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漢中之地，葭萌關處。
諸葛亮攜劉備欽賜佩劍帶兵前來督戰，但司馬懿卻只是紮營關前，卻絲毫著急攻關的意思都不見。
諸葛亮見狀不疑反喜，安心的指揮兵眾鞏城固關。
樊城劉軍這邊也已經開始排兵佈陣，大張旗鼓的準備渡江攻伐襄陽。
這先手四路還未真章的動手起來，那主角的第五路大軍，卻真真的跟荊州劉軍打了起來！
周瑜於廬江移兵夏口，然後引兵過江在攻漢陽、烏林、沔陽最後兵伐南郡城。
關羽依舊坐鎮南郡，在東吳大軍未渡江之時，沿岸諸多烽火臺便升起了狼煙，所以劉軍大有時間做足防禦準備。
荊州戰事已經進行了一個多月，東吳大軍兩番三次攻打下來甚是損兵折將，聽聞周瑜亦中流矢負傷。
周瑜負傷當夜關羽、關平率大軍偷襲周瑜大營，周瑜設計埋伏欲擒拿關羽、關平之時卻聽後方兩聲炮響。
左周倉、又廖化突然率軍殺來，周瑜分兵倉惶應戰最後吳軍敗退而走。
關羽勒馬大笑：“法孝直當真神運算元也！哈哈，周瑜不過爾爾！”
吳軍敗退後三日，關羽細作傳來密報，周瑜本真受傷後遇軍隊大敗，導致怒火攻心現在已經退回武昌養傷，魯肅代替周瑜成為東吳水路大都督。
魯肅為性溫和，上任之後首個命令便是責令吳軍全部撤離荊州地界。
關羽雖然欣喜但仍舊抱有警戒之心，致使荊州東面防禦力量不減反增起來。
