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蜀漢的外交已經可以伸岀大漢的疆土了。
如果孔明能平定雍州，那西和諸戎的戰略可以宣佈圓滿成功。還可以卡斷曹魏與西域之間的交易。那時就可以東平東吳、北定曹操了。
再說張飛告別了馬超，他與孔明修了一書，令人送交孔明。他帶上夫人和隨身的幾名燕將。望雍州方面緩緩的進發。
孔明自從雪夜戰勝羌兵從後，這段時間裡，也帶兵返回了祁山寨中，命關興張苞領兵先行，自己帶著後隊人馬緩緩而行。
這時候魏兵主帥曹真與郭淮正坐在帳中等侯羌兵越吉的訊息哩，忽然間有在路上打探的兵士回營報告說“蜀兵拔賽收拾起程了”。曹真大喜，他對郭淮說“肯定是蜀兵遭到了羌兵的攻擊，損失慘重才想退回漢中去的，”為了與羌兵前後呼應，共擊蜀兵，他下令兵分兩路追趕諸葛亮。
所以前邊蜀兵奔走，魏兵在後追襲，曹魏先鋒曹遵正趕之時，忽然之間鼓聲大作，一彪人馬從旁邊的密林中衝了出來為首之人乃是關興，只見橫刀立馬，大喝一聲：“賊將休走！”曹遵大驚失色，倉促迎戰。幾個回合下來，便漸露敗象。關興看準時機，一刀斬落曹遵首級。後面的魏軍見狀，頓時亂了陣腳。
此時張苞也率部趕來，與關興合兵一處，反向追擊魏軍。曹真、郭淮聽聞前鋒失利，忙整軍備戰。但蜀軍士氣高昂，如猛虎下山般撲來。
與此同時，張遼、張合等人已經帶兵悄悄繞道魏軍後方。當看到前方戰場上殺聲震天，他們立刻大吼一聲，率軍衝入魏軍背後。魏軍腹背受敵，一時間兵敗如山倒。混戰之中，趙雲一槍刺死了曹兵副先鋒朱贊。
曹真拼死殺出一條血路，黃忠、與嚴顏又帶兵殺來，勢不可擋，轉眼之間連斬了曹真的幾員偏將。曹真眼見大勢已去，只能率領殘部狼狽逃竄。蜀軍乘勝追擊，幸郭淮帶兵來接應了一下，他才得以走脫，遂與郭淮一直退到渭水河東邊，蜀軍大獲全勝繳獲無數軍械糧草。並且一直追到渭水，奪了昔日曹真的營寨，與魏兵隔水相峙。
這邊曹真與郭淮損失慘重，許多魏兵成了蜀兵的俘虜，有一些都尉甚至帶上自己的的軍隊去投降了諸葛亮。此時他的三十五萬大軍，有十萬投降了蜀兵，戰死的有近十萬人，還有一部分傷兵。
曹真無奈，只得上表請罪，並乞朝廷再撥大軍，來與諸葛亮再決雌雄！曹丕接到兵報，一面召集眾臣商議，一面對發文書命華歆向東吳孫權求發援兵，讓他速攻伐荊襄，以分其勢。又傳旨意令汝南的曹仁、夏侯德趕緊向南進兵。
諸路人馬都還沒有岀動，魏文帝使氣急攻心，終於還是耐不住寂寞，去找他的父王曹操，愛妻甄洛去了。臨走之時他託孤與曹休，鍾繇。司馬懿等人，叫眾人須好好的扶佐養子曹叡為帝，稱為魏明帝。
曹丕自從廢了漢獻帝劉協建立大魏朝後，也不過六七年的光陰，他駕去西方之後，太傅鍾繇，驃騎將軍司馬懿，大司徒華歆等人遵照他的遺詔立平原王曹叡為皇帝，叫做大魏明帝。
魏明帝字文仲，他很有能力，是甄宓之子，也是曹丕的皇長子，他即位之後，當然照例大封功臣，並且大赦天下。尊封母親甄氏為文昭皇后。他自幼深受魏武王曹操的喜愛，經常伴隨在曹操的身邊。
曹丕承襲魏王之時，他就受封武德侯，黃初二年晉封為齊國公，第二年又晉封平原王之爵。他為君之後，改元太和，很注重集權，善於制衡大臣。並且頒佈了《魏律》。也很重視文化教育，鼓勵學術研究，把曹魏文化又推進一步。
明帝的為君治國的能力已經介紹過了，迴文繼續說述西部的戰事。明帝登基之後，他決定親征，大會諸侯。看會不會人人效命，個個獻功；若不然，一旦長安一失，關中地區就守不住了。
但是此時太傅鍾繇奏道：“凡為將者，必須要智術過人，則能制人，孫子亦說過，‘知己知彼，百戰不殆，’大都督曹真雖能用兵，但是他的謀略比起司馬仲達來說，還是有一定的的差別。陛下若用驃騎大將軍司馬懿為將，就使不能戰勝諸葛亮，至少也能鬥個旗鼓相當。不知聖意如何？
明帝掉頭問司馬懿曰“卿乃顧命大臣，可乎去敵蜀漢諸葛亮乎”？仲達曰“君以命顧臣，臣豈敢不從命乎？臣願意去敵諸葛亮，但是能否克敵，非臣所料也！但二京周邊郡縣已經無兵可調，臣欲親往皖城、南陽以及汝南曹仁處抽調兵馬，方可克敵望陛下恩准”。
明帝准奏，封他為平西大都督，令調南陽兵馬二十萬，以抗諸葛亮，並親自帶兵出長安，暫為曹真的後援。
司馬
