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在古老而遙遠的天界，星辰閃爍，雲海蒼茫。那時，玉皇大帝的名字尚未被世人所知，大家叫他玉皇。玉皇自小即對修道之道產生濃厚興趣，立志學成後統領三界，普度眾生，苦樂參半的修行生涯由此拉開帷幕。
玉皇外貌俊朗，神態清逸，面如冠玉，眼如星辰，身著白色道袍，腳踏青雲，他的渴望在於成就一番偉業，榮登天庭。然而，成為天庭最尊貴的統治者，註定不會一帆風順。
在一次修行中，玉皇遇到了深山幽谷中冷靜睿智的老道長——無極老祖。他告誡玉皇，“想要成就一番事業，必先經歷九九八十一難。唯有克服心魔，才能洞悉天機，成為天界之主。”老道長的話如春風化雨，滋潤了玉皇的心田。玉皇感激地拜下，立志經歷艱難險阻。
伴隨修行的深入，玉皇先後經歷了多次磨難。一次，他在月明之夜修煉，恍惚間觸動了天界禁忌，驚動了天宮的雷神。雷神怒而向他降下數道雷電，電光劍影之中，玉皇在心中默唸道：“天地失衡，孤獨修道，非我之過，唯有勇敢應對。”他聚精會神，運起九天氣運之法，化作強風將雷霆逐散，而後又以如意金箍將一團雷霆緊緊纏繞，迫使雷神不得不居於他之下。雷神見他勇敢無畏，心中平復，遂賦予他一道法力，口訣傳授於他。面對困境，玉皇從未退縮，反而愈發堅定。
逐漸地，他能力突飛猛進，在天界逐漸嶄露頭角。然而，這還遠遠不夠，真正的考驗降臨了。天底下妖邪橫行，天庭公正的力量受到威脅。某日，妖王汪小虎衝撞天界，蠱惑眾多鬼怪，在東海攪擾人間。天界群仙無法阻止妖魔的肆虐。
這時，玉皇義無反顧地站出來：“我願意出戰，斬妖除邪，為世間安寧！”他的聲音如同熔金，可信而堅定，群仙紛紛側目。老道長在一旁默默欣慰，心中暗道：“這小子，終於有了初生牛犢不怕虎的氣魄。”
玉皇找來他的神獸——狻猊，狻猊披著金色的鱗甲，身材魁梧，疾如閃電，是擋在他面前的最佳幫手。隨後，他春雷法映的法器積攢深厚的能量，一路奔向東海。那時，東海波濤洶湧，白浪翻滾，妖王汪小虎盤踞在海底，手下各路妖精紛紛化作巨浪，試圖攔住前來的玉皇。
“汪小虎，何必以身試法？”玉皇高聲喊道，語氣如雷，彷彿能撼動海面。
汪小虎哈哈大笑，龍頭一搖，水浪更盛，“哼，區區小子也敢教訓我？來啊，試試我這亙古的變身術！”他話音剛落，立即變身為一頭巨大的水怪，帶著八條長尾，渾身盡是寒氣，直逼玉皇而來。
玉皇面色凝重，但他的手心卻滲出細密的汗珠。他心中快速盤算：“汪小虎變身成水怪，力量無比，若不使出十成力氣，怎難以搏殺？”於是，他沉心靜氣，調動體內靈力，雙手掐訣，忽而高聲誦起《九天神符》。隨著咒語的吟誦，天空漸漸聚集起烏雲，雷電電閃，隨後無數氣流交錯而出，凝聚在他的法器之上，化作一把巨大的長劍。
“萬天之怒，化劍為鋒！”玉皇吼聲如獅，長劍直指通天，倏忽而至，眼前水怪還未反應過來，一道劍光便已刺破驚濤駭浪，斬向汪小虎。
霎時間，海面波濤翻滾，巨浪被一掃而空，水怪的身影劇烈扭動，汪小虎驚慌失措，欲退卻。玉皇乘勝追擊，合上法力，手中劍光一閃，再次斬出，只聽“轟”的一聲巨響，浪花四濺，汪小虎的巨身被擊退，直栽入海底而去。
“我天庭法力無邊，豈容妖邪為害！”玉皇一聲嘹亮的喝道,再度揮劍，一輪光浮在海面之上，逐漸化為一個悲憤的‘海神’，以和諧的氣勢紓解了這場對抗。
在勝利的歡呼聲中，水怪汪小虎戰敗，向他屈膝不起，乞求寬恕。玉皇慈眉善目，心生憐憫之情：“今天你雖為妖邪，但也不過是在誤入歧途，我願赦你一回。”汪小虎感激涕零，自此心向向善，願轉身為理，為正果百姓守護東海安寧。
玉皇返回天庭時，群仙熱烈歡迎他歸來，眾人圍著他，臉上洋溢著滿滿的解脫與喜悅。老道長點了點頭，“今日之事，委實難得，你的確有幾分人傑之風了。”
在接下來的日子裡，玉皇不斷地修煉，探索更高深的法術，他的名號開始在修道者間流傳。可是，真正的磨難依然未曾克服。
天庭中流言四起，其他的不安分的小仙伴隨坐山觀虎鬥之意，不甘於其臣，開始暗中算計，妒忌他智勇雙全、聲勢兇猛。某日，陰間的閻王派下兩名黑暗陰差，直奔玉皇而去，情形暗潮洶湧。
“玉皇可不得不防啊，已經無法放鬆警惕了。”而在這日夜之間的危機中，障礙愈加逼
