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次日清晨，曹軍大舉進攻宛城。箭矢如雨，戰鼓震天。然而，諸葛亮早已佈置好了一切。他命人在城牆上潑下滾燙的油水，讓曹軍的雲梯無法靠近城牆。同時，他又派出數支弓箭手，在城牆上射殺曹軍計程車兵。
曹軍久攻不下，士氣大降。曹操見狀，心知不妙。他立刻傳令全軍撤退，準備另尋他策。
就這樣，曹軍與宛城守軍僵持不下已經數日了，曹軍雖然多次發動攻擊，但是都被守城的軍隊給打退了回來。曹操看到這種情況，心裡非常著急。這時，郭嘉對他說：“丞相不要擔心，我有一個計策，可以攻破宛城。”
曹操急忙問是什麼計策。郭嘉回答說：“丞相可以派遣一支精銳部隊，繞到宛城後面，切斷他們的糧食供應線。同時，再派出一支輕裝騎兵，不斷騷擾他們在城外開墾的農田。這樣一來，宛城的守軍一定會軍心不穩，我們就可以趁機攻打他們。”
曹操聽後非常高興，馬上按照郭嘉的計劃去做。果然如郭嘉所預料的那樣，宛城的守軍因為沒有食物和城外農田被破壞而變得驚慌失措。儘管諸葛亮盡力安慰士兵並調配糧食，但最終還是因為人數太多、內外交困而無法挽回局面。
諸葛亮清楚認識到宛城已經不可久守，不然所有人都要與城一起滅亡。
諸葛亮首先寫了封信給曹操。
當曹操開啟書信，只見上面寫道：
曹丞相尊鑑：
亮本布衣，躬耕於南陽，不求聞達於諸侯，然時勢所迫，天命所歸，亮遂輔佐我主，以興復漢室為己任。今大軍壓境，宛城孤懸，亮身為守將，自當死守城池，以盡臣節。然念及城中無辜百姓，皆我漢室子民，亮實不忍見其因戰亂而流離失所，乃至飢寒交迫，共赴絕境。
亮深知，戰爭之殘酷，非一人之力所能止。然亮亦信，仁者無敵，以百姓之心為心，方能得天下。故亮欲行一策，即遷出城中百姓，以免其受戰火之禍。然百姓遷出之後，其生計、安危，皆繫於曹丞相之手。亮斗膽請求，望丞相能以寬仁之心，接納並妥善安置我宛城百姓。
曹丞相乃當世之英雄，胸懷大志，廣開才路，亮雖與丞相為敵，然對丞相之治國理念與仁政之舉，向來頗為敬仰。亮相信，丞相定能體恤百姓之苦，不負亮之所託，使宛城百姓得以安居樂業，免受戰亂之苦。
亮此舉，非為投降，亦非避戰，實乃出於無奈，為保全百姓性命而為之。若丞相能應允亮之請求，亮自當感激不盡。
然亮亦知，丞相或以為此乃緩兵之計，或有他慮。但亮願以人格擔保，此信所言，字字真誠，絕無虛言。望曹公能以大局為重，以百姓為念，成全亮之苦心。
敬請曹公三思，亮靜待佳音。
曹操看完書信後遞給了群臣檢視，程昱首先站出來說道：“恭喜丞相，宛城已經斷糧，宛城必定歸丞相所有，然而諸葛亮多智，丞相也要謹防諸葛亮將大軍藏於百姓之中，到時我軍接受百姓之時他們突然殺出，打我們一個措手不及！”
曹操聽了點了點頭說道：“仲德之言與我不謀而合！”
這時夏侯惇站出來說道：“丞相，末將認為不可答應諸葛亮的要求，荊州軍此時糧草不足，若是由他們遷出百姓，到時候其糧草支出必然大減，他們必定能堅守更多時日，若是他們援軍趕來我軍就要功虧一簣！”
李典站出來反駁道：“丞相不可，我軍代表大漢正統，若是置百姓生氣於不顧，到時候必然有損丞相的形象，而且這幾次攻城其箭雨等守城物資已經稀鬆了不少，由此可見他們物資也已經出現短缺，所以有無百姓在城中並沒有多大區別！”
……
翌日，宛城北門緩緩開啟，從裡面慢慢走出百姓，有年長的，有年幼的，郭嘉走到曹操面前說道：“丞相，我觀百姓中並無異常，其中應無暗藏士兵，不過以防萬一，主公還是應該讓呂布看住他們！”
曹操見郭嘉欲言又止，於是開口問道：“奉孝是不是還有什麼要說的？”
“丞相明鑑，諸葛孔明此舉莫不是真的只能想與主公決一死戰，我總覺得他還沒有到山窮水盡的那一步！”郭嘉說出了自己的憂慮。
曹操此時卻沒有想那麼多，他現在就想打破城池，擒下諸葛亮為自己所用。
宛城內張繡正在與諸葛亮商議軍事。
“軍師，我已經按你所說準備好了引火之物！”
“將軍辛苦了，到時候將軍追趕敵軍切不可太急，不然退不出來，一切計劃都毀了！”諸葛亮還是忍不住提醒道
