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在遙遠的天界之上，有一處浮雲飄渺的仙境，被眾多神靈所愛戴和敬仰。這裡便是元始天尊的道場，四周環繞著靈光四射的仙霧，萬物皆生於此。元始天尊乃是無上道教的開創者，智慧無邊，法力無比，常在浩瀚的宇宙中游刃有餘。其徒弟南極仙翁、廣成子、赤精子等皆為蓬萊仙島的優秀神仙，各具法術，性格迥異。
一天，元始天尊在道場中端坐，面前飄蕩著數道靈光。為了加強眾徒弟的修行，元始天尊決定舉辦一場仙界盛會，展示法術和智慧，以選拔出最優秀的弟子。眾弟子聞言，紛紛心中暗想：“這可是提升自己地位的良機，要好好表現才行！”
南極仙翁頭髮如雪，面容慈祥，心中暗自祈禱：“我這次一定要表現得淋漓盡致，不辜負師尊的期望。”他閉目冥想，運起丹田之力，輕輕揮動拂塵，周圍的靈氣開始流動，形成一道耀眼的光環。
與此同時，廣成子則顯得有些得意，他身披青袍，長袍下襬如雲霧繚繞，彷彿隨時要升空。他對其他弟子冷哼一聲，心中自信滿滿：“在這種場合，誰能比我更得師尊寵愛！”他快速翻看手中的法寶《道德經》，暗自思量待會如何展現。
赤精子一雙睜得大大的眼睛，面如冠玉，頗有些聰慧過人的感覺。他在心中默唸：“我一定要超越廣成子，才能贏得師尊的青睞。”他手中握著一枚金色靈果，準備在瞬息之間施展他那極為獨特的“靈果化形”之法，爭取讓元始天尊大吃一驚。
與此同時，元始天尊緩緩睜開眼，對著眾弟子微微一笑，聲音如鐘鳴般迴盪在仙氣之中：“今日，你們將施展各自的法術，展示自己的道行。若有特出，而能感動我心，自可授於更高的法門。”
接下來，眾弟子依次上臺，開始施展各自的絕技。南極仙翁率先出場，他輕輕一撫拂塵，口中唸唸有詞，靈氣如水般盪漾開來。他頓時化為一位白衣仙人，周身繚繞著光華四射的靈氣，向四周灑下無盡的福澤，彷彿想要將天界的一切都化為祥和。他心中自信滿滿：看吧，這就是我的本事！
“怎麼會這樣！”就在此時，廣成子的聲音突然響起，他在舞臺上身形一晃，衣袍如雲，瞬間產生了七道分身，向南極仙翁撲去。“你以為你可以單憑這一招就打動師尊嗎？我廣成子的法術豈是你能比擬的！”
南極仙翁一陣惱怒，靈氣一凝，抬手一揮：“去！”七道分身瞬間如紙片般被風吹散，消失不見。可是，廣成子卻趁機一轉身，瞬間化為一道青光，向南極仙翁直撲而來。南極仙翁感到一陣不妙，手中拂塵急忙運起一陣防禦，然而仍被廣成子的力量衝擊得連退數步。
再看赤精子，自信滿滿，靈果在其手中冉冉升起，散發出迷人的光芒。他默唸咒語，靈果不斷變化，終於化作一隻金色的巨龍，向廣成子呼嘯而去，似乎要將其吞噬。“看我赤精子連擊你們的法術，我定能人間絕豔！”
廣成子一怔，面色微變，忙運起法寶抵擋：“我以蒼天為盾，萬山為甲，誰敢一擊我！”手中法寶散發出耀眼光輝，抵擋住了赤精子的攻擊。
就在此時，太乙真人突然出現在舞臺之上，面目嚴肅，似乎對這一切頗有微詞。“都安靜一下！忘了師尊的教誨了嗎？道行的高低，非在於炫耀，而在於心境的純淨！”說罷，他運起道家法術，周身以下起陣陣漣漪，頓時安靜的場上如水般波盪開來，令眾人都不由得收斂了鋒芒，目露敬服之色。
元始天尊面帶微笑，心中暗自點頭：“此子心境高潔，深諳道理，這正是我所期望的。”
舞臺上，眾仙各自憧憬著自己的未來。就在這時，黃龍真人不甘示弱，怒喝一聲，他長身而起，手中一杖揮舞，雙目炯炯，身後顯現出金光四射的黃龍，令人心生敬畏。道行天尊與清虛道德真君在一旁靜觀，二人暗自點頭：“果然是不錯的道理，法術與道理相輔相成，才是至高追求。”
輪到姜子牙時，他並未施展華麗的法術，只有淡然坐於一旁，手中握著紫青寶劍，心中卻翻湧的頗多思緒：“我這次若無法出色地表現自己，反而不如不來。”
他抬眼看向元始天尊，映照著心中抱負，暗下決心：“我定要展現自己的忠誠和智慧！”
正當姜子牙思索時，申公豹突兀登場，意圖在大家之間製造混亂。他高聲叫道：“看吧！我將要征服這片天界，誰敢與我爭鋒！”他法力混亂，手中法寶猩紅，直衝姜子牙而來。姜子牙心中一凜，未待施法，忙用劍訣抵擋，劍光閃爍，刀光劍影間卻在瞬息之間劃出一個圈，抵擋住申公豹的攻擊。
戰局一時間
