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在遙遠的洪荒年代，鴻鈞老祖閉關於混沌深淵，觀天地永珍，修煉無上之道，統領三位徒弟：元始天尊、太上老君和通天教主，他們各懷絕技，信念堅定，願追隨師尊一同衝擊更高的境界。
一天，鴻鈞老祖從閉關中醒來，觀其徒弟們的修煉情形，心中微微一笑，然心中卻有隱憂。於是，他對三位徒弟說道：“爾等皆為我鴻鈞門下之人，修行不易，今欲試爾等之心念，眾生之德。”
元始天尊微微頷首，目光堅定：“弟子願意接受師尊考驗，修正心念，得以精進。”
太上老君則在一旁拂塵而立，流露出一絲沉思：“師尊所言，誠然，心之所向，乃修道之本，理當不敢懈怠。”
通天教主則神態自若，嘴角微微上揚，似笑非笑：“師尊何不試我等，且看我三人是否能夠通達道義，成就一番霸業？”
鴻鈞老祖隨即揮袖，圈起一股混沌之氣，化為一股神秘的能量，頃刻間化作三道光影，向徒弟們飛去：“試道之法，需以心定志，觀爾等表現。”
光影一觸即分，化作三種不同的情境。元始天尊被送到一片神秘的桃林中，滿地鮮花，如夢似幻；太上老君則來到一座古樸的道觀，青煙繚繞，神秘而寧靜；通天教主則在一個浩瀚的星空中，明月與星辰交輝，相映成趣。
元始天尊在桃林中，心中湧起一陣歡喜。他暗忖：“此乃無上桃源，若能採得靈果，必可助我修行。”眼見桃樹上垂下金黃的桃子，他飛身而起，欲摘之。
就在此時，樹下走出一位絕美的女子，面如桃花，眼似秋水。她微微一笑，似乎看透了他的心思。“桃子乃桃源精氣所化，非爾可得。爾欲修道，須修心。”
元始天尊心中一震，意識到自己被一時慾望牽動，遂問道：“請問姑娘，何以方能修得此心念？”
女子笑道：“唯有潛心修行，靜待時機，方可與天地萬物互通，得桃乃上之道。”
與此同時，太上老君在道觀中，端坐於青石方臺上，內心的雜念縹緲。他撫摸著手中拂塵，感覺到一股溫和的氣流，似乎在引導他思索。他想著：“道乃無形，何以四海皆知？”
此刻，四周的青煙不斷盤旋，幻化出種種身影，有的是自己曾經的師尊，有的是他一生中的好友，皆對他說：“太上，你所求之道，豈可捨棄人情？”
太上老君陷入沉思，欲言又止，內心漲起一股苦澀。他自問：“我是否過於追求大道，反而失去了人情味？”他決意放下心中執念，欲在道與情之間尋求平衡。
而在星空之下，通天教主卻顯得異常淡然。他遙望星辰，心中暗念道：“道在天上，何為根本？”這一瞬間，周圍的星輝突然變化，化作一個個神秘的星座，在他的面前形成。每一個星座中都有虛幻的身影，交談著古老的道理。
“道之所在，非在上天，而在於心。”一個蒼老的聲音迴盪在星空中，令通天教主心中一震：“道理確在心中，難道我一直追尋的路徑錯了？”
正當他思索間，三位徒弟終於明白了師尊的用心，紛紛自省，三人同時感受到一股默契與靈犀的聯絡。
不久，三位的情境同時結束，各自迴歸鴻鈞老祖的面前。鴻鈞老祖目光如炬，注視著他們，“爾等能否悟得道理？”
元始天尊恭敬地 bowed dignifiedly, “弟子領悟，欲明心念，需淡化慾望，認清本心。”
太上老君則慢慢道：“弟子明白，修道之旅，需與人情相伴，不可拋棄。”
通天教主微微一笑，堅定表示：“道之根本，在心中，無須他求。”
鴻鈞老祖滿意地點了點頭，讚許道：“爾等果真悟道，今日乃我門中一大幸事，堪為未來棟樑。”
突然，一道狂風席捲而來，四周塵土飛揚，一道黑影憑空出現，慌亂中，竟是一位名為“魔帝”的妖邪之人，他一臉獰笑，帶著無盡的邪氣，衝向兄弟三人，冷然道：“爾等何以敢與我爭天地之道，待我將爾等一併捏碎！”
元始天尊一聲怒喝，天生法力，使出“混元無極”之術，化身一道金光向魔帝轟去。那金光似掌中生輝，直擊敵人而去。
“哼，爾不過是些螻蟻，在我的面前也敢逞能？”魔帝揚手一擋，旋即黑氣翻湧，如洪流般瞬間反擊，滾滾光輝碰撞之下，似有天地動搖，天邊萬里赤光流動。
太上老君見狀，心中急急，立即揮動拂塵，施展“青蓮劍法”，數道青光化成劍影，劈向魔帝，劍光閃爍，斬去他周身邪氣。
