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浮雲一別後，流水十年間。
時光匆匆一別已然十年而過，時間已經來到至正六年（1346）。
漠北，北庭。
經過十年的征戰，帖木兒剛開始出征東察合臺汗國，打的他們節節敗退，最後都逃到了西察合臺汗國，這當然是帖木兒放過去的，這樣的話就有理由討伐於他了，西察合臺剛剛收容東邊來的殘軍，帖木兒大軍便到了，西察合臺汗國的可汗是答失蠻汗，也是一個傀儡汗，帖木兒大軍到了不花剌，西察合臺的首都就是不花剌，西察合臺國土狹小，根本無力抵抗。
合扎罕是西察合臺的實際控制者，看到朝廷大軍直接廢了答失蠻，開城投降了帖木兒，帖木兒都沒想到，此人這麼沒骨頭，不過可以不廢一兵一卒攻下西察合臺，卻是特別好的事情，不僅他的大軍得到了喘息，還有大批的糧草，不僅如此，還收編了五萬察合臺軍因為帖木兒要打金帳汗國，用他們來打前鋒也不浪費，雖然這些人在自己的鐵騎他無力還手，但他們也是有重步兵的，可以一戰。
征服察合臺帖木兒足足用了三年，準備了一年也算了進去，先是十六萬大軍出兵別失八里，然後在東察合臺汗國的唯一前陣別巴里，擊潰了八萬大軍，然後直撲阿力麻裡，圍攻數月，城破可汗敞失被俘虜，然後帖木兒把敞失放走，一眾殘軍跑到了西察合臺汗國，帖木兒休整幾個月，徹底消化西域，朝廷重新派遣達魯花赤，逐一控制葉密立、阿力麻裡、可失哈耳。
帖木兒攻打西察合臺汗國，只用了三個月，然後其國就投降了，最後那個合扎罕終究是沒有活下來，帖木兒不喜歡這種人，沒有骨氣，所以砍了他，至於敞失已經押送北庭，估計這輩子回不了西域了。
之後便是西征，花賴子模、諾蓋人、藍帳汗國、白帳汗國，以戰養戰，這支成吉思汗曾經的怯薛軍，又重新成了整個西方顫抖的存在，帖木兒所到之處，凡是曾經帝國治下，無不臣服叩首，轉戰數千裡，以戰養戰，軍隊規模越來越大，從剛開始的十六萬，到和金帳汗國決戰時候已經達到三十八萬，不過除了本部十萬怯薛軍是真的能打之外其餘三十餘萬都是輔兵，帖木兒只是用他們來管理地方，至於用他們來收割戰場，還勉強可以，讓他們打主力別開玩笑了，二流貨色的東西。
至正四年，帖木兒就和金帳汗國的月即伯汗的主力在錫爾河流域展開大戰，帖木兒八萬大軍對陣月即伯十七萬大軍，主將是二十五歲的李思齊，李思齊在漠西打了八年仗，早已今非昔比，月即伯敢來打他儘管他幾乎倍數於己方，李思齊卻不懼他，再來二十萬說不定李思齊都敢拼一拼，若不是帖木兒讓他牽制對方，他早就擊潰對方了，帖木兒每戰所求全殲，雖然不盡人意，卻大部分敵人卻是都留在的帖木兒刀下，或斬殺或俘虜。
帖木兒此戰早就派其餘三十萬繞後偷襲了金帳汗國的後勤，不裡阿耳，十七萬大軍知道後勤被襲，軍心大震，只得慌忙後撤，正合李思齊的意，李思齊丟下火炮，挾尾追殺，等快到不裡阿耳時，帖木兒三十萬大軍調轉陣頭，在月即伯夾擊他之前，率先包圍了他，此戰頗為慘烈，十餘萬人急於回城，一時間難以破陣，等到帖木兒李思齊包圍了月即伯的十七萬大軍，不裡阿耳的幾萬守軍也出城還擊，頓時帖木兒腹背受敵，一時間不分伯仲。
不過帖木兒的兩千重騎一直沒有動用，等到戰況焦灼，帖木兒一騎當先，此時的帖木兒也已經十九歲了身高馬大，足有一米八多，卻是俊秀非常，身為主帥少有正面參戰的時候，所以面板保養頗為不差，這兩千黑騎所到之處人馬俱碎，竟然直取月即伯的大纛，月即伯卻是帶著數千親軍直撲帖木兒而來，帖木兒當然不懼，他的龍象般若功已經達到六重境界，這也是靠著戰場的不停廝殺和師兄弟三人夜以繼日的傳授藏家心法，斯巴魯三人也是緊隨其後，他們也是學會了騎馬，被帖木兒編入了護衛親軍之中，斯巴魯這幾年依然是六重境界，次旦依然是三重境界，土旦卻是也到達了六重境界。
帖木兒只管直衝，側翼有三師兄弟護衛，後面兩千黑騎緊隨其後，後方的李思齊也見到我方主帥一騎當先衝擊敵方大纛，李思齊也率著親軍一騎當先準備前後夾擊，此法卻是頗有成效，敵營大亂，打順風仗特別行的那三十萬人開心了，一個個像打了雞血一般，嗷嗷叫的砍向敵人。
最後帖木兒斬下了月即伯的人頭，也宣告了金帳汗國的戰敗，此戰異常慘烈，三十八萬死了近八萬，受傷無數，怯薛軍死傷了兩萬多人，帖木兒在不裡阿耳呆了幾個月還沒有緩過來，就傳來兩條不好的訊息，第一條就是羅剎
