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在北宋年間，江湖上風雨飄搖，英雄輩出。此時，包拯正擔任東京（今開封）知府，深受百姓愛戴。他為人剛正不阿，一心為民，深得皇帝寵信。然而，正當他處理雜務之際，一宗離奇的謀反案突如其來，令他不得不再次揮動手中公道之劍。
時值初夏，陽光透過白雲灑落在開封城，街道上的行人匆匆而過，然而某個角落，卻暗流湧動。南俠展昭、公孫述、王朝與馬漢四人隨包拯一道，共同探查這起離奇的案件。
事情的起因是，城中赫赫有名的世家公子李千羽被人誣陷為謀反，重重罪名壓在他頭上。他的父親李老爺是朝中權貴，修身齊家治國，身邊擁有不計其數的追隨者。李千羽本是一名才俊，翩翩少年，八面玲瓏，偏偏得罪了一名權臣王景輝。狠毒王景輝假借李家之名，欲使李千羽入獄受審，藉此攫取李家財富。
包拯眉頭緊鎖，心中暗想：“李家竟然牽扯到權臣，必有隱情。他為何非要陷李千羽於不義？”他向眾人訴說心中的疑慮：“謀反之事可不是兒戲，要查清真相，務必小心。”
展昭微微頷首：“包公所言極是，此案水深火熱，來路不明，仔細搜尋線索方可窺見真相。”
公孫述雙眼閃爍，彷彿想到什麼：“我曾聽聞王景輝與南海一宗邪教有所勾結，這次恰逢朝中權臣之爭，是否與之有關？”
就在此時，包拯的心中浮起一絲不安：“這王景輝果真不善，他絕不會輕易放過李千羽，背後必有陰謀。我得儘快查明真相。”
為了能深入瞭解案情，包拯決定先去探訪李家。李家院落寬敞、綠樹成蔭，門口的石獅子在陽光下閃著光輝。李千羽恰好在此，面色蒼白，愁苦不堪。包拯等人相繼見到了李千羽，看到他這副模樣，均心中感到心疼。
李千羽看他們進了院，連忙迎向前來，雙眼流露出無辜與惶恐：“包公，我被冤屈了，決不能揹負這無辜罪名而死。”
包拯緩和語氣，試圖安撫他：“不要擔心，公子。我們定會查明真相，還你清白。”
李千羽輕聲說道：“我最近得罪的只有王景輝，他嫉妒我家世與才能，處心積慮要將我置於死地，朝堂上他與我父親的爭鬥也愈演愈烈。”
包拯心中一震，王景輝的陰險之心更加顯露無疑，命令道：“我們須儘快找到證據，揭穿王景輝之計。”
接下來，五人決定分頭行動。包拯帶著馬漢去王家探訪，王朝則從李家周圍打探訊息，而展昭和公孫述則前往尋找李家附近的目擊者。
晚上，火烤的盡頭，五人相聚於包拯的書房，紛紛彙報調查結果。王朝見僕人透露出王景輝買通了幾名獄卒，這讓包拯更加警覺。
“這一切都是王景輝策劃的迷霧，目的就是想混淆視聽，以便順利地處置李千羽。”包拯分析道。
馬漢面露苦色：“可我們尚無確鑿證據，若不能找到義父，恐怕局勢會愈加複雜。”
展昭卻一冷，雙眉緊皺，目光銳利：“話雖如此，然而我在城西北一處酒樓打探得知，王景輝近日召集義匪入城，似乎在做什麼不可告人的交易。”
“不等閒視之。”公孫述也表示贊同，“我們是否應當潛入那酒樓，查個水落石出？”
“那便立刻行動。”包拯果斷下令。
一行人直奔酒樓而去，酒樓內燈火通明，煙霧繚繞，人在此緒：幾名壯漢正酒酣耳熱，似乎在策劃什麼陰暗交易。
在暗處，包拯心神細察，耳中聽到幾句耳語：“只要將李千羽置於死地，王景輝就能掌控李家一切，而我們也能分得其餘財物。”
為了不打草驚蛇，包拯示意展昭，眸光一閃，在旁伺機而動。展昭身法輕盈，隨即潛行至近前，彈指間出手將酒樓的幾名嘍囉抓住。王朝則偷偷掏出一把飛刀，直指一名看似頭目的人，喝道：“你們與王景輝勾結，陰謀陷害李千羽！”
“大膽！你們是什麼人？”頭目一驚，迅速從桌上起身，現場頓時亂成一團。
包拯立即秉持公正，亦不甘示弱，朝頭目喝道：“本官包拯，今日奉旨緝拿你們，與王景輝妄圖謀反，來人！給我抓住這些匪徒!”
就在一陣混亂之中，展昭隨著包拯出手，頃刻間對抗嘍囉，兩人配合默契，身法如風。公孫述則在一旁當機立斷，抓獲了關鍵的證人。
經過激鬥，眾匪不敵紛紛敗退，幾名嘍囉被抓獲。包拯將他們帶回京城，展開審訊。
審訊過程如同一場心理博弈，包拯全神貫注，面對這些匪徒展開審問。始料未及的一幕
