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描述了世界各地的危險魔法生物。
從米國南部大沼澤的嗜血蝠翼獸，嚶國的倦翼魔，埃及的人頭蠍尾獸，澳洲的大腳怪，喜馬拉雅雪人。
一系列的危險魔法生物都有記載，甚至給出了它們的來歷和製造方法。
從這方面看，奇洛教授絕對不是一個弱者，只不過他強的地方不是對人，而是對付魔法生物。
假設把奇洛和鄧布利多封印魔法力量丟去羅馬尼亞，最後活著回來的一定是奇洛。
但是如果是面對湯姆，奇洛教授就是個渣。
魔法世界並不是伊甸園，只沉醉在一方面的人不是真正的強大，奇洛的遭遇給波利茲敲響了警鐘。
他毅然的放下了對於簡化魔咒的復原工作，開始轉向一些更加能夠增強實力的方向。
比如，變形術。
麥格教授的論作《變形術：我們能夠改變什麼？》：變形術，所有人學習變形術的時候都是從一開始傻乎乎的揮動魔杖，想要把火柴變成針開始的。
然後，我們開始試著變形活物，把甲蟲變成紐扣，或者把死物變成活物。
最後，我們開始試著改變自己，於是就有了阿尼馬格斯，這種變形術的最高成就。
但是，捫心自問，變形術就到此為止了嗎？
從改變外物到改變自己就是變形術的盡頭了嗎？
我們為什麼要學習，變形術？
變形就是
改變。
改變是事物防止毀滅的手段。
用錘子砸石頭，石頭不會變形，於是石頭被毀滅了。
用錘子去砸水面，水面變形了，免於了毀滅。
以此類推，我們還能改變什麼？比如說，環境？大地？乃至於空間和規則？
比如說，我們改變了魔咒的釋放規律，是不是就能阻擋一切魔法的釋放了？
或者改變世界的規則，讓物體不再是從上往下掉落而是會飛上天去？
很可惜，麥格教授只是提出了設想和一些簡單的論述，並沒有解決這些提出的問題。
波利茲從書裡學到的也只是讓周圍的環境呼應自己的魔力進行自主變形。
僅此而已，所以才有了白天面對巨怪的時候的那場變形秀。
但是，如果只是這些，完全不夠，波利茲緊接著又把著眼點放在了魔法界的三位特級教授的身上。
