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在古老的天地之間，萬物俱生，靈氣瀰漫。當年來自東海一帶的世間，一個叫“玉皇”的年輕道士，因有著無比的靈慧和堅韌不拔的意志，立志修煉成仙，最終領導天庭，成為名副其實的極樂之主。
玉皇幼時聰明伶俐，修道天賦極高，但他心中卻有一個深沉的夢想——希望有朝一日能夠超越眾仙，成為天上的主宰。於是，他便離開家鄉，踏上了艱辛的修道之路。
初到山林之間，四周蒼松翠柏，雲霧繚繞。玉皇在深山老林中修煉，日復一日，年復一年。他觀察鳥獸之動，感悟自然之理，逐漸掌握了一些初步法術。某日，他在晨曦的映照下，忽聽得一聲巨響，天邊烏雲密佈，電閃雷鳴，彷彿有神明降世。
“這是何等異象？”玉皇心中一驚，隨後默唸心咒，運起靈力，只見天空一顆烏雲盤旋而下，化作一隻猙獰的妖獸，張嘴欲吞。
“休來！”玉皇雙目凝視，口中念動法訣，指天一指，立刻一道金光乍現，正中妖獸。妖獸一聲嘶吼，立刻化為灰燼，消散於空中。勝利的瞬間，他心中卻掠過一絲不安：“在這人間，妖邪橫行，我雖勝一時，然一人之力，豈能長久？”
正當他思索之際，驀然間，不遠處傳來一陣笑聲，隨後一個身材魁梧、全身佈滿鱗甲的巨人走了過來，正是天庭派來的第一位使者——鐵扇公主。
“你這小子不錯，有些本事。”鐵扇公主看著玉皇，嘴角勾起一抹笑意，“不過，勝妖邪只是小技，真正的挑戰還在後面。”
玉皇微微一怔，問道：“你是何意？”
鐵扇公主頓時收起笑容，眼中泛出一絲認真：“天庭眾仙早已爭鬥不休，亂象叢生。你若想成帝，首先得經過天庭的七大考驗，方可得道昇天。”
“七大考驗？”玉皇心中暗自思量，心想：“這正是我向上更進一步的機會！”於是決定一定要迎接挑戰。
首項考驗，萬靈之試。要將五百種靈獸召喚至天庭，以證明自己的力量和智慧。玉皇閉上雙眼，集中精神，心中默唸道：“萬物皆有靈，吾乃道之使者，現！”瞬間，他雙手舞動，搖曳之下，靈光乍現，數百道光影從他指尖飛出，化作靈獸奔向四面八方。
可是，考驗並非如此簡單，世間靈獸無不各有脾性，駕馭它們乃是苦事。剛有十多隻靈獸召喚而至，便有一隻被他所控制的青龍傾向於反抗。青龍吐出雲霧，朝著玉皇猛衝過來，玉皇心中一震，一手按地，驟然升起一道青光，將青龍按制在地。
“你為何要反抗？”玉皇耐心勸道，“我將帶你迴天庭，讓你成為萬獸之王。”
青龍怒吼不已，紫色電光閃爍，似乎並不領情。玉皇心中一急，運起渾身法力，藍色光輝環繞，默唸“萬獸歸宗”之咒，隨即將青龍的靈氣收入自己體內，毫不猶豫地將其化為己用。
最終，經過數日的努力與拼搏，玉皇成功召喚出五百隻靈獸，怒吼之聲震撼天際，化為浩大的陣勢，飛回天庭。而他自己則為這些靈獸所用，切實感受到天庭的危機與不易。
第二項考驗，逆天之行，需去陰間取回三顆魔心，以證明其無畏的勇氣。一時間，陰間鬼氣森森，爬滿荊棘，陰風細細，令人頭皮發麻。玉皇屏住呼吸，心中默唸一路道理，腳步穩穩向前。剛行至一座黑漆漆的冥府大門，便被另一個陰風呼嘯而來的鬼差攔住。
“何人擅闖冥府？”那鬼差面色蒼白，如同一具屍體，聲音低沉如同沉鬱的鐘聲。
“我乃修道之士，前來取魔心！”玉皇立刻回應，不禁生出一絲緊張，亦有幾分不屑。
鬼差面現冷笑：“好大的口氣，竟敢闖我冥府！可知魔心非我之物，你如何而得？”
話音未落，鬼差已揮出一掌，動作迅速，似乎代替著冥府法則的威威壓制。這一掌彷彿夾帶著虛無縹緲的風聲，直逼玉皇而來。玉皇心中一驚，馬上運起“七星聚會”的陣法，手心騰空，一道金光陡然形成，抵住鬼差的掌風。
“你這小子，不錯，再來試試！”鬼差笑意更濃，施起重重法術，彷如數千鬼影將玉皇團團圍住。
“我要奪回魔心，絕不退縮！”玉皇鼓起勇氣，運起“無量之光”，強勢衝出重圍，心念一動，立即找到了那隱藏於冥府深處的三顆魔心。在駭人的場景中，玉皇打破重重束縛，終於將魔心收入囊中。
取回魔心後，歷經重重波折，玉皇終於回到了天庭。而醜陋的陰間鬼影，也為他所降服，伴隨於身邊，生生跟隨著他。
接下來的考驗中，玉皇遭遇了第三項考驗：智者
