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叔孫鳴經過兩日奔襲，終於趕到了垓下。已經是十二月份的夜晚，寒風刺骨。叔孫鳴卻聽見從不遠處傳來陣陣楚歌聲，他悄悄上前查探，來到一處高坡，從高坡上向下望去，眼前的景象十分震撼。幾十萬人舉著火把將一片平原地帶團團包圍，那幾十萬人輪流唱著楚歌，而包圍圈中間，則是七八萬楚軍的營帳。
“傳我將令！命軍士速速整軍備戰，漢軍妄想擊垮我楚軍將士的意志，我們決不能上他們的圈套！”項羽大聲喊道。
“稟項王，士卒聽聞楚歌，皆以為楚地都盡歸劉邦，自己已經無家可歸，無路可退，他們都不願出營再戰。”鍾離昧道。
“可惡，鍾離昧，你也要和那些怯戰的兵卒一樣當孬種嗎？快去集結你的兵馬，若是延誤戰機，我定斬不饒！”項羽道。
“諾！”鍾離昧雖表面尊奉項羽指示，但他心裡很清楚，楚軍這次是在劫難逃，繼續打下去毫無意義。於是皆傳令之機，悄悄騎上自己的戰馬，逃離了楚營。
鍾離昧脫去楚軍戰甲，找了一套漢軍士兵的軍服穿上，離開楚營後，打算直奔漢軍而去。
“鍾離將軍，數年未見，別來無恙啊。”叔孫鳴道。
鍾離昧聽到有人在叫他，本能地辯解道：“你看錯了吧，我只是漢軍的哨騎。”
“你的聲音我可沒有忘記，打敗蘇角和王離的那天，我們曾一起開懷暢飲，喝醉了直接躺在地上睡了一晚，你不會忘記吧。”叔孫鳴道。
鍾離昧走近前去，將火把照向眼前的人影，說道：“閣下好是面熟你是叔孫鳴？”
“哈哈，鍾離將軍好記性啊，看來你們楚軍的將領都沒有忘記在下。”叔孫鳴道。
“你來此處作甚？”鍾離昧道。
“我正要問閣下呢，你怎麼穿上了漢軍士卒的軍服？怎麼，不在楚營當將軍了？”叔孫鳴道。
“唉，我也是無奈，項王早已對我失去信任，漢軍對著我楚軍方向唱了三天三夜的楚歌，把士卒都唱得無心再戰，八萬多楚軍已經失去了戰鬥力。我們這些當將軍的也沒辦法，可項王卻因此而遷怒於我，我只好離開楚營，不去做項王的陪葬品。”鍾離昧道。
“項羽還是像以前一樣，那麼勇猛好戰，卻又十分魯莽啊。”叔孫鳴道。
“那你為何來到此處？”鍾離昧道。
“說出來你肯定不信，我是來幫項羽突出重圍的。”叔孫鳴道。
“眼下楚軍已經被漢軍重重包圍，你又如何幫得了項羽？”鍾離昧道。
“項羽的軍隊我自是幫不上忙，不過，僅僅只是項羽一個人的話，我還有些許把握。”叔孫鳴道。
“那你自求多福吧，沒見過你這麼犟的人，四年前，項王如日中天的時候，你立下大功，之後不聲不響地離開，現在楚軍即將敗退，你卻又跑進這重圍之中想要挽救項羽的性命。你可知，即便項羽突出了包圍圈，漢軍的幾十萬大軍還是會對他窮追不捨的。”鍾離昧道。
“就像你說的，我們都自求多福吧，看你也挺著急的，你我就此別過吧。”叔孫鳴道。
鍾離昧和叔孫鳴相互告別後，朝著各自的方向疾馳而去。
在楚營，項羽見鍾離昧逃跑，眾軍士無力再戰，只好痛下決心，親自點了八百精銳騎兵，隨自己趁著夜色成功脫離包圍圈。
項羽離開後，叔孫鳴則後腳來到了楚營，楚營已經沒有了巡邏士兵，所有計程車兵都待在自己的營帳內，有的哭天抹淚，恐懼著明天的到來；有的飲酒作樂，想要大醉一場來逃避自己將要面對的命運。
叔孫鳴直接去到項羽的大帳，發現裡面已經空無一人，但燈光還亮著，案几上的兵書和地圖零散擺放著，叔孫鳴從案几上找到了一篇項羽親筆書寫的詩句：
力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！
叔孫鳴不禁感嘆：“我以為項羽是古往今來唯一一個連老天都無可奈何的人物，想不到，他也會淪落到和凡人一樣的窘迫境遇。”
叔孫鳴很快便猜測到，項羽已經自己悄悄突圍，於是打算前去追尋他的部隊。突然，漢軍擂鼓大作，幾十萬部隊開始向楚營發起全面進攻，楚營將士慌忙逃出營帳，他們想要等待項羽的指示，可遲遲不見項羽露面，接著聽一人大聲喊道：“項羽已經自己跑了！”
眾將士聽到項羽已經離開的訊息後更加混亂，他們既不敢獨自衝向漢軍殺出一條生路，也不知道此時此刻該聽誰的指揮。
叔孫鳴躍到一處了
