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在大千世界之中，東勝神洲上有一座萬丈高峰，名叫“混元山”，山上無雲亦無霧，清風徐來，四時如春。此山乃鴻鈞老祖所坐，乃宇宙之初的真理化身。他一身青袍，鶴髮童顏，氣宇軒昂，彷彿與天地融為一體。他的三位徒弟元始天尊、太上老君與通天教主分坐一旁，各懷異術，共同守護這個世界的平衡。
元始天尊手握“混元典籍”，一書一筆都蘊含著深厚的道理，面容寧靜，神光閃爍，似乎在思考著無盡的道理。太上老君一臉慈祥，常以“九天玄女”化身，青光環繞於指，這是一位精通煉丹之道的至高無上的存在。通天教主則面色陰沉，手中握著一把“雷霆鼓”，此鼓能震懾四方，讓人心頭驚懼。
一日，鴻鈞老祖擺下筵席，邀三徒弟一敘，言道：“爾等今日可否共議天下之事？”元始天尊微微頜首，太上老君則端坐如山，通天教主卻心中不滿，暗道：“為何事事都要聽鳳求凰的教誨？”
鴻鈞老祖察覺到他的心思，笑而不語。接著，他取出一枚璀璨的“混元珠”，道：“此珠乃是三界之鑰，通往無窮無盡的諸天萬界，但此珠乃需三人同心協力方能激發力量，爾等可否願意嘗試？”
三人聞言，心中皆動。元始天尊首先飲下鴻鈞老祖賜予的“無極靈藥”，面目和善，心念轉動，便說道：“恩師所賦之秘，必定要同心，倘若心懷異志，痛苦便隨之而至。”
通天教主心中不滿，臉色陰沉，心想：“為何我總是被束縛，豈能長久忍耐？”於是當元始天尊言及第一步啟動混元珠的法訣時，他竟心生妒火，悄悄放出一縷雷霆，欲將珠子奪為己有。
這一舉動引起了太上老君的警覺，他心念一動，身前醞釀出一枚金丹，口喚：“無量道果，焚之破局！”瞬間，丹藥化作千道金光，直取通天教主，剎那之間，痛苦與驚慌交織，通天教主無可奈何，只得收手。
鴻鈞老祖見義氣在三人間逐漸生變，心中略感不安，暗道此局不妙，若各懷鬼胎，混元珠之家業恐難扶持。於是他運起“天人合一”之術，化出一顆巨大的天地之心，投於三弟子的面前，緩聲說道：“此乃自身修為所化，若欲接納須合力共舉。”
三人互視一眼，心中皆有所感，但心中隱憂仍難平息。元始天尊默唸典籍，終究還是出於對鴻鈞老祖的崇敬，率先舉手，身形一展，猶如春日百花，展現其寬容之心，終於其它兩弟子舉起手來，勉強保持著和睦的表象。
三人共同將天地之心捧起，隨即混元珠深處爆發出絢爛光芒，三道光束交整合一股無形力量，瞬時灌入三人心田，頓時，三人的修為直衝雲霄，皆凝聚成巨大的太極圖，彼此互相吸引，彷彿成了一種難以言喻的協調。
但就在此時，混元珠突然發出一聲巨響，彷彿受到某種牽引，陡然間爆裂開來，將三人遏制的力量衝散。天際雲朵翻湧，雷霆頻現，頃刻間，天地彷彿進入了一種亙古的混沌之中。
“可恨這混元珠竟被外物所擾！”太上老君怒喝，手中離火法輪旋轉，猶如烈焰神龍自他的體內呼嘯而出，隨後向著那狂暴光束的源頭撲去，一時間巨焰四生，反而將三人之前的共同努力化為一軍之力，擊向混元珠的光芒。
“多做些無用功！”通天教主心頭一怒，立刻鼓動手上的雷霆鼓，猛然一擊，頓時雷霆驟然炸響，強勁的雷音傳遍九天十地，化作一道銀色的氣流，試圖將太上老君的火焰給劈碎，反而在火焰炙烤之際形成了一種新的力量！
而此時，元始天尊暗自苦思，決意穩住局勢，運起“混元無極”之術，凝聚出一道白光，直入混元珠的裂口，試圖修復這一切，他道：“不必互戰，若相殘，危害更大！”他的聲音，滄桑而堅定，如同千古流韻的琴音，令人不由自主地凝神傾聽。
結果，混元珠在三人之力之下逐漸歸於平靜，光芒微弱，但仍有一種神秘力量在其中徐徐流轉，未曾停息。三人心中雖有顧慮，但一時齊心協力將局勢平息，最終形成了一種微妙的平衡。
諸神之間岌岌可危，然而鴻鈞老祖卻深感不安，因他覺得此事件並非偶然，究竟是何物能干擾混元珠的運作，心念一起，便向三位弟子宣告：“爾等須遏制那暗流，唯有探明真相，才能守護這三界太平。”
於是，元始天尊、太上老君和通天教主開始聯合起來，成立了“天道聯盟”，此名彷彿是一棵蔥蘢的巨樹，宛然在大地奔邁生長。元始天尊以自身力量為重，太上老君則以丹道溶劑作為根基，通天教主則依賴雷霆之力，各自尋找著干擾混元珠的真相。
不遠處，萬里之
