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自公元630年（貞觀四年）頡利可汗被俘，東突厥亡國以後，在差不多半個世紀的時期內，唐朝統治下的東突厥各部基本上穩定。但由於朝廷常徵調他們東征西討，漸漸引起突厥群眾不滿，特別是一些民族上層人物滋生了復國思想。
679年（調露元年）冬十月，單于大都護府下屬突厥酋長阿史德溫傅、奉職率所轄二部反唐，立阿史那泥熟匐為可汗。二十四州突厥酋長響應他們，部眾共達數十萬人。第二年（永隆元年）春三月，唐定襄道行軍大總管裴行儉大破突厥軍於黑山（今內蒙古自治區包頭市西北），擒酋長奉職。泥熟匐可汗為其部下所殺。突厥叛軍餘眾退守狼山（今內蒙古自治區杭錦後旗西北）。溫傅部又從夏州（治所在今陝西省靖邊縣東北白城子）迎頡利可汗族侄伏念，北渡黃河，立為可汗。
681年（開耀元年），伏念與溫傅連兵進攻原州（治所在今寧夏回族自治區固原縣）、慶州（治所在今甘肅省慶陽縣）。這年秋季，伏念在唐軍兵臨帳前的形勢逼迫下，逮捕溫傅，向裴行儉投降。裴行儉答應保伏念不死，但回京後裴炎妒忌裴行儉功大，唆使唐高宗殺死伏念。裴行儉慨嘆朝廷殺死降者，以後不會再有人投降，從此稱病，閉門不出。唐高宗對降者不予寬容，反加殺害，為突厥上層人物的再次叛唐，埋下禍根。
682年（永淳元年），頡利可汗族人阿史那骨咄陸又叛。他的祖父本是唐朝單于都護府雲中都督舍利元英屬部的酋長，世襲吐屯之職。伏念死後，他率17人出走，逐漸聚眾至700人，並佔領黑沙城（今內蒙古自治區呼和浩特市北）。他透過招集伏念亡散殘部的辦法，使部眾增至5000人，並抄掠九姓鐵勒大批羊馬，從而勢力逐漸強盛，自立為頡跌利施可汗。他任命其弟默啜為殺（即設，官名），咄悉匐為葉護。從此開始了後突厥時期。
其時，單于都護府檢校降戶部落（官名）阿史德元珍因犯法被長史王本立囚禁。當骨咄祿入侵時，元珍請求由他去勸諭突厥諸部撤退，以贖自己的罪過。當他到達敵營後即向對方投降。骨咄祿任命他為阿波達幹，統率全部兵馬。於是骨咄祿、元珍寇幷州（治所在今山西省太原市西南）及單于都護府（治所在今內蒙古自治區和林格爾縣西北）北境，殺嵐州（治所在今山西省嵐縣北嵐城）刺史王德茂。後被唐將薛仁貴擊潰。
683年（弘道元年）春二月，後突厥先後寇定州（治所在今河北省定縣）、媯州（治所在今河北省涿鹿西南）；三月，圍單于都護府，殺司馬張行師；夏五月寇蔚州（治所在今山西省靈丘縣），殺刺史李思儉；684年（光宅元年）秋七月寇朔州（治所在今山西省朔縣）。由於後突厥頻繁入侵，這年九月唐朝任命左武衛大將軍程務挺為單于道安撫大使，以防禦突厥侵擾。但同年冬十二月，程務挺因代被囚待斬的內史裴炎申辯，違反武則天的旨意，竟蒙冤被殺。後突厥統治者得此訊息後，因大敵已亡，特設宴歡慶，但又為程務挺立祠，每次出兵前都前往祭禱。
685年（垂拱元年）春夏間，後突厥寇代州（治所在今山西省代縣）；第二年春二月寇昌平（治所在今北京市昌平縣西南），被唐左鷹揚大將軍黑齒常之擊退；同年八月又攻朔州，黑齒常之等在黃花堆（今山西省山陰縣黃花梁）大破其軍；冬十月，右監門衛中郎將爨寶璧貪功冒進，孤軍深入磧北追擊後突厥，全軍覆沒。武則天大怒，稱骨咄祿為“不卒祿”。
骨咄祿自立為可汗後，東征西討，頻繁出擊。據突厥文《闕特勤碑》記載，他先後進攻過唐朝北部、九姓鐵勒、三十姓韃靼、契丹、奚等，共出徵47次，其中親自參加戰鬥20次，奠定了後突厥汗國的基業。693年（長壽二年）冬十一月，骨咄祿病卒。其子年幼。其弟默啜自立為可汗。
