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黑水城前朱文傑率領輜重軍和神機營在假裝攻城，另外胡關住和王平帶領五萬苗蠻軍給三萬元軍設套。
此次針對三萬元軍苗蠻軍又恢復成步兵，冰天雪地的對於騎兵不太友好，只有羅安賓這一萬輕騎兵作為策應。
一個簡單的引誘和口袋陣，兩萬元軍進入了胡關住和王平的包圍圈，於黑水城南方三公里處，雙方發生大戰。
元軍遭遇埋伏有些驚慌失措，看著一個個披著白色披風，突然從地裡冒出來的明軍，元軍的戰意大跌。
元軍還想讓馬匹跑起來，奈何雪地上真的跑不動，再加上明軍提前埋伏，一場大戰輕鬆拿下，兩萬元軍投降了一萬八千餘人，傷一千餘人，只有一百來人戰死。
六萬精銳明軍輕鬆拿下兩萬元軍，戰後朱文傑瞭解到還有一萬元軍並沒有參與偷襲計劃，而是繞道黑水城東城門進了城。
“呵呵，這元軍內部還真不是鐵板一塊啊！”
朱文傑對於元庭內部的勾心鬥角瞭解不多，也不去關注，將近兩萬降兵又是一股戰力，朱文傑立刻開始進行招募。
降兵的招募非常順利，這些降兵雖然是北元人，但是並不像在南越時系統不讓招募，朱文傑也是研究了一下，逐漸想明白了系統如此規定的原因。
“看來元朝果真是屬於我華夏王朝，自家地盤就是可以為所欲為啊！那麼成吉思汗打下來的那些地盤豈不是！”
朱文傑想到這裡不由野心勃勃起來，既然都是自家地盤，那豈有不收回來的道理。
三天過後兩萬新兵正式加入大明，朱文傑立刻開始安排圍城計劃，針對黑水城朱文傑準備圍三放一，東南西三面圍住黑水城，將北面放出去。
東面由胡關住帶著本部人馬還有一萬新兵前往，西面則是王平帶著本部人馬和一萬新兵前往。
這一圍就圍了十天，直到十天後朱文傑終於等來了機會，黑水城內有一支元軍從北門而出，去往哪裡目前還不清楚。
朱文傑得到訊息後立刻安排兩萬苗蠻軍將士變裝，然後帶著歸降的元軍將領準備前往黑水城北城門。
然而朱文傑這邊還沒有出發去北城門，黑水城這邊卻主動傳來訊息，黑水城守將塞因帖木兒居然舉城投降了。
黑水城願意投降朱文傑自然欣然接受，率軍進入黑水城後會見了塞因帖木兒，一番友好交流後，塞因帖木兒投誠有功，以後就是大明的人了。
黑水城是北元南下的一個重要戰略要地，朱文傑拿下黑水城便準備好好治理一番。
洪武三年緩緩流逝，洪武四年的新年朱文傑是在黑水城度過的，朱文傑是洪武三年十二月末拿下的黑水城，如今已經三月初，朱文傑也在黑水城待了兩個月。
“王爺！”
韓關寶拿著一件披風披在朱文傑後背上，朱文傑笑著摟住她，二人站在窗前看著外面。
“王爺，黑水城內一切安排妥當，是否繼續向北進軍？”
“嗯，是要向北進軍了，也不知道徐達的中路軍如何了，咱們不派人去探查，老傢伙居然也不派人來聯絡，真有個性！”
“王爺可別在魏國公面前說難聽話！”
“呵呵，無妨，本王就算說話難聽，老傢伙又不會打本王！”
朱文傑雖然不太清楚原本歷史，但是朱文傑不看好此次北伐，三路大軍脫節，自己的西路軍還好，穩紮穩打將黑水城這個戰略要地拿下，東路軍不清楚情況，不過有李文忠朱文傑倒是不擔心，唯有中路軍太冒進，失去東西兩路大軍的協助，中路軍遲早要吃大虧。
洪武四年三月初五，朱文傑決定繼續向北進軍，黑水城內朱文傑將原本輜重軍兩萬人留下，原元軍降兵還有黑水城守軍共計四萬人，已經被朱文傑訓練成二級精銳騎兵大明鐵騎，其中一萬入虎字營，一萬入豹字營，另外兩萬擔任輜重軍。
朱文傑率領大軍出黑水城北上速度並不快，朱文傑依舊遵照穩紮穩打的策略行軍。
同一時間徐達的中路大軍卻遭遇了元軍的反擊，洪武四年三月初六，北元擴廓帖木兒和賀宗哲的聯軍在嶺北擊敗徐達的中路軍主力，明軍死萬餘人，被迫南逃。
擴廓帖木兒就是王保保，王保保在朱文傑這裡吃了敗仗之後就去針對徐達了，一開始元軍勢弱，遭遇連敗，然而到了後來元軍的連敗卻像有意為之。
驕兵必敗，雖說用在徐達身上不太合適，但是這次大敗不免有點那方面原因。
中路軍潰敗難逃朱文傑還一無所知，朱文
