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此時，東北處在三大勢力包圍中，蘇聯和東北接壤，日本人佔領朝鮮後，對東北一直垂涎三尺，國民革命家此時也大兵壓境。
張學良此時面前有三條路，第一條投靠日本，但日本人剛殺了自己爹，此仇不共戴天，這條路被堵死了。
所以經常說日本人耍耍小聰明還行，大智慧是沒有的，從這段時間的事情就可以看出來，在北伐部隊攻佔濟南之前，日本人從青島派了幾千士兵進入濟南，把蔣介石的七千士兵繳械，害的蔣介石穿著睡衣逃跑，當然，西安事變他也穿著睡衣逃跑，緊接著日本人制造濟南慘案，把國民政府徹底得罪了，從此以後光頭就徹底倒向了英美。
接著又把張作霖給炸死了，徹底得罪東北軍，把中國勢力最大的兩個軍事集團都給得罪了，日本人再想左右逢源撈好處就很難了，英國人就非常聰明，拉一派打一派才是上上策嘛，所以英國人後來罵日本人是黃皮猴子，也不是沒有道理的，披著人皮的猴子嘛，有人形沒人腦。
第二條投靠蘇聯人，當蘇聯人的傀儡，在中東路事件中，張學良見識過蘇聯人貪得無厭的嘴臉，投靠他們估計會被吃的連骨頭都不剩，想想還是算了；第三條就是歸順國民政府，成為擁護國家統一的大功臣，無論從個人還是民族的角度來說，都是上上之選。
張學良雖然不太聰明，但這點選擇能力還是有的，在1928年12月29日，宣佈東北改旗易幟，服從國民政府統一領導。
對蔣介石來說，1929年的春節洋溢著節日的氣氛，是一個歡樂的佳節，在這一年，他一統中國，成為全中國唯一的領袖，回想起1924年國民黨一大時，他連國民黨中央候補委員都不是，實在令人感慨。
實際上，如果沒有毛教員的出現，蔣介石極有可能慢慢消滅各路軍閥，真正統一中國，然後中國就印度化了，畢竟蔣介石靠的是英美列強的支援，身份只是一個買辦，當奴才怎麼能真正當家作主呢？
和各路軍閥比起來，蔣的能力還是非常強的，對於這點，蔣也非常自信，雖然以領袖的身份度過了一個情緒高昂的春節，但蔣介石想要的遠遠不止這些，光名分已經無法滿足他的胃口，他還需要領袖的實質——真正的權力。
前面說了嘛，國民革命軍成分複雜，除了嫡系黃埔軍隊外，還有桂系、西北軍、晉軍，再加上最新入夥的東北軍，四川的軍閥們已經順應潮流，表示歸順國民政府，然後繼續內戰去了。
這些軍隊都掛著國民革命軍的旗幟，但都只服從他們自己領袖的指揮，蔣介石是指揮不動的，哪天蔣介石失勢了，這些人立馬就會翻臉，對於這點，蔣介石心裡非常清楚。
這些軍閥以佔領的地盤為基礎，用軍隊做保障，牢牢把握著地方的行政和財政權力，蔣介石的中央政府根本就無從干涉，所謂的全國統一，不過是形式上的罷了。
蔣介石熟讀歷史，這些軍閥就是歷史上的藩鎮，一旦繼續坐大，中央政府就有被顛覆的危險，自己領袖位置隨時可能不保，如何應對？必須削藩，才能真正統一中國。
既然已經當上領袖了，那麼自然就可以利用領袖的身份做出一些安排，1929年，蔣介石在南京召開國軍編遣會議，只討論一個話題：裁軍！
蔣介石的理由非常大義凜然，現在仗也打完了，國內一片和諧，也就沒必要保留那麼多軍隊了，大傢伙還是集中精力搞建設去吧，為了減輕老百姓的負擔，需要把軍隊的規模縮減下，尤其是2、3、4集團軍，司令官分別是馮玉祥、閻錫山、李宗仁，這三個集團軍每個都不能超過11個師。
這三個哥們也不傻，蔣介石代表中央下達命令，大傢伙不可能公開違背，但陽奉陰違是可以做的，於是紛紛宣佈服從中央命令，執行裁軍命令，比如馮玉祥就把裁撤下來的部隊換了一個名字，叫警察部隊，負責維護地方治安，除了名字變了，啥都沒變。
這下子蔣介石頭疼了，不知該如何是好，正在此時，有一個自稱臥龍的神秘人物獻上妙計，這個人現在很少聽說，但能力的確非常出眾，此人就是楊永泰，後來成為光頭的頭號智囊，逼迫紅軍開始長征的驅狼吞虎之計也是他獻出的。
楊永泰透過觀察發現，馮玉祥的部隊人數最多，戰鬥力也強，敢於拼命，但弱點是太窮了，所謂人窮志短，可以採取金錢收買，再武力打擊的策略，必定崩潰。
閻錫山地處山西高原，此地易守難攻，而且被閻錫山經營已久，無法滲透，想收買都沒辦法，不如許以高官厚祿，晉軍必定服從中央。
