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仲子路在旁邊，就跟孔子說：“老師，魯君現在都不務正業了，您看是不是可以離開魯國了？”孔子搖搖頭說：“馬上就要郊祭了，如果這次祭祀能正常舉行，國家說不定還有救。”
等到郊祭的時候，定公走走過場，祭完了馬上就回宮，還是不管朝政，連祭祀用的胙肉都沒心思分給大臣們。負責分胙肉的人跑到宮門口問定公怎麼辦，定公就推給季孫，季孫又推給家臣。
孔子參加完祭祀回來，一直等到晚上，也沒見胙肉送過來。孔子這下徹底失望了，對子路說：“看來我的主張在這兒是行不通了，這就是命啊！”說完，就拿過琴來，一邊彈一邊唱：“那些婦人的嘴啊，可以把人逼走；那些婦人的請求啊，可以讓人失敗。還是悠閒自在地過日子吧，就這樣度過餘生！”唱完，孔子就收拾行李，準備離開魯國。子路、冉有也跟著孔子辭官走了。從這以後，魯國又慢慢衰落下去了。史臣有詩云：
幾行紅粉勝鋼刀，不是黎彌巧計高。
天運凌夷成瓦解，豈容魯國獨甄陶？
孔子離開魯國，到了衛國。衛靈公聽說孔子來了，挺高興，趕緊迎接他。靈公見到孔子，張口就問打仗佈陣的事兒。孔子皺皺眉頭說：“我沒學過這些。”第二天，孔子就走了。
孔子路過宋國的匡邑，匡人以前吃過陽虎的虧，恨透了他。他們看孔子長得有點像陽虎，以為陽虎又回來了，就糾集了一幫人把孔子他們圍起來。子路氣壞了，抄起傢伙就要衝出去打架，孔子趕忙攔住他說：“我和匡人沒仇，他們這麼做肯定有原因，過一會兒誤會就會解開的。”說完，孔子就穩穩當當地坐在那兒彈琴。
說來也巧，這時候靈公派人來追孔子，讓他回去。匡人這才知道弄錯了，趕緊向孔子道歉，然後就散了。孔子又回到衛國，住在賢大夫蘧瑗家裡。
再說說衛靈公的夫人南子，她是宋國人，長得那叫一個漂亮，就是品行不太好，有點風騷。在宋國的時候，就和公子朝好上了，倆人那感情，好得就跟一個人似的。後來南子嫁給了靈公，生了個兒子叫蒯瞶。蒯瞶長大了，被立為世子。可南子還是忘不了公子朝，倆人還偷偷摸摸地來往。
這時候，衛國還有個美男子叫彌子瑕，深得靈公的寵愛。有一次，彌子瑕吃桃子，吃了一半，覺得味道不錯，就把剩下的一半塞到靈公嘴裡，靈公不但不生氣，還吃得挺開心，還跟別人炫耀說：“子瑕對我可真好啊，這麼好吃的桃子，自己捨不得吃，還留給我。”大臣們聽了，都在暗地裡偷笑。彌子瑕仗著靈公的寵愛，在衛國那是為所欲為，啥事兒都敢幹。
靈公一方面寵著彌子瑕，一方面又怕南子，就想討好南子。於是他經常把宋朝叫來和南子見面，這事兒鬧得沸沸揚揚的，大家都知道了，可靈公一點都不覺得丟人。蒯瞶知道了這事兒，心裡恨得牙癢癢，就派家臣戲陽速趁著上朝的時候，去刺殺南子，想把這醜事兒給解決了。沒想到南子機靈得很，察覺到了危險，趕緊向靈公告狀。靈公大怒，把蒯瞶趕出了衛國，蒯瞶沒辦法，就跑到宋國，後來又跑到晉國去了。靈公就立蒯瞶的兒子輒為世子。
後來孔子又到了衛國，南子聽說孔子是個聖人，就想見見他，對孔子還挺客氣，挺尊重的。
有一天，靈公和南子坐一輛車出去，還讓孔子陪著坐在旁邊。這事兒在衛國鬧得沸沸揚揚的，老百姓都在議論紛紛，有人還唱道：“坐一輛車的是好色之徒吧，陪著坐車的是有德行的人吧？”孔子聽了，嘆了口氣說：“這國君啊，喜歡德行還不如喜歡美色呢。”於是孔子就離開衛國，去了宋國。
孔子和弟子們在宋國的一棵大樹下練習禮儀。宋國的司馬桓魋也因為長得好看，深得景公的寵愛，在宋國權勢很大。他看孔子來了，心裡有點嫉妒，怕孔子搶了他的風頭，就派人把那棵樹砍了，還想找機會殺了孔子。孔子沒辦法，就換上便服，離開宋國，去了鄭國。本來孔子還想去晉國，到了黃河邊的時候，聽說趙鞅殺了賢臣竇犨、舜華，孔子搖搖頭說：“鳥獸都知道不傷害同類，何況是人呢？”於是又返回了衛國。
沒過多久，衛靈公死了，衛國人立輒為國君，就是衛出公。蒯瞶也藉著晉國的力量，和陽虎一起襲擊戚地，佔了那塊地方。
這時候，衛國父子爭著當國君，晉國支援蒯瞶，齊國支援輒，孔子看不慣這種違背天理的事兒，就又離開衛國，去了陳國，後來又打算去蔡國。楚昭王聽說孔子在陳、蔡之間，就派人去請孔子。陳、蔡兩國的大夫商量說：“楚國要是用了孔子，那我們陳、蔡可就危險了。”於是他們就
