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在遙遠的邊境小鎮，流傳著一個令人毛骨悚然的傳說。據說，每隔百年，惡魔就會降臨人間，與一名人類女子結合，誕下惡魔之子。這個惡魔之子，將會給世界帶來無盡的災難與恐怖。
小鎮坐落在一片陰森的森林邊緣，四周環繞著霧氣瀰漫的沼澤。小鎮的居民們過著平靜而又單調的生活，他們的房屋大多是用古老的石頭和腐朽的木材建造而成，屋頂上長滿了青苔，牆壁上爬滿了藤蔓。白天，陽光勉強能夠穿透森林的枝葉，灑在小鎮的街道上，但到了夜晚，黑暗就如同一塊巨大的幕布，將整個小鎮籠罩其中。
那是一個暴風雨即將來臨的夜晚，天空中烏雲密佈，閃電在雲層間閃爍，雷聲隆隆作響。鎮裡的接生婆瑪麗被緊急叫到了鎮郊的一間破舊小屋。小屋的主人是一個名叫伊芙的年輕女子，她未婚先孕，一直深居簡出，沒有人知道她腹中孩子的父親是誰。瑪麗走進小屋時，一股刺鼻的腐臭味撲面而來，屋內昏暗的燭光搖曳不定，牆壁上的影子彷彿在張牙舞爪。
伊芙躺在簡陋的床上，臉色蒼白如紙，豆大的汗珠從她的額頭滾落。她的腹部高高隆起，似乎即將要撐破一般。瑪麗心中湧起一股不祥的預感，但她還是強裝鎮定，開始準備接生。
隨著時間的推移，伊芙的痛苦叫聲越來越大，那聲音彷彿不是人類所能發出的，像是野獸在臨死前的哀嚎。突然，一道強烈的閃電劃過夜空，緊接著是一聲震耳欲聾的雷鳴，就在這一瞬間，孩子誕生了。
瑪麗顫抖著雙手抱起孩子，當她看到孩子的模樣時，差點失手將孩子掉落。這個嬰兒的面板呈現出一種詭異的青紫色，眼睛如同燃燒的火焰，沒有一絲眼白，嘴裡長滿了尖銳的獠牙。嬰兒發出一陣刺耳的笑聲，那笑聲彷彿能穿透人的靈魂，讓瑪麗的血液都凝固了。
瑪麗驚恐地想要逃離這個地方，但她的雙腿卻像被釘在了地上一樣無法動彈。嬰兒突然伸出小手，那小手的指甲又長又尖，緊緊地抓住了瑪麗的手臂。瑪麗感到一陣劇痛，她低頭看著嬰兒，只見嬰兒的嘴裡吐出了一條黑色的舌頭，在她的手臂上舔舐著，彷彿在品嚐著她的恐懼。
伊芙在床上虛弱地看著這一切，她的眼神中沒有一絲母愛的溫柔，反而充滿了冷漠和邪惡。她對著瑪麗說：“他是惡魔之子，他將統治這個世界。”瑪麗瞪大了眼睛，她試圖掙脫嬰兒的束縛，但卻無濟於事。
突然，嬰兒的身體開始發生變化，他的背上長出了一對黑色的翅膀，翅膀上長滿了倒刺。他用力一振翅膀，帶著瑪麗飛了起來。瑪麗在空中驚恐地尖叫著，她看著下方的小鎮，心中充滿了絕望。
惡魔之子帶著瑪麗飛到了小鎮的中心廣場，此時，暴風雨已經來臨，雨水傾盆而下。惡魔之子將瑪麗扔到了地上，然後落在了廣場中央的雕像上。他展開翅膀，發出一陣狂笑，那笑聲在風雨中迴盪，吸引了小鎮居民們的注意。
居民們紛紛從家中走出，他們看到惡魔之子的模樣時，都被嚇得不知所措。一個小男孩驚恐地指著惡魔之子，還沒等他發出聲音，惡魔之子突然伸出手，一道黑色的光線射向小男孩，小男孩瞬間被燒成了灰燼。
居民們開始四處逃竄，他們尖叫著，呼喊著，整個小鎮陷入了一片混亂。惡魔之子從雕像上飛下，他在人群中穿梭著，所到之處，人們紛紛倒下。他用尖銳的獠牙咬斷人們的喉嚨，用鋒利的爪子撕裂人們的身體，鮮血在雨水的沖刷下流淌在小鎮的街道上。
有幾個勇敢的男人拿起了武器，試圖與惡魔之子對抗。他們衝向惡魔之子，揮舞著手中的斧頭和長劍。然而，惡魔之子只是輕輕一揮翅膀，一股強大的力量就將他們擊飛出去，他們重重地摔在地上，口吐鮮血，再也無法站起來。
瑪麗趁機躲進了一間屋子，她蜷縮在角落裡，瑟瑟發抖。她透過窗戶看著外面的慘狀，心中充滿了愧疚和悔恨。她後悔自己為什麼要去接生這個惡魔之子，如果她當時拒絕了，也許就不會發生這樣的悲劇。
惡魔之子似乎玩膩了殺戮，他飛到了小鎮的鐘樓頂端。他站在那裡，俯瞰著整個小鎮，眼中閃爍著貪婪和邪惡的光芒。他張開嘴巴，開始念起了一段古老而又邪惡的咒語。隨著咒語的念出，天空中的烏雲開始旋轉起來，形成了一個巨大的黑色旋渦。
從旋渦中，不斷地湧出各種恐怖的生物。有長著巨大頭顱和無數觸手的怪物，有全身燃燒著綠色火焰的骷髏，還有眼睛長在嘴巴里的畸形生物。這些生物紛紛降落在小鎮上，加入了殺戮的行列。
一個女人抱著自己的孩子拼命地奔跑著
