討伐南京蔣介石。
蔣介石也不是很慌，因為錢能通神，蔣介石已經用孔方兄開路，取得馮玉祥支援，老馮是一個耿直的人，收錢就辦事，威脅武漢政府，你們不要亂來啊，現在打倒軍閥才是最重要的事情，我老馮是最講道理的，誰敢破壞北伐，我老馮就收拾誰，說完就朝湖北方向調兵，擺出一副武漢敢打蔣介石，我就打武漢的架勢。馮玉祥出爾反爾，把汪精衛腦袋都氣疼了，但沒辦法，誰讓蔣介石搞錢的本領比他強呢？
就在武漢向南京調兵遣將的時候，東征軍內部出問題了，張發奎的部隊爆發起義了，葉挺和賀龍拉走了幾萬人的部隊，在8月1日參加了南昌起義，讓汪精衛大怒，命令張發奎自己把事情搞定，張發奎調集部隊追繳南昌起義軍，一路追到廣東，在潮汕地區，起義軍遭遇兩廣軍隊圍攻而失敗，朱德率領800勇士撤退，留下了革命軍隊的火種。
就在武漢東征部隊爆發起義的時候，蔣介石的日子也很難過，一直覺得自己有軍事天賦的蔣總司令，親自指揮北伐孫傳芳的戰鬥，卻在徐州吃了一個大敗仗，被孫傳芳追擊500裡，差點把南京都丟了。
新的故事就從這裡開始了。
各路人馬全程圍觀了蔣介石吃敗仗的經過，咦，心思開始活泛起來，覺得蔣介石不過如此嘛，既然這種貨色都能當一把手，如果我上，肯定比他乾的好，李宗仁白崇禧就是這麼想的，蔣介石的嫡系何應欽居然也這麼想的。
其實這是個很有意思的現象，為啥名人都喜歡吹牛，拼命讓自己的形象高大光輝，好像仙人闆闆一般，不沾人間煙火氣，比如馬老師說我從來都不喜歡錢之類的，主要是讓普通人一聽就感覺差距太大，進而產生敬畏感，只要敬畏感出來，自然聽他說啥都是對的了。
但這種人忽悠別人時間長了以後呢，就會開始膨脹，一旦膨脹就會出紕漏，露出本來面目，吃瓜群眾知道真相後，這些名人就會從雲端跌落塵埃。
蔣介石就體會了這種感覺，在徐州吃了敗仗後，他明白了什麼叫喝涼水都塞牙縫，西面武漢大軍壓境，北面孫傳芳氣焰囂張，以前老孫只在晚上朝南京打炮，現在他居然白天黑夜都朝南京打炮，讓人實在恨的咬牙切齒。
更可惡的是內部，蔣介石讓桂系去對付武漢唐生智，桂系李白二人陰陽怪氣，公開頂撞蔣介石，表示不
