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只聯合艦隊在南海碰撞，東瀛聯合艦隊艦載炮射程遠，速度快，並不懼怕西洋艦隊，只是戰艦數量太少，還有一半以上主力艦隊在朝鮮半島，在南洋這支聯合艦隊是南洋分隊，專門用來給第三師團護航，距離東瀛本土又太遠，只好是撤向最近的澳門島。
艦隊指揮官南雲大郎是一個有前途海軍少將，不久前被將軍任命為南洋分隊總指揮官，作為海軍最年輕將領。
南雲大郎出生在東瀛最窮的米澤藩，不過是一箇舊武士，沒錢就去做倭寇，有錢就在街頭上混跡日子，神編劇及一大票倭寇浪人。
倘若沒有將軍，他仍然還是一個落魄武士，將軍頒佈新政，在東瀛四島不遺餘力推行，遭到包括米澤藩等地大名反對，他也被大名徵召，加入反幕軍。
反幕軍隊和將軍新式軍隊大戰一場，南雲大郎親眼見證舊武士，是怎麼被新式軍隊碾壓，平日引以為傲的快刀流，在新式步槍面前，就像是耍雜，步槍打武士，一打一個準，武士這邊的鐵銃夠不到新軍陣地，被打的節節敗退。
巫師軍隊在戰場打敗，他大受刺激，帶著一群倭寇弟兄反水，當場斬殺米澤藩大名，提著大名腦袋投降新軍，新軍正要組建新式海軍，缺乏人才，南雲大郎曾經縱橫東海，懂得航海航行，又肯為將軍效力，被任命為聯合艦隊一條中型戰艦副艦長，在對海寇聯盟，鄭氏海軍，以及西洋人艦隊的進攻中，表現優異。
在一次海戰中，戰艦數損嚴重，他作為副艦長，一槍擊斃拋棄全艦跳海求生的艦長，駕駛殘破戰艦衝向荷蘭人戰艦，想和荷蘭戰艦同歸於盡，幸好其他戰艦及時趕到，用後膛炮擊沉荷蘭戰艦。
南雲大郎才僥倖活下來，戰鬥結束後，聯合艦隊司令官任命他為艦長，加入到為第三師團護航南洋分隊，南洋分隊護送第三師團進入澳門，在南洋又和殘餘西洋殖民戰艦進行數次大戰，擊沉數十艘西洋戰艦，嚇得殘餘的西洋艦隊不敢出港。
南洋分隊少將指揮官在一次海戰中陣亡，南雲大郎在數次海戰中表現出出色的戰術能力，具有獨特大局意識，分隊指揮官陣亡，立即被任命南洋分隊總指揮，率領四十艘戰艦為第三師團運送補給，和剿滅殘餘海寇力量。
第三師團在陸地上所向披靡，不論是明軍還是清軍，都是一擊即潰，可他卻看到第三師團和海軍軍事力量部署不足，寫信給將軍，請求將軍調離第三師團離開廣州府，全師團官兵進攻臺灣。
攻下臺灣，直接從東南方向殺入華夏，如果將華夏比做一個巨人，臺灣就是華夏最重要器官，東南沿海就是腹部，一刀捅向舉人腹部，讓巨人失血過多而亡。
這個建議被將軍和天皇拒絕，沒有告訴他理由，南雲大郎想了很久，也想不通這是為什麼，完成護送第三師團任務以後，他穿梭在澳門至東瀛本土航線之間，路過臺灣海峽，卻驚愕發現臺灣海峽西部海岸線，不知道什麼時候修建大量陸地炮臺。
岸邊更有密密麻麻的荷蘭火槍兵，甚至還有西班牙和葡萄牙人軍旗，他有些咂舌，幸好將軍和天皇拒絕他的意見，真要是讓第三師團進攻臺灣，等打下臺灣島，第三師團也已經死得差不多。
南雲大郎也好奇怎麼臺灣會有這麼多西洋軍隊，其實這一切都是聯合艦隊造成的，因為聯合艦隊在南洋所向無敵，使得西洋人被迫放棄其他殖民地，臺灣和呂宋兩個島嶼，成為西洋人僅剩下殖民基地，所有兵力和殘餘戰艦都集中在這個兩個地方。
在臺灣島，雲集三千荷蘭火槍手，四千西班牙長槍兵，一千葡萄牙步兵，兩軍僱傭兵，擁有五百門大炮，和數不清的彈藥，西洋人在等待他們的聯合艦隊，只要聯合艦隊一到，立即切斷臺灣海峽，讓在華南第三師團成為孤軍。
西班牙和葡萄牙人也是有苦說不出，西班牙在歐洲大陸，仍然和法國交戰，戰爭從1635年開始，打了十多年，沒有分出勝負，法國暫時被死死的壓制，成為二流大國。
西班牙人暫時壓制法國，可自身實力也受到非常大損失，在海上，西班牙無敵艦隊被英國人打敗，此後數次遠征，都無功而返，在1639年唐斯之戰又被荷蘭人擊敗，西班牙勢力大不如前，只能依靠帝國昔日餘暉在苟延殘喘，也正是東瀛人急劇膨脹勢力，讓前幾年幾個還打的不可開交的國家，迅速聯合起來，共同對抗東瀛人。
南雲大郎看見臺灣島上有這麼多西洋軍隊，也在感嘆帝國這幾年發展太快了，對帝國在南洋擊敗西洋諸國，在陸地上又和明人，滿人交戰，他的內心，是反對兩面開戰，可作為天皇的臣民，他還是無條
