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在那遙遠的時代，天界雲集了眾多法力無邊的仙人，鴻鈞老祖便是其中佼佼者。他身披一襲青袍，面色如松，眉宇間透出超然的智慧。他的三位徒弟元始天尊、太上老君和通天教主也各具風采，個個心懷壯志。元始天尊白髮蒼蒼，目蘊星辰，掌中持著“混元珠”，每發一道神光，便能對天地法則一窺究竟；太上老君則須白如雪，神情恬淡，手握煉丹爐，常以丹藥治萬千，廣結善緣；通天教主則面容英俊，身形修長，周圍總是縈繞著一圈圈靈動的光澤，他的“無天劍”乃是無與倫比的絕世兵器。
這一天，鴻鈞老祖召集三位徒弟於清虛宮中，神態凝重。他緩緩開口，聲音如春風化雨：“我今日傳授一門秘法，名為‘天罰之術’，可助爾等斬妖除邪，但須謹慎使用，此術乃天地之力的凝聚，利用不當，有可能反噬自身。”
元始天尊聽後，心中湧起一陣波瀾：“師尊所言極是，此術若能助我三人，便可保至尊太平，何懼其反噬？”
“我心中已有此念，然此術乃是以心念為依憑，若心中有絲毫雜念，便會遇險。”太上老君提醒道，然而他眼中閃過一絲渴望，似乎對此術的威力也心存嚮往。
通天教主則目光閃爍，似乎在若有所思，他心中暗道：“若我能練成此術，便可在天界立於不敗之地，成就無上之業！”他心底的私慾在一瞬間膨脹。
鴻鈞老祖感受到三徒弟心中的波動，微微搖頭，眼中透出一絲憂慮。他心知在人心之中，慾望深重，難以根除。隨即，他開始將天罰之術的奧義傳授給三人。
時間不知不覺流逝，至天色漸暗，三位弟子盡心修煉，終在鴻鈞老祖的指引下，領悟了天罰之術的精髓。然而，三人雖同受師教，心中卻都暗自盤算著如何利用此術來擴大自身的力量。
數日後，元始天尊離開清虛宮，前往極北之地，碰巧遇見一隻肆虐人間的妖龍，捲雲而來，氣勢洶洶。元始天尊心中一動，便運起天罰之術，雙手掐訣，口中念道：“無量光明，普照四方，天罰臨世！”一時間，天際電閃雷鳴，滾滾祥雲傾軋而來，宛如天神降臨。
然而在他施法時，心中浮現出對通天教主的嫉妒，竟在無意間將一縷雜念引入法力之中，霎時間，原本澄澈的光芒被一抹陰影籠罩，形成了一個巨大無比的黑影，正是妖龍原有的力量，藉此機會反擊而出。
元始天尊尚未反應過來，妖龍已化為萬條巨龍，縱橫四海，他心中驚恐之際，急忙高呼：“此乃天罰，豈能妄為！”話音未落，妖龍撲來，巨大的龍口張開，呼嘯聲震耳欲聾。
這時，太上老君恰巧路過，見元始天尊危在旦夕，立刻飛身相助。他從空中灑下一顆顆靈藥，直逼妖龍，口中念道：“天使降福，萬物同生，普天之下，無不安寧！”他手中煉丹爐發出耀眼光芒，丹藥化作金雨，點向妖龍。
原本嗜血無比的妖龍，被這股生機浩然的靈藥一擊之下，意識迷亂，瑟瑟而退，捶地怒吼：“你們這群天界狂徒，居然敢妨礙我的捕食，我要讓你們見識見識！”
與此同時，通天教主亦飛馳而至，見狀不妙，心中暗自竊喜，正向妖龍道：“既然太上老君你已出手，那我也不妨助人一臂之力。”他瞬間抽出無天劍，劍勢如虹，一道劍光抵達妖龍身前，直接切開了妖龍的鱗甲。
妖龍一聲怒吼，轉身便向通天教主發起反擊，然而在三人齊心合力之下，妖龍雖然兇猛，終究難敵他們的法術威能，不久便被制伏。
三人合力將妖龍鎮壓，法力全開，將其封鎖於極北山脈。然而，封鎖完畢，元始天尊心中的雜念再度浮現，他暗想：“此次我等合力，分明是太上老君出手相助，再者通天教主亦然，我的功勞卻僅如此……不可忍!”
心中嫉妒之火愈釀愈烈，元始天尊暗自攀比：“我修習天罰之術久矣，真到最後成績卻全被他二人奪盡，我若再不圖應得之功，豈不白費功夫？”
他這般想著，心中愈加不安，竟然暗中運起天罰之術，打算將二師兄與三師兄一併擊敗，奪得妖龍力量所有的功勞。
他以無形的念力籠罩太上老君，心中冷笑：“這一次，如若獲勝，我必將一鳴驚人！”
然而，就在他準備施法之際，震驚的一幕發生了。原本被封印的妖龍，竟在這一瞬間暴動，彷彿感應到了元始天尊心中的惡念，掙脫了封禁，重現並與元始天尊對峙。
“龍威再現，今日便是你的末日！”妖龍嘶吼著狂風猛撲而來，元始天尊心中恍惚，心念剛動，法術竟被反噬，九天之上陰雲密佈，電閃雷鳴，風聲更
