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慕容軒和葉城南得知訊息後，立刻組織士兵準備應對。他們在城門後設定了多重障礙，同時準備了大量的石塊和火油。當敵軍的撞城車靠近城門時，守軍開始用投石機攻擊，試圖摧毀撞城車，但撞城車有厚重的護甲，投石機的攻擊效果不佳。
敵軍的撞城車開始撞擊城門，每一次撞擊都讓城門顫抖。慕容軒心急如焚，他親自帶領士兵拿著長槍衝向撞城車，試圖阻止它的前進。葉城南則指揮士兵用火箭射擊撞城車的薄弱部位。
在激烈的戰鬥中，戎狄的撞城車終於出現了破損，速度慢了下來。但敵軍依然不顧一切地向前衝，他們用雲梯和攻城塔繼續攻擊城牆。
守軍與敵軍展開了殊死搏鬥，城牆上鮮血橫流。關鍵時刻，慕容軒發現了敵軍指揮攻城的將領查不爾，他看準時機，拿起弓箭，一箭射中查不爾。敵軍頓時陷入混亂。
葉城南趁機率領士兵發動反擊，他們從城牆上衝下，與敵軍展開近身戰。經過一場驚心動魄的大戰，守軍終於擊退了敵軍的總攻，敵軍死傷無數，狼狽逃竄。
在敵軍的聯合大軍如洶湧潮水般湧向邊關城之際，其中的騎兵部隊尤其引人注目，馬蹄揚起的塵土遮天蔽日，彷彿一片移動的烏雲。
慕容軒站在城樓之上，目光冷峻地注視著敵軍騎兵的動向，立刻下達指令。“弓箭手準備，待敵軍騎兵進入射程，萬箭齊發，不得有誤！”城牆上早已嚴陣以待的弓箭手們，紛紛拉滿弓弦。當敵軍騎兵進入射程後，箭雨如飛蝗般射向他們。一時間，敵軍騎兵陣中慘叫連連，不少馬匹中箭後發狂亂奔，將騎兵甩落，衝鋒的隊形開始出現混亂。
同時，投石機也開始發威，巨大的石塊朝著騎兵衝鋒的路線砸落。一塊巨石落下，直接砸中了一群騎兵，人馬瞬間被碾碎，周圍的騎兵驚恐地勒住韁繩，紛紛避讓，衝鋒的速度和勢頭銳減。
而在城牆之外，早已挖掘好的壕溝和佈置的鹿角發揮了巨大作用。騎兵衝鋒至壕溝前，不得不緊急停下，一些躲避不及的馬匹直接掉入壕溝，被溝內的尖刺所傷。而鹿角則像一道道鋒利的屏障，讓馬匹不敢輕易靠近，有些騎兵試圖強行穿越，卻被鹿角絆倒，後面的騎兵躲閃不及，相互碰撞在一起。
敵軍騎兵的第一次衝鋒被有效地阻擋住了，但他們並未放棄，調整隊形後準備再次衝鋒。葉城南見狀，喊道：“準備熱油和炸藥，在炸藥上綁住辣椒粉！”士兵們迅速將一桶桶熱油和炸藥搬到城牆邊緣。當敵軍騎兵再次接近城牆時，熱油和炸藥如傾盆大雨般潑灑而下。被熱油澆中的騎兵和馬匹發出淒厲的慘叫，面板被燙傷，馬匹受驚狂奔。緊接著，火箭如流星般射下，點燃了熱油和炸藥，火勢迅速蔓延，敵軍騎兵陷入一片火海之中。
葉城南看著混亂的敵軍騎兵，嚮慕容軒建議：“殿下，此時我們可派小股步騎殺出，擾亂他們。”慕容軒點頭，隨即派出一隊精銳步兵和少量騎兵從城門殺出。步兵們手持長槍、長戟，迅速。敵軍並未因此而退縮，他們的步兵在投石機的掩護下，扛著雲梯和攻城塔，如螞蟻般朝著城牆湧來，新一輪的危機又籠罩在邊關城上空。
