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要是能晚上出來，黃河本來向東流，要是能向西流，那才奇怪呢。可現在鄭國的事，就這麼奇怪。秦國和晉國一起攻打鄭國，鄭國肯定要完蛋啦。要是鄭國滅亡了，對秦國還有好處，那我也不敢說啥。可是呀，鄭國滅亡了，不但沒好處，還有壞處呢，您為啥要費這麼大的力氣，讓晉國佔便宜呢？”
穆公不明白，問：“你說沒好處還有壞處，怎麼回事呢？”
燭武說：“鄭國在晉國的東邊，秦國在晉國的西邊，兩邊離得可遠啦，有一千里呢。秦國在東邊隔著晉國，在南邊隔著周國，難道能越過晉國和周國去佔領鄭國嗎？鄭國要是滅亡了，土地都歸晉國了，秦國一點也得不到。而且呀，秦國和晉國緊挨著，兩個國家都很厲害，晉國越來越強，秦國就會越來越弱。您幫著晉國擴大地盤，讓自己的國家變弱，聰明的人可不會這麼幹哦。還有呢，晉惠公以前答應給您黃河外面的五座城，可他進了晉國就反悔了，您肯定記得吧。您對晉國這麼好，這麼多年了，晉國給過您一點好處嗎？晉侯自從復國以後，天天練兵，想著到處搶地盤，今天在東邊搶了鄭國的地，以後肯定會在西邊搶秦國的地，到時候秦國就有麻煩啦。您沒聽說過虞國和虢國的故事嗎？晉國藉著虞國滅了虢國，然後馬上就把虞國也滅了。虞公太傻了，幫著晉國，最後把自己也害了，您可不能像他一樣呀。您對晉國好，靠不住，晉國利用您，也不知道會幹出什麼事。您這麼聰明，可不能掉進晉國的圈套裡，這就是我說的沒好處還有壞處，我才哭得這麼傷心呢。”
穆公靜靜地聽了好久，臉上的表情變了，不停地點頭說：“大夫您說得對呀！”
百里奚在旁邊說：“燭武是個能說會道的人，他想讓咱們兩國不友好，您可別聽他的。”
燭武趕緊說：“您要是現在撤了圍鄭國的兵，我和您發誓，鄭國以後就離開楚國，投降秦國。您以後要是有什麼事要到東邊來，鄭國就像您自己家的倉庫一樣，給您提供東西。”
穆公聽了特別高興，就和燭武歃血為盟，還反過來讓杞子、逢孫、楊孫三個將軍帶著兩千士兵留下來幫鄭國守城，也沒告訴晉國，悄悄地就帶著大部隊回去了。很快，晉國的偵察兵就把這個訊息報告給了晉營。晉文公氣壞了，臉漲得通紅，像個熟透的大蘋果。狐偃在旁邊說：“主公，咱們快追秦國的軍隊吧！”小朋友們，你們猜猜，晉文公會不會去追呢？咱們下次再說哦。
