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新的一年裡，秦州率先從平靜中突顯。
金城郡長遊楷和秦州督導官皇甫重之間的較量其實一直都沒有停歇，但斷斷續續持續了2年之後，到了305年才終於要進行了斷。
這兩人倒也是頗有毅力，當初司馬顒為了和司馬乂奪權，而派出手下將領遊楷襲擊司馬乂部將皇甫商的哥哥皇甫重，但本身這只是為了牽制對方的兵力而已，司馬顒並沒有投入太多精力。想不到兩個當事人卻入戲很深，司馬乂和皇甫商早就歸天了，他們仍在不斷向對方挑戰。
司馬衷到長安的訊息傳到秦州之後，皇甫重知道自己大勢將去，於是做好準備進行最後一擊。但他最後這個大招成敗的關鍵在於能否請到援軍。
援軍自然就是東海國的司馬越。
可是司馬越現在兵微將寡，一口回絕了皇甫重的使者，也就是皇甫重的養子皇甫昌。皇甫昌本來信心滿滿，卻不想慘遭拒絕，無奈之下決定騙取洛陽的支援。
抵達洛陽後，皇甫昌先是假造一份司馬越的書信到金墉城接羊獻容復位，入宮之後又假借皇后的名義讓洛陽的守軍前往長安救駕。洛陽與長安本就有不小的矛盾，文武百官聽到司馬越和皇后的命令都覺精神振奮，調派了整個洛陽的兵力準備進軍長安。
皇甫昌大喜過望，眼看計劃就要奏效，卻不想司馬越居然派人追了上來，並帶著司馬越的親筆書信，信中大概是說要皇甫重再堅守一段時間，等到時機成熟就會派人支援，但此時不宜發兵。
洛陽的官員也得知了這一訊息，叫回司馬越的信使一經詢問便悄然大悟，原來皇甫重謊報軍情。雖然洛陽當局有心迎回司馬衷，但被人耍的感覺還是相當不爽，當天便把皇甫昌斬首。
眼看到了約定的時期，秦州的皇甫重仍未等到援軍，他的情緒還算穩定，但秦州的守軍可沉不住氣了，而遊楷又時常派人在皇甫重的營前勸降，條件說得極其誘人，終於秦州人的心理防線崩潰了，提著皇甫重的人頭獻城投降。
秦州正式成了司馬顒的勢力範圍，但因為地理位置太過敏感，正處在與鮮卑、匈奴等異族的邊界，自然而然地成了民族大戰的前線，先前有皇甫重這個老油條把守還顯不出什麼，而現在皇甫重死了，新官上任就難免引出亂子。
馮翊郡長張輔被提拔為秦州督導官之後，果然沒有消停。
張輔與皇甫重的老部下關係很差，現在成了秦州的老大，就想給他的對頭們一點顏色瞧瞧以樹立權威，不想事還沒幹，訊息先傳了出去，隴西郡長韓稚為了自救，搶先一步發兵將張輔殺死。
這樣一來，才剛平定的秦州重新進入混亂的局面。
涼州督導官張軌終於等來了出手的機會。
張軌盤踞涼州多年，從未放過任何一個積累名望發展壯大的機會，為的就是當天下大亂的時候可以躲在河西走廊獨享太平。韓稚無意中成了張軌的墊腳石。
韓稚本無謀反之心，事先更無規劃，因此當張軌大軍壓境的時候立刻崩潰投降，司馬顒論功賞張軌不少糧草軍資。
秦州再次平定，但涼州緊接著燃起戰火，實現了無縫接力。
鮮卑部落酋長若羅拔能隱約發現了逐鹿中原的契機，就在張軌收降韓稚之際，認定涼州空虛，於是率20萬大軍攻擊張軌的大本營。
這一次鮮卑人大意了，太低估了張軌的實力，20萬大軍在涼州軍團前面死傷三分之一，將近10萬被俘，此戰震驚全國，更把邊境的異族們打得渾身激靈。
從此張軌的實力也首次展現在了世人面前，成了神州大地上絕不容忽視的一支重要軍事力量。
本年7月，司馬越先前說的機會終於等到了，雖然皇甫重沒能堅持這麼久。
經過幾個月的努力，司馬越已幾乎將東部各大軍區的司令官全都收為己用，勤王的號令一經發出，各地紛紛響應，並將司馬越擁為盟主，只有兗州的東平王司馬楙和豫州的劉喬聯合反抗。
劉喬曾和劉弘一起平定張昌之亂，對朝廷忠心耿耿，只聽命司馬衷的詔書，而司馬楙曾在司馬越南下逃亡期間沒有提供援助，生怕司馬越藉機使壞，於是不顧地域上的危險而向豫州的劉喬靠攏。
與此同時，北方司馬穎的舊部公師藩自稱將軍，趁亂在冀州起兵，部眾有數萬人，希望能混水摸魚，撈點好處。
南方的陳敏早有割據江東的野心，藉此良機也興兵作亂，先是假稱奉皇太弟司馬熾的詔令出任揚州督導官一職，然後南下奪取了江州。
到本年底，晉王
