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1875年，慈禧任命李鴻章為北洋大臣，建設北洋水師，1880年，李鴻章設立北洋水師學堂，專門培養海軍軍官，教導主任叫嚴復。袁世凱的堂叔袁保齡是修建旅順海軍基地的總指揮。
1888年，北洋水師正式成立，這是一支當時亞洲第一的海軍。
在1881年的時候，廣東水師提督吳長慶時刻掛念著好兄弟袁保慶的兒子袁世凱，於是把他叫到身邊，擔任作戰處參謀，此時袁世凱22歲。
就在第二年，大清帝國的乾兒子朝鮮出事了，朝鮮內亂，日本趁機出兵，企圖佔領朝鮮，大清憤怒了，在朝鮮這塊地方，什麼時候輪到日本人說話了？馬上派兵入朝抗日！
這支部隊的統帥就是吳長慶，袁世凱在這次入朝作戰中表現神勇，略施小計就平息了朝鮮內亂，日本人表示不服氣，但當大清海軍將那幾艘亮瞎日本人狗眼的嶄新軍艦開過來時，日本人頓時就慫了，表示這個仗就不打了，讓朝鮮人賠點錢，同意日本人駐守點軍隊保護僑民就可以。
吳長慶看到故人之子如此能幹，有心提攜，在給清廷的報告中，把袁世凱狠狠表揚了一番，慈禧一高興，就提拔袁世凱為正五品官員，相當於現在的副市長，此時袁世凱23歲。
吳長慶成為駐朝鮮司令官，他此時有兩個好幫手，武就是袁世凱，文是一個叫張謇的人，此人後來創造了一個龐大的商業帝國，為了救國，幾乎傾盡家財。
袁世凱在朝鮮時，經常和朝鮮國王一起喝酒吹牛逼，說自己練兵非常厲害，朝鮮國王把這話聽進去了，交給他一支軍隊，居然讓他給練出來了，這就是袁世凱練兵技能的源頭。
朝鮮安定下來了，法國人在越南又開始鬧事了，慈禧安排張之洞擔任兩廣總督，負責和法國鬼子開戰，張之洞任命馮子材為前線總指揮，在鎮南關將法國鬼子一頓胖揍，打死了300多個，此次戰役稱為鎮南關大捷，法國內閣聞訊倒臺。
鎮南關勝利了，可是中國卻要痛失一個超級大才，1885年，戎馬一生的左宗棠去世了，他這輩子最大的功績就是收復新疆，這是整個中華民族的大事，他的名字也將永遠鐫刻在中華民族英雄榜上！
在和法國人的戰鬥中，有一個叫張佩綸的人，這傢伙是個堅定的主戰派，平時開口愛國閉口愛國，於是慈禧將他派到抗法前線，擔任艦隊總指揮，豈料這個傢伙就是一個嘴把式，對軍事作戰一無所知，上去就葬送了整個福建水師，事後被革職充軍，發配東北勞改。
不過此人工於心計，後來把李鴻章的大齡剩女搞到了手，成為李大人的女婿，從此官運亨通，張佩綸有一個孫女，叫張愛玲，後來和一個大漢奸——汪精衛政府的宣傳部副部長鬍蘭成搞到了一起。
中法戰爭還沒有結束的時候，吳長慶就被慈禧徵召回國，從此，袁世凱就成為事實上的駐朝軍隊一把手，當上了朝鮮太上皇，不過李鴻章知道這小子還太年輕，給他派來了一個幫手，此人名叫唐紹儀，留美幼童之一，兩人在朝鮮共事期間，建立起來了深厚友誼。
唐紹儀畢竟留過洋，對歐美的情況比較熟悉，介紹給了袁世凱一些這方面的書籍，袁世凱讀過之後大開眼界，開始對現在效忠的大清王朝產生了很多看法。
袁世凱在朝鮮的表現可以說非常耀眼，比如不經上級領導指示，果斷撲滅日本人挑動的朝鮮起義，維護了大清宗主國的權威，李鴻章非常滿意，在袁世凱26歲的時候，將他升為正三品的副部級高官。
時間一晃到了1894年，日本人在朝鮮開始搞事情了，袁世凱一眼看出，日本人和以前小打小鬧不一樣了，這次是想搞一把大的，建議朝廷派更多軍隊入朝，和日本人大打一把。
可是慈禧想好好過一把60大壽，需要認真籌備，不想和日本人打，袁世凱見到大事不妙，向朝廷打了個報告，說自己天天發燒不舒服，要求回國休養，李鴻章給了他這個面子，放他回國了。
日本人不會給老佛爺面子，甲午戰爭爆發，中日全面開戰，過程就不細說了，大清失敗，雙方簽訂《馬關條約》，李鴻章還被日本憤青打了一槍，從此以後，李鴻章發誓再也不踏足日本領土，一年之後，李鴻章從歐洲考察回國，必須在日本換船時，他堅決不上岸，而是以75歲高齡從兩船之間跳了過去。
不管李鴻章怎麼想，替慈禧背了這個鍋以後，大清國內的口水基本可以將他淹死了，他成了著名的賣國賊。
《馬關條約》規定要割讓滿洲，李鴻章找到俄國人，表示這件事情可不可以合作一把，
