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攸來投，獻上奇襲烏巢之計。
曹操大喜，親自率軍前往烏巢。
一把大火燒光了袁紹的糧草輜重。
袁紹軍大亂，曹操乘勢出擊。
袁紹大敗，只帶著八百餘騎狼狽逃竄。
此役過後，曹操基本統一了北方，成為中原地區最強大的諸侯，下一步便是劍指江南之地。
處理完袁紹勢力後，曹操將目光投向了東吳孫權。
曹操寫信給孫權，勸其歸降。
孫權收到信後，召叢集臣商議。
周瑜主戰，魯肅亦表示贊同，認為江東子弟多才俊，定能抵禦曹操。
孫權拔出佩劍砍掉桌角，說道：“孤意已決，聯劉抗曹。”
於是孫權派魯肅前去聯絡劉備。
諸葛亮早已料到孫權心意，便隨魯肅來到東吳。
朝堂之上，諸葛亮舌戰群儒，說得眾人心服口服。
隨後周瑜與諸葛亮定下火攻之計。
但此時正值冬季，西北風盛行，用火攻反而會傷到己方。
周瑜為此憂心忡忡，口吐鮮血。
諸葛亮知曉天文氣象，設壇借東風。
東風一起，黃蓋率裝滿易燃物的戰船佯裝投降駛向曹軍水寨。
待靠近曹軍戰船時，黃蓋下令點火，火勢瞬間蔓延開來。
曹軍戰艦相連，無法逃脫，一時間曹軍大亂。
曹操見大勢已去，只能率領殘兵敗將北逃。
赤壁之戰以孫劉聯軍的勝利告終，從此奠定了三國鼎立的雛型。
忽一日，曹操收到線報，西涼馬騰和朝中大臣圖謀不軌。
馬騰手握重兵，麾下騎兵更是驍勇善戰。
曹操深知若要強攻，即便得勝也必定損兵折將。
於是，曹操修書一封送往馬騰處，邀請馬騰入朝為官。
馬騰收到信後猶豫不決，其子馬超力勸父親莫要輕信曹操。
但馬騰心想，如今曹操勢大，若不應允怕是即刻便會大兵壓境。
思量再三，馬騰決定只帶少數親信前往許昌，命馬超鎮守西涼。
曹操得知馬騰前來，心中暗喜。
待馬騰到達許昌後，曹操表面上對馬騰禮遇有加，實則派人嚴密監視。
馬騰察覺不妙，欲要返回西涼，卻被曹操派兵攔住去路。
就在馬騰以為必死無疑之時，謀士賈詡向曹操進言，馬騰在西涼威望極高，若現在殺他，恐馬超舉兵來犯，不如暫且軟禁，以馬騰為人質，可保西涼一時太平。
曹操覺得此計甚妙，遂採納賈詡之言，馬騰就這樣被困在了許昌。
馬超在西涼聽聞父親被困許昌，怒髮衝冠，當即就要起兵攻打曹操。
龐德苦勸道：“將軍不可莽撞行事，曹操奸詐，定是以主公為人質，就盼著我們前去營救，好設伏圍殲。”
馬超雖怒火中燒，但也知道龐德所言有理。
此時，諸葛亮遣密使前來。
原來諸葛亮深知唇亡齒寒之理，若曹操吞併西涼，蜀漢必受威脅。
密使告知馬超，願與西涼結盟共同對抗曹操，並獻出一計。
馬超聽後大喜，依計而行。
馬超一邊佯裝整軍備戰，做出要強行救人的姿態；
另一邊卻悄悄派遣一支奇兵繞道許昌附近隱藏起來。
隨後馬超故意放出訊息，稱自己因病無法領軍出征。
曹操聞此訊息，以為馬超不足為懼，對馬騰的看守也漸漸鬆懈下來。
趁此機會，那支奇兵迅速潛入許昌城中救出馬騰。
曹操發覺中計後派兵追趕，卻被早已埋伏好的蜀軍和西涼軍前後夾擊，曹軍大敗而回，馬超成功擊敗曹操，西涼得以穩步前進。
曹操退回許都，心中憤恨不已。
此次兵敗讓他意識到馬超與劉備聯手後的強大威脅。
於是曹操決定暫避鋒芒，先整頓內部，增強兵力。
而馬超這邊，因大破曹操士氣高漲。
但馬超並未因此而驕傲自滿，他深知曹操不會善罷甘休。
不久之後，曹操再次集結大軍，準備二次西征。
這一次他改變策略，採用分化之計。
一方面暗中聯絡西涼部分心懷不滿的將領，許以重金高官；
另一方面散佈謠言，稱馬超欲藉此次大勝獨佔西涼大權，排擠其他勢力。
